近日,，伊士曼柯達公司（紐約證券交易所：EK）宣布根據(jù)已經(jīng)達成的協(xié)議，將旗下醫(yī)療集團出售給Onex公司（Onex Corporation,，多倫多證券交易所：OCX）的子公司Onex醫(yī)療控股有限公司（Onex Healthcare Holdings,， Inc.）。此舉將使柯達的戰(zhàn)略重點更加明確地專注于民用和專業(yè)影像以及圖文影像行業(yè),。
根據(jù)該協(xié)議的條款,，柯達將以25.5億美元的價格向Onex出售其醫(yī)療集團。上述價格包括交割時應(yīng)支付的23.5億美元現(xiàn)金,；此外,，如果Onex能夠從該投資中實現(xiàn)某些特定財務(wù)回報，Onex將來還會向柯達另外支付最多2億美元,。（如果Onex醫(yī)療的投資者能夠?qū)崿F(xiàn)超過其投資額25%的內(nèi)部收益率,，柯達將獲得相當(dāng)于該額外收益25%的付款，最高額為2億美元,。）
由于賦稅虧損結(jié)轉(zhuǎn)的原因,，柯達預(yù)期能夠獲得上述23.5億美元首付款現(xiàn)金收入的絕大部分。公司計劃利用這項收入全額償還其總共約11.5億美元的抵押定期負債,。該現(xiàn)金收入的其他可能用途目前正在研究之中,，并將在此前宣布的計劃于2月8日召開的柯達投資者會議期間進行討論。
醫(yī)療集團所屬的約8100名員工將在交割后繼續(xù)從事該業(yè)務(wù),。此項出售交易中包括主要從事醫(yī)療影像產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)運營部門,，以及位于紐約州羅切斯特的一幢辦公樓。
根據(jù)過去12個月公開披露的財務(wù)報告（截止到2006年9月30日）,，柯達醫(yī)療集團年度銷售收入達到25.4億美元,，在信息技術(shù)、分子影像系統(tǒng),、醫(yī)療及牙科影像,，包括數(shù)字放射成像系統(tǒng)、醫(yī)療成像儀以及X光膠片領(lǐng)域均處于世界領(lǐng)先地位,。
Onex公司總部位于多倫多,，是一家多元化的公司，屬加拿大規(guī)模最大的公司之一,。公司年度合并銷售收入約200億加元,，年度合并資產(chǎn)總額約200億加元。Onex公司在全球各地從事醫(yī)療,、服務(wù),、制造和科技行業(yè),。醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)包括緊急救援服務(wù)和診斷影像診所。
“柯達醫(yī)療集團擁有相當(dāng)重要的市場地位和知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn),。”柯達主席兼首席執(zhí)行官彭安東說,，“此次出售交易為該項業(yè)務(wù)獲得全面和公允的估價，從而實現(xiàn)了股東價值的最大化,，并且使柯達提高了自身的財務(wù)靈活性,。”
“我們現(xiàn)在計劃把精力集中在民用和專業(yè)影像以及圖文影像業(yè)務(wù)中顯著的數(shù)碼增長機會上面，” 彭安東說,。
彭安東指出,，Onex帶來了大量的財務(wù)資源，用于投資醫(yī)療集團的業(yè)務(wù)并確保其持續(xù)獲得成功,。
“Onex是柯達醫(yī)療集團的理想收購者,，因為他們了解醫(yī)療行業(yè)，而且致力于該業(yè)務(wù)的增長,，從而使客戶和員工從中獲益,。” 彭安東說，“我非常高興看到這樣一個對我們所有利益相關(guān)方都如此有利的結(jié)果,。”
“這是一個大好的機會,，使我們可以收購一項在為世界各地的客戶提供創(chuàng)新解決方案方面創(chuàng)下不凡紀錄的業(yè)務(wù)，并使其獲得增長,。” Onex公司執(zhí)行董事Robert M. Le Blanc說,，“柯達醫(yī)療集團擁有一個卓越的管理團隊，我們認同該團隊關(guān)于未來的愿景,。我們認識到,，增長是關(guān)鍵，數(shù)碼技術(shù)是未來,，而且我們堅定地相信,，客戶和員工必須永遠第一。”
如果獲得監(jiān)管和其他批準,，預(yù)計該項出售交易將在2007年上半年完成交割,。
