醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃正式發(fā)布(注：“十二五”《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》SFDA/483375.shtml" target=_blank>點擊此處查看全文)牽動著業(yè)界。記者留意到，規(guī)劃中“提高集中度”等字眼毫不掩飾地透露出行業(yè)進(jìn)一步提高藥品流通領(lǐng)域集中度的愿望,。其中，要求零售連鎖企業(yè)百強(qiáng)集中度由37.7%提升至60%,，連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。
據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所（下稱南方所）推算,，在藥店內(nèi)生性銷售增長的前提下,，如果零售市場保持年均17%的增速，不考慮并購等手段,，意味著百強(qiáng)連鎖每年需新增約5.8億元的銷售額,，按2010年零售業(yè)的表現(xiàn),，每年要多復(fù)制一個百強(qiáng)前30位的企業(yè)。然而,，值得玩味的是,，2010年零售連鎖百強(qiáng)榜的最低門檻是1.15億元。那么,，在這組數(shù)字邏輯的背后,，如何提高集中度牽動著企業(yè)的神經(jīng)。
現(xiàn)實命題
據(jù)了解,，2010年零售百強(qiáng)企業(yè)的前10強(qiáng)銷售額已占到百強(qiáng)連鎖藥店銷售總額的42.48%,，較上年度同比增加4.12%，增幅為10.60%,。而前20強(qiáng)占比則接近60.66%,，增長1.40%，增幅2.36%,；前50強(qiáng)占比達(dá)到84.25%,。可見,，這些數(shù)據(jù)共同指向一種趨勢,，即行業(yè)集中度在快速推進(jìn)。
“藥品零售行業(yè)集中度的提升,，有利于行業(yè)自身的規(guī)范和持續(xù)發(fā)展,。從國外的經(jīng)驗來看，美國前4位零售企業(yè)占據(jù)整個行業(yè)95%以上的市場份額,，而國內(nèi)零售連鎖的集中度卻相去甚遠(yuǎn)。盡管前5位的排名差距在縮窄,，且都跨過了30億的臨界點,，但百強(qiáng)的整體占比卻不高。這說明提高集中度我們還有很長的路要走,。”海王星辰連鎖藥店總裁吳興華在接受本報采訪時如是說,。
記者了解到，集中度指標(biāo)通常由銷售額前4位或前8位之和占行業(yè)總銷售額的比重來反映,，且兩項指標(biāo)至少不低于30%或40%,。據(jù)此計算，2010年我國零售連鎖的集中度前者僅為7.57%,，后者為13.52%,。一位不愿具名的資深專家向記者坦陳：“我國零售業(yè)整體集中度很低，即便在百強(qiáng)連鎖中實現(xiàn)60%的集中度,，說實話,，這也是一個很有挑戰(zhàn)性的指標(biāo),。”
事實上，不少業(yè)內(nèi)人士也流露出同樣的心情,。記者注意到,，過去5年，我國百強(qiáng)連鎖藥店銷售總額的復(fù)合增長率為20.47%,。按規(guī)劃,，每年每提高一個百分點需要一家連鎖店一年增加1.32億元的銷售額，這并不是一件容易的事,。
而集中度的另一重要指標(biāo)是門店數(shù)量,。近年，我國連鎖藥店下轄門店的擴(kuò)張速度放緩,，2010年連鎖率為34.5%,。“與國外相比，國內(nèi)藥店連鎖率很低,。美國百強(qiáng)前3強(qiáng)分店數(shù)達(dá)19568家,，占總體藥店的35.2%，銷售額占比達(dá)70%,，而中國前3強(qiáng)的分店數(shù)只有7253家,，僅占總體藥店的2%左右，銷售額占比為5.59%,。這說明我國百強(qiáng)連鎖各個梯度所體現(xiàn)的集中度均不夠,。如何實現(xiàn)門店數(shù)量和銷售水平的同時增長，依然是擺在企業(yè)面前的現(xiàn)實命題,。”SFDA南方所副所長陶劍虹日前在成都藥交會上作“中國藥品零售市場發(fā)展趨勢”主題發(fā)言時指出,。
