通過一年的試點(diǎn),,2010年12月,,國家下發(fā)《關(guān)于政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購機(jī)制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,思路設(shè)計(jì)采用了“量價(jià)掛鉤”和“雙信封”等方式,;隨后又下發(fā)了《關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見》,,明確了基層醫(yī)院硬件投入政府足額安排、一般診療費(fèi)調(diào)整由醫(yī)保支付,、醫(yī)院經(jīng)常性收支不足由政府預(yù)算足額安排(先預(yù)撥后結(jié)算)的補(bǔ)償機(jī)制,。兩個(gè)文件的配套出臺(tái),,目的就是解決上述試點(diǎn)中出現(xiàn)的問題,,經(jīng)過一年多的基礎(chǔ)奠定,在國家一系列改造硬件,、培養(yǎng)人才,、收入補(bǔ)助等措施后,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)具備了承擔(dān)新醫(yī)改所要達(dá)到的醫(yī)療保障的能力,,雖然仍然存在藥品招標(biāo)的地方保護(hù),、地方財(cái)政能力及意愿不足等不確定性,但2011年以后的第三終端市場出現(xiàn)較明顯的增長可能性較大,。
高端醫(yī)院:內(nèi)外資同臺(tái)競技
高端醫(yī)院市場是我國醫(yī)療消費(fèi)主要市場,,占總藥品銷售60%左右份額。近年由于全民醫(yī)保政策在城市的實(shí)施,,門診統(tǒng)籌,、提高報(bào)銷比例等政策使得城市醫(yī)院的就診人群增加,我國醫(yī)院用藥保持較快增長,,2010年上半年增幅達(dá)到30.4%,,全國醫(yī)院用藥總規(guī)模為4520億元,同比增長22%左右。
與此同時(shí),,大醫(yī)院亦為高端產(chǎn)品的主要市場,,該市場過去一直由外資產(chǎn)品主導(dǎo)。2010年上半年,,樣本醫(yī)院銷售前20位的企業(yè)中有14家外資企業(yè),,平均增長32.7%,合計(jì)份額為21.1%,,前五大企業(yè)份額為11.7%,;國內(nèi)僅有6家,平均增長33.1%,,合計(jì)份額為7.39%,,前五大企業(yè)份額為6.59%??梢园l(fā)現(xiàn),,雖然龍頭企業(yè)總的市場份額仍然處于劣勢,但其醫(yī)院市場的增長已經(jīng)略高于外資企業(yè),,南方所數(shù)據(jù)也顯示,,外資與合資企業(yè)產(chǎn)品近幾年在高端醫(yī)院總的市場份額已經(jīng)在逐漸減少,國內(nèi)品牌仿制藥份額在增加,。
在國家“重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)”,、“重大級通用名藥品產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)”等持續(xù)高投入的促進(jìn)醫(yī)藥研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量提升政策的實(shí)施,以及國內(nèi)品牌企業(yè)積極主動(dòng)的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的共同推動(dòng)下,,未來國產(chǎn)產(chǎn)品在醫(yī)院市場的用量將得到有效提升,,醫(yī)院市場競爭格局將呈現(xiàn)國產(chǎn)品牌仿制藥與外資藥品同臺(tái)競技的局面。國產(chǎn)品牌藥在高端醫(yī)院市場占比的上升,,將成為拉動(dòng)內(nèi)需的重要因素,。
但是,要快速實(shí)現(xiàn)這一結(jié)果,,企業(yè)有四方面仍需更多努力:一是產(chǎn)品質(zhì)量接軌國際水平,,積極響應(yīng)新藥典、新GMP,、DMF等法規(guī)的實(shí)施,,縮短與被仿制藥和品牌仿制藥之間的質(zhì)量差距;二是擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,、促進(jìn)資源集聚;三是積極開拓具有創(chuàng)新性的新品種,,積極開發(fā)新劑型,,關(guān)注重磅炸彈級專利過期藥物,;四是加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)(包括外企)在科研開發(fā)和產(chǎn)品銷售等領(lǐng)域的合作。
第三終端:擴(kuò)容預(yù)期實(shí)現(xiàn)
第三終端覆蓋我國人口80%以上,,主要承擔(dān)基層人民的基本醫(yī)療服務(wù),,也被國家的新醫(yī)改寄予厚望。
第三終端最大的看點(diǎn)在于基本藥物制度如何實(shí)施,。國家要求3年分階段在全國基層醫(yī)院逐步實(shí)施基本藥物制度,,藥品實(shí)施零差率,并且大幅提高了新農(nóng)合籌資水平,。另外,,為了提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療水平和服務(wù)水平,國家投入巨資興建一批基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),,改善其硬件措施,,至今我國已建成農(nóng)村藥品供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)55.4萬個(gè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)2.6萬個(gè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.9萬家,。
但是新醫(yī)改和基本藥物制度實(shí)施一年多以后,,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品消費(fèi)增幅并沒有出現(xiàn)很大幅度的提高,,2010年預(yù)計(jì)全年用藥規(guī)模為1297億元,同比增長約27.9%,。主要原因在于醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診量沒有大幅提升,,并且大部分地區(qū)都出現(xiàn)了醫(yī)院的收支缺口較大、部分品種短缺的現(xiàn)象,,基層醫(yī)院積極性不高,。
但是值得注意的是,在制度性保障和資金投入之后,,還有一個(gè)關(guān)鍵問題,,就是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診制度的建立完善,。目前大醫(yī)院就診量占就診人群超過55%的比例,,而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比不到6%,在國內(nèi)居民對現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)的傾向和判斷下,,如何讓基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和服務(wù)水平取信于民,,并出臺(tái)相應(yīng)的強(qiáng)制性轉(zhuǎn)診制度,來實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的均衡分配及充分利用是下一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),?! ?/P>
零售終端:決戰(zhàn)高毛利產(chǎn)品
零售終端市場份額占總藥品消費(fèi)的四分之一左右,是目前唯一完全市場化競爭的領(lǐng)域,。2003年以來,,我國零售終端用藥量增幅平穩(wěn),,2009年銷售規(guī)模為1487億元,同比增長約14.8%,,2010年約為1739億元,。
南方所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2010年上半年,,國內(nèi)零售藥店數(shù)量為39.42萬家,,增速有所放緩。從國內(nèi)單店銷售能力來看,,2009年國內(nèi)藥店店均銷售額為39萬元,,而美國單店平均銷售額最高的WALGREENS公司的店均銷售額則達(dá)到904萬美元。在藥店數(shù)量提升的同時(shí),,單店銷售能力低下,,在國內(nèi)藥店經(jīng)營毛利率至少需要30%以上才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)的管理水平下,藥店繼續(xù)追逐高毛利產(chǎn)品的經(jīng)營方式不會(huì)轉(zhuǎn)變,,品牌藥品終端攔截依然嚴(yán)重,。
另外,基藥零差率和社區(qū)服務(wù)能力水平的提升對零售終端的影響將會(huì)擴(kuò)大,,老年用藥和慢病用藥人群將會(huì)逐漸向社區(qū)轉(zhuǎn)移,,醫(yī)保定點(diǎn)藥店受到的沖擊會(huì)更大。
但是我們不可忽視的是,,藥店另一發(fā)展方向是多元化經(jīng)營,。隨著國家和藥企對居民健康教育的投入,居民自我藥療意識(shí)的加強(qiáng),,必然會(huì)帶動(dòng)零售終端市場的增長,,未來家用醫(yī)療器械、藥妝,、保健產(chǎn)品,、貴稀藥材等都將成為藥店盈利的重要來源。