周一剛剛啟動股改的海正藥業(yè)已被海外風險投資基金相中,美國Vivo風投基金有望借道海正集團成為海正藥業(yè)的實際控制人,而一年多前入股海正集團的管理層將有望獲得豐厚回報。
借道大股東
海正藥業(yè)今日披露,公司接控股股東浙江海正集團有限公司(持有55.56%股權(quán))通知,其股東臺州市椒江區(qū)財政局,、杭州工商信托投資股份有限公司、浙江榮大集團控股有限公司擬將其持有的海正集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓給美國Vivo風險投資基金和其關(guān)聯(lián)機構(gòu),各方于2005年12月19日簽署了保密意向書,。鑒于海正藥業(yè)目前已開展股權(quán)分置改革工作,美國Vivo風險投資基金和其關(guān)聯(lián)機構(gòu)已承諾將遵守海正集團在海正藥業(yè)股權(quán)分置改革方案中的所有承諾,保證公司股權(quán)分置改革工作的順利進行,。
對投資者關(guān)心的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例和轉(zhuǎn)讓金額,海正藥業(yè)并未披露。公司相關(guān)人士接受記者采訪時表示,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作主要由海正集團負責,具體情況股份公司并不清楚,。
記者從其他渠道獲悉,海外基金收購海正集團一事操作已有一段時間,有意收購的不止Vivo風投基金一家,收購將在股改之后完成,并達到絕對控股的比例,。一位醫(yī)藥行業(yè)資深分析師透露,此前兩大國際醫(yī)藥巨頭美國禮來公司和德國默克集團曾被業(yè)內(nèi)認為有可能收購海正集團,其中美國禮來還向海正藥業(yè)無償轉(zhuǎn)讓了卷曲霉素的生產(chǎn)技術(shù)并提供資金支持。
但最終還是美國Vivo風投基金勝出,。
Vivo團隊有多名華裔
記者從其網(wǎng)站了解到,美國Vivo風投基金專注于生物技術(shù)領(lǐng)域的風險投資,公司創(chuàng)建于1996年,管理的資金量達4億美元,。Vivo現(xiàn)在正在建立資金量為1.79億美元的第5項基金的投資組合,目標是富有發(fā)展前景的生物技術(shù)公司。Vivo的領(lǐng)導團隊中有多名華裔,并一直致力于發(fā)掘亞洲地區(qū)的投資機會,。
管理層有望套現(xiàn)
海正集團引進美國Vivo風投基金是2004年7月增資以來的第二輪改制,。此前,原本由臺州市椒江區(qū)財政局獨資的海正集團通過增資控股引入杭州工商信托投資股份有限公司和浙江榮大集團控股有限公司,注冊資本由1億元增至2.5億元,其中杭州工商信托出資11959萬元占39.864%的股份,而杭州工商信托出資是受海正集團管理層、骨干及員工通過海正集團工會委員會委托持有,其中海正藥業(yè)(含控股子公司)出資的中層以上管理人員共170人,實際出資金額為6211萬元,。
業(yè)內(nèi)人士分析,17個月前,管理層入股海正集團時的溢價比例為20%,近一年多來僅海正藥業(yè)凈資產(chǎn)增值就超過了20%,如今在股權(quán)分置改革背景下,杭州工商信托等股東向美國Vivo風投基金轉(zhuǎn)讓海正集團股權(quán),溢價比例很可能要遠大于20%,海正集團管理層有望獲得豐厚的回報,。
據(jù)《中國證券報》報道，海正藥業(yè)今日公告,，美國Vivo風險投資基金及其關(guān)聯(lián)機構(gòu)擬收購公司控股股東浙江海正集團有限公司的股權(quán),；美國Vivo風險投資基金等潛在收購人承諾將保證海正藥業(yè)股權(quán)分置改革工作的順利進行。
公告稱,，接公司控股股東浙江海正集團通知,，其股東臺州市椒江區(qū)財政局、杭州工商信托投資股份公司,、浙江榮大集團控股有限公司擬將其持有的海正集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓給美國Vivo風險投資基金及其關(guān)聯(lián)機構(gòu),，相關(guān)各方已于12月19日簽署了保密意向書。
資料顯示,，海正集團的實際控制人為臺州市椒江區(qū)財政局,。2004年7月，經(jīng)臺州市政府批準,，海正集團增資擴股,。增資后海正集團注冊資本變更為25000萬元，其中臺州市椒江區(qū)財政局出資10000萬元，占公司注冊資本的40％,；杭州工商信托投資公司出資9966萬元,，占公司注冊資本的39.86％；浙江榮大集團出資5034萬元,，占公司注冊資本的20.14％,。其中第二大股東－杭州工商信托投資公司是作為受托人，受托管理海正集團管理層,、骨干及員工持有的集團公司股份,。海正集團管理層、骨干及員工的出資人數(shù)合計為1908人,，他們通過自籌現(xiàn)金方式出資11959萬元,，折合海正集團股權(quán)9966萬元，占其注冊資本的39.86％,。目前,，海正集團持有海正藥業(yè)249，614,，208股國有股,，占總股本的55.56％。若美國Vivo風險投資基金和其關(guān)聯(lián)機構(gòu)受讓海正集團股權(quán)成功的話,，將間接控股海正藥業(yè),。
由于海正藥業(yè)已進入第14批股權(quán)分置改革程序，目前正開展股權(quán)分置改革工作,。根據(jù)其股權(quán)分置改革方案,，公司流通股股東每10股將獲得非流通股股東支付的2.8股對價，海正集團為此需支付24,，100,，683股。對此,，美國Vivo風險投資基金和其關(guān)聯(lián)機構(gòu)已承諾,，將遵守海正集團在公司股權(quán)分置改革方案中的所有承諾，保證公司股權(quán)分置改革工作的順利進行,。
公告稱,，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚具有較大的不確定性，公司及控股股東海正集團將按照交易所的相關(guān)規(guī)定,，持續(xù)跟蹤股權(quán)轉(zhuǎn)讓的進展情況,。
資料顯示，美國Vivo風險投資基金成立于1996年,，管理著4億美元的投資基金,，該基金公司主要投資于生命科學領(lǐng)域，Vivo基金的投資組合涉及到60家新成立的生物技術(shù)企業(yè)。近年來,，Vivo公司曾帶領(lǐng)美國生物技術(shù)企業(yè)的多位CEO與亞洲國家的同行進行交流,，以尋找在亞洲地區(qū)發(fā)展的機遇。