兩種選擇
而要實現(xiàn)既定目標(biāo)，無非有兩種途徑：一是百強(qiáng)連鎖內(nèi)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,；二是兼并單體藥店,。既然很多企業(yè)感到壓力，那么,，如何在5年內(nèi)達(dá)標(biāo)值得關(guān)注,。
吳興華告訴記者，“十二五”期間,，百強(qiáng)連鎖間并購的可能性很小,，因為很多上規(guī)模的連鎖多是民企，通過前期的市場培育,、原始積累,，已經(jīng)具有了一定的根基，要并購這些企業(yè)很難,。“至少我了解的百強(qiáng)連鎖企業(yè)有被并購意向的并不多,。要實現(xiàn)上述目標(biāo),，并購單體藥店或是一種重要方式。”吳興華說,。
事實上,，“大魚吃小魚”式的并購從未間斷過。日前,，國藥控股公告稱,，計劃以配股方式集資34億元用于擴(kuò)大醫(yī)藥分銷及零售網(wǎng)絡(luò)，并由中心城市向二三線城市及縣級市場延伸,，注重零售業(yè)務(wù)的并購價值,。這從一個方面也折射出大連鎖并購單體藥店的意愿在增強(qiáng)。
但也有相悖的觀點,。上述資深專家和大森林藥房相關(guān)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為,，要實現(xiàn)60%的指標(biāo)，單靠并購單體藥店幾乎不可能,。相反,，靠百強(qiáng)間整合的可能性更大。因為一家連鎖店每年要多復(fù)制一家入圍百強(qiáng)的銷售規(guī)模,，保持規(guī)模增長是其當(dāng)前的第一要務(wù),，其被并購的意愿更大。北京金象大藥房董事長徐軍則認(rèn)為：“目前零售百強(qiáng)前5位企業(yè)在經(jīng)營模式上均選擇以直營店為主,，采用松散的加盟店形式怕是難以達(dá)標(biāo),，現(xiàn)在有些大連鎖正以每月開1～2家新店的速度持續(xù)擴(kuò)張，這也是一種形式,。”
量身謀變
事實上,，伴隨藥品流通體制改革的不斷推進(jìn)，零售業(yè)提升集中度需要“有形的手”與“無形的手”并軌促進(jìn),。該專家指出,，提高集中度是發(fā)展方向，但不能依靠行政力量強(qiáng)行推動,，必須充分發(fā)揮市場機(jī)制的基礎(chǔ)性作用，通過政策支持引導(dǎo)企業(yè)自發(fā)兼并重組,。
采訪中,，多位受訪者均認(rèn)為，目前零售市場競爭為加速行業(yè)集中度提供了3條路徑：一是本土名企與外資合作,，如海王星辰與MedicineShoppe的合作,。二是本土企業(yè)之間的合作。如上海復(fù)星與聯(lián)華超市合作,，采取“零售藥店與普通商業(yè)企業(yè)合作”的形式擴(kuò)大規(guī)模,。三是單體藥店之間的抱團(tuán),。如上海的單體藥店“綠色聯(lián)盟”。“并購只是一種手段,，但如何將并入的各個生產(chǎn)要素融合一體,，目前尚沒有一套成熟的經(jīng)營模式和整合制度，亟待創(chuàng)新合作模式,。以避免淺層次整合,，或只追求整合的數(shù)量，而忽視對并購整合的有效程度的重視,。”徐軍分析說,。
而上述專家則告訴記者，目前零售連鎖的集中度“虛胖”,，大規(guī)模的連鎖很少,，小規(guī)模的連鎖很多，單體藥店更龐大,，再加上市場競爭不規(guī)范,，要真正提升集中度首先得“瘦身”。“而這僅僅靠市場還是不夠的,，國家在政策上要有新的配套：扶持大規(guī)模的連鎖,、限制單體藥店，最關(guān)鍵的是要為零售行業(yè)確立標(biāo)準(zhǔn),，提高準(zhǔn)入門檻以及連鎖藥店的存活能力,、競爭思維和系統(tǒng)管理等要素的機(jī)能。”吳興華對記者說,。
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