周一剛剛啟動股改的海正藥業(yè)已被海外風(fēng)險投資基金相中,美國Vivo風(fēng)投基金有望借道海正集團(tuán)成為海正藥業(yè)的實(shí)際控制人,而一年多前入股海正集團(tuán)的管理層將有望獲得豐厚回報,。
借道大股東
海正藥業(yè)今日披露,公司接控股股東浙江海正集團(tuán)有限公司(持有55.56%股權(quán))通知,其股東臺州市椒江區(qū)財政局、杭州工商信托投資股份有限公司,、浙江榮大集團(tuán)控股有限公司擬將其持有的海正集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給美國Vivo風(fēng)險投資基金和其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu),各方于2005年12月19日簽署了保密意向書,。鑒于海正藥業(yè)目前已開展股權(quán)分置改革工作,美國Vivo風(fēng)險投資基金和其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)已承諾將遵守海正集團(tuán)在海正藥業(yè)股權(quán)分置改革方案中的所有承諾,保證公司股權(quán)分置改革工作的順利進(jìn)行。
對投資者關(guān)心的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例和轉(zhuǎn)讓金額,海正藥業(yè)并未披露,。公司相關(guān)人士接受記者采訪時表示,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作主要由海正集團(tuán)負(fù)責(zé),具體情況股份公司并不清楚,。
記者從其他渠道獲悉,海外基金收購海正集團(tuán)一事操作已有一段時間,有意收購的不止Vivo風(fēng)投基金一家,收購將在股改之后完成,并達(dá)到絕對控股的比例。一位醫(yī)藥行業(yè)資深分析師透露,此前兩大國際醫(yī)藥巨頭美國禮來公司和德國默克集團(tuán)曾被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有可能收購海正集團(tuán),其中美國禮來還向海正藥業(yè)無償轉(zhuǎn)讓了卷曲霉素的生產(chǎn)技術(shù)并提供資金支持,。
但最終還是美國Vivo風(fēng)投基金勝出,。
Vivo團(tuán)隊(duì)有多名華裔
記者從其網(wǎng)站了解到,美國Vivo風(fēng)投基金專注于生物技術(shù)領(lǐng)域的風(fēng)險投資,公司創(chuàng)建于1996年,管理的資金量達(dá)4億美元。Vivo現(xiàn)在正在建立資金量為1.79億美元的第5項(xiàng)基金的投資組合,目標(biāo)是富有發(fā)展前景的生物技術(shù)公司,。Vivo的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)中有多名華裔,并一直致力于發(fā)掘亞洲地區(qū)的投資機(jī)會,。
管理層有望套現(xiàn)
海正集團(tuán)引進(jìn)美國Vivo風(fēng)投基金是2004年7月增資以來的第二輪改制。此前,原本由臺州市椒江區(qū)財政局獨(dú)資的海正集團(tuán)通過增資控股引入杭州工商信托投資股份有限公司和浙江榮大集團(tuán)控股有限公司,注冊資本由1億元增至2.5億元,其中杭州工商信托出資11959萬元占39.864%的股份,而杭州工商信托出資是受海正集團(tuán)管理層,、骨干及員工通過海正集團(tuán)工會委員會委托持有,其中海正藥業(yè)(含控股子公司)出資的中層以上管理人員共170人,實(shí)際出資金額為6211萬元,。
業(yè)內(nèi)人士分析,17個月前,管理層入股海正集團(tuán)時的溢價比例為20%,近一年多來僅海正藥業(yè)凈資產(chǎn)增值就超過了20%,如今在股權(quán)分置改革背景下,杭州工商信托等股東向美國Vivo風(fēng)投基金轉(zhuǎn)讓海正集團(tuán)股權(quán),溢價比例很可能要遠(yuǎn)大于20%,海正集團(tuán)管理層有望獲得豐厚的回報。
據(jù)《中國證券報》報道,,海正藥業(yè)今日公告,,美國Vivo風(fēng)險投資基金及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)擬收購公司控股股東浙江海正集團(tuán)有限公司的股權(quán);美國Vivo風(fēng)險投資基金等潛在收購人承諾將保證海正藥業(yè)股權(quán)分置改革工作的順利進(jìn)行,。
公告稱,,接公司控股股東浙江海正集團(tuán)通知,其股東臺州市椒江區(qū)財政局,、杭州工商信托投資股份公司,、浙江榮大集團(tuán)控股有限公司擬將其持有的海正集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給美國Vivo風(fēng)險投資基金及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu),相關(guān)各方已于12月19日簽署了保密意向書,。
資料顯示,,海正集團(tuán)的實(shí)際控制人為臺州市椒江區(qū)財政局。2004年7月,,經(jīng)臺州市政府批準(zhǔn),,海正集團(tuán)增資擴(kuò)股。增資后海正集團(tuán)注冊資本變更為25000萬元,,其中臺州市椒江區(qū)財政局出資10000萬元,,占公司注冊資本的40%,;杭州工商信托投資公司出資9966萬元,占公司注冊資本的39.86%,;浙江榮大集團(tuán)出資5034萬元,,占公司注冊資本的20.14%。其中第二大股東-杭州工商信托投資公司是作為受托人,,受托管理海正集團(tuán)管理層,、骨干及員工持有的集團(tuán)公司股份。海正集團(tuán)管理層,、骨干及員工的出資人數(shù)合計(jì)為1908人,,他們通過自籌現(xiàn)金方式出資11959萬元,折合海正集團(tuán)股權(quán)9966萬元,,占其注冊資本的39.86%,。目前,,海正集團(tuán)持有海正藥業(yè)249,,614,208股國有股,,占總股本的55.56%,。若美國Vivo風(fēng)險投資基金和其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)受讓海正集團(tuán)股權(quán)成功的話,將間接控股海正藥業(yè),。
由于海正藥業(yè)已進(jìn)入第14批股權(quán)分置改革程序,,目前正開展股權(quán)分置改革工作。根據(jù)其股權(quán)分置改革方案,,公司流通股股東每10股將獲得非流通股股東支付的2.8股對價,,海正集團(tuán)為此需支付24,100,,683股,。對此,美國Vivo風(fēng)險投資基金和其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)已承諾,,將遵守海正集團(tuán)在公司股權(quán)分置改革方案中的所有承諾,,保證公司股權(quán)分置改革工作的順利進(jìn)行。
公告稱,,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚具有較大的不確定性,,公司及控股股東海正集團(tuán)將按照交易所的相關(guān)規(guī)定,持續(xù)跟蹤股權(quán)轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展情況,。
資料顯示,,美國Vivo風(fēng)險投資基金成立于1996年,管理著4億美元的投資基金,,該基金公司主要投資于生命科學(xué)領(lǐng)域,,Vivo基金的投資組合涉及到60家新成立的生物技術(shù)企業(yè),。近年來,Vivo公司曾帶領(lǐng)美國生物技術(shù)企業(yè)的多位CEO與亞洲國家的同行進(jìn)行交流,,以尋找在亞洲地區(qū)發(fā)展的機(jī)遇,。