上海市醫(yī)藥股份有限公司于2009年10月14日召開三屆七次董事會(huì)及三屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一,、通過關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組的議案，具體包括以下三項(xiàng)交易：
1、公司擬以換股吸收合并上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司（下稱：上實(shí)醫(yī)藥）和上海中西藥業(yè)股份有限公司（下稱：中西藥業(yè)）：公司向上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)于換股日登記在冊(cè)股東增發(fā)人民幣普通股（A股）股份,；在換股日持有上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)股份的股東,，均有權(quán)且應(yīng)當(dāng)于換股日，將其所持有的被吸并方股份全部轉(zhuǎn)換成公司的股份,。公司,、上實(shí)醫(yī)藥、中西藥業(yè)的換股價(jià)格分別為每股11.83元,、19.07元,、11.36元，由此確定上實(shí)醫(yī)藥與公司的換股比例為1：1.61,，即每1股上實(shí)醫(yī)藥股份換取1.61股公司股份,；中西藥業(yè)與公司的換股比例為1：0.96，即每1股中西藥業(yè)股份換取0.96股公司股份,。本次吸收合并完成后,，存續(xù)方公司將承繼及承接上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)的所有資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)利,、義務(wù)等，上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)不經(jīng)過清算程序辦理注銷手續(xù),；公司的法定名稱不因此發(fā)生變更,，主營業(yè)務(wù)變更為醫(yī)藥投資、醫(yī)藥工業(yè),、醫(yī)藥商業(yè)（以經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）,。
各方一致同意賦予公司的異議股東收購請(qǐng)求權(quán)，并賦予上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)的全體股東現(xiàn)金選擇權(quán),。
2,、公司向第一大股東上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司（本次交易前，其及一致行動(dòng)人持有公司39.69%的股份,，下稱：上藥集團(tuán)）發(fā)行人民幣普通股（A股）股份購買上藥集團(tuán)醫(yī)藥資產(chǎn)：購買的資產(chǎn)包括上海信誼藥廠有限公司100%股權(quán),、上海第一生化藥業(yè)有限公司100%股權(quán)、上海三維有限公司100%股權(quán),、上海三維制藥有限公司48%股權(quán),、上海市藥材有限公司100%股權(quán)、上海中華藥業(yè)有限公司100%股權(quán),、青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司63.93%股權(quán),、中美上海施貴寶制藥有限公司30%股權(quán)、上海味之素氨基酸有限公司38%股權(quán),、上海信誼黃河制藥有限公司36%股權(quán),、上海信誼天一藥業(yè)有限公司41.43%股權(quán)、上海市醫(yī)藥物資供銷公司100%權(quán)益、上海醫(yī)藥進(jìn)出口公司100%權(quán)益及部分實(shí)物資產(chǎn),。本次交易以標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)538517.79萬元[最終評(píng)估值以經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門（下稱：國資部門）核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)]為作價(jià)依據(jù),。本次股份發(fā)行價(jià)格為11.83元/股，發(fā)行數(shù)量為45521.37萬股,。如標(biāo)的資產(chǎn)折股數(shù)不足一股的余額由上藥集團(tuán)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足,。
3、公司向上海上實(shí)（集團(tuán)）有限公司（下稱：上海上實(shí)）發(fā)行人民幣普通股（A股）股份募集資金,、并以該等資金向上海實(shí)業(yè)控股有限公司（下稱：上實(shí)控股）購買醫(yī)藥資產(chǎn)：本次向上實(shí)控股擬購買的醫(yī)藥資產(chǎn)包括上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥科技（集團(tuán)）有限公司100%股權(quán),、MERGEN BIOTECH LIMITED 70.41%股權(quán)和上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司（下稱：復(fù)旦張江）9.28%股權(quán)。以該等資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)199960.37萬元為交易價(jià)格,，最終交易定價(jià)根據(jù)國資部門對(duì)擬購買上實(shí)控股資產(chǎn)評(píng)估值的核準(zhǔn)或備案金額確定（復(fù)旦張江9.28%的股份作價(jià)不在國資部門核準(zhǔn)或備案范圍內(nèi)）,。根據(jù)擬購買的上實(shí)控股資產(chǎn)的交易定價(jià)及本次股份發(fā)行價(jià)格11.83元/股,，上海醫(yī)藥擬向上海上實(shí)發(fā)行數(shù)量為16902.82萬股,。
本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)各方系屬于在上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司同一控制下的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易,。上述三項(xiàng)交易共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組不可分割的組成部分,，其中任何事項(xiàng)未獲得所需的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)（包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)），則本次重大資產(chǎn)重組自始不生效,。上述交易完成后,，上藥集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司96416.48萬股股份，占公司總股本的48.39%,，仍為公司的第一大股東,。
二、通過關(guān)于與上實(shí)醫(yī)藥和中西藥業(yè)簽訂并實(shí)施換股吸收合并協(xié)議的議案,。
三,、通過關(guān)于與上藥集團(tuán)簽訂并實(shí)施發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的議案。
四,、通過關(guān)于與上海上實(shí)和上實(shí)控股簽訂并實(shí)施公司向特定對(duì)象發(fā)行股份暨購買資產(chǎn)協(xié)議的議案,。
五、通過關(guān)于公司換股吸收合并,、發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）的議案,。
六、通過關(guān)于公司換股吸收合并,、發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案,。
七、通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)上藥集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方免于發(fā)出要約收購的議案,。
八,、通過關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的議案。
九、通過關(guān)于與上藥集團(tuán)簽署日常交易綜合框架協(xié)議的議案,。
董事會(huì)決定于2009年11月5日13：30召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：30-11：30,、13：00-15：00，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng),。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738849”,；投票簡稱為“上藥投票”。(生物谷Bioon.com)