高盛公司在出售醫(yī)療集團的交易中擔(dān)任了柯達的財務(wù)顧問，Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所提供了法律咨詢,。Lazard Freres公司對此項交易提供了公允性意見,。
根據(jù)該協(xié)議的條款,，柯達將以25.5億美元的價格向Onex出售其醫(yī)療集團。上述價格包括交割時應(yīng)支付的23.5億美元現(xiàn)金,；此外,，如果Onex能夠從該投資中實現(xiàn)某些特定財務(wù)回報，Onex將來還會向柯達另外支付最多2億美元,。（如果Onex醫(yī)療的投資者能夠?qū)崿F(xiàn)超過其投資額25%的內(nèi)部收益率,，柯達將獲得相當(dāng)于該額外收益25%的付款，最高額為2億美元,。）
由于賦稅虧損結(jié)轉(zhuǎn)的原因,，柯達預(yù)期能夠獲得上述23.5億美元首付款現(xiàn)金收入的絕大部分。公司計劃利用這項收入全額償還其總共約11.5億美元的抵押定期負債,。該現(xiàn)金收入的其他可能用途目前正在研究之中,，并將在此前宣布的計劃于2月8日召開的柯達投資者會議期間進行討論。
醫(yī)療集團所屬的約8100名員工將在交割后繼續(xù)從事該業(yè)務(wù),。此項出售交易中包括主要從事醫(yī)療影像產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)運營部門,，以及位于紐約州羅切斯特的一幢辦公樓。
根據(jù)過去12個月公開披露的財務(wù)報告（截止到2006年9月30日）,，柯達醫(yī)療集團年度銷售收入達到25.4億美元,，在信息技術(shù)、分子影像系統(tǒng),、醫(yī)療及牙科影像,，包括數(shù)字放射成像系統(tǒng)、醫(yī)療成像儀以及X光膠片領(lǐng)域均處于世界領(lǐng)先地位,。
Onex公司總部位于多倫多,，是一家多元化的公司，屬加拿大規(guī)模最大的公司之一,。公司年度合并銷售收入約200億加元,，年度合并資產(chǎn)總額約200億加元。Onex公司在全球各地從事醫(yī)療,、服務(wù),、制造和科技行業(yè),。醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)包括緊急救援服務(wù)和診斷影像診所。
“柯達醫(yī)療集團擁有相當(dāng)重要的市場地位和知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn),。”柯達主席兼首席執(zhí)行官彭安東說,，“此次出售交易為該項業(yè)務(wù)獲得全面和公允的估價，從而實現(xiàn)了股東價值的最大化,，并且使柯達提高了自身的財務(wù)靈活性,。”
“我們現(xiàn)在計劃把精力集中在民用和專業(yè)影像以及圖文影像業(yè)務(wù)中顯著的數(shù)碼增長機會上面，” 彭安東說,。
彭安東指出,，Onex帶來了大量的財務(wù)資源，用于投資醫(yī)療集團的業(yè)務(wù)并確保其持續(xù)獲得成功,。
“Onex是柯達醫(yī)療集團的理想收購者,，因為他們了解醫(yī)療行業(yè)，而且致力于該業(yè)務(wù)的增長,，從而使客戶和員工從中獲益,。” 彭安東說，“我非常高興看到這樣一個對我們所有利益相關(guān)方都如此有利的結(jié)果,。”
“這是一個大好的機會,，使我們可以收購一項在為世界各地的客戶提供創(chuàng)新解決方案方面創(chuàng)下不凡紀錄的業(yè)務(wù)，并使其獲得增長,。” Onex公司執(zhí)行董事Robert M. Le Blanc說,，“柯達醫(yī)療集團擁有一個卓越的管理團隊，我們認同該團隊關(guān)于未來的愿景,。我們認識到,，增長是關(guān)鍵，數(shù)碼技術(shù)是未來,，而且我們堅定地相信,，客戶和員工必須永遠第一。”
如果獲得監(jiān)管和其他批準,，預(yù)計該項出售交易將在2007年上半年完成交割,。
高盛公司在出售醫(yī)療集團的交易中擔(dān)任了柯達的財務(wù)顧問，Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所提供了法律咨詢,。Lazard Freres公司對此項交易提供了公允性意見,。
