按面對變化愈來愈大的中國醫(yī)藥市場,,如何構(gòu)建務(wù)實(shí)而又有競爭力的商業(yè)網(wǎng)絡(luò),是擺在制藥工業(yè)面前最大的課題,。為此我們應(yīng)該清醒地分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來,。
■四大因素 定局未來
一,、政策因素
把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局,必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力,;任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分,,國家必須確保在任何時(shí)候都擁有絕對控制權(quán);因此,,基于國家安全因素的考慮,,藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。
國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對未來市場格局的影響也將是深遠(yuǎn)的,。
二,、宏觀經(jīng)濟(jì)
全球和中國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,尤其是醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,,是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素,。2005年全球經(jīng)濟(jì)增長率為4.3%,其中美國為3.5%,,中國最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為10.4%,;全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)直逼6000億美元大關(guān),復(fù)合增長率7.1%,,成為中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)因素,。
2005年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元,同比增長21%,。
2006年中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)2500億元,,上半年同比增長19.7%以上。
2010年中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)到4800億元人民幣,,中國將成為全球第五大處方藥市場(美國4660億美元,、日本810億美元、德國370億美元,、法國280億美元,、中國240億美元。),。
2020年,,中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)到9600億元人民幣。未來15年,,萬億的市場空間,,對所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說,一方面,,是巨大的商機(jī),;另一方面,在戰(zhàn)略上也是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn),。因?yàn)槎鄶?shù)中國制藥企業(yè)習(xí)慣于“溜邊”,、熱衷于游擊戰(zhàn),,畏懼主流市場。
所以,,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的宏觀趨勢,巨大的市場空間一定是與大產(chǎn)品,、大網(wǎng)絡(luò)、大終端緊密相連的,。
三,、供需因素
藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比。
中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市,,79.1%的農(nóng)業(yè)人口沒有醫(yī)療保險(xiǎn),,農(nóng)村接受過醫(yī)學(xué)教育的醫(yī)生只有1.6%(數(shù)據(jù)來源:衛(wèi)生部長高強(qiáng)2005年12月26日講話)。因此,,以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的,。目前,國家正在推動(dòng)衛(wèi)生資源下移,,但大眾醫(yī)療網(wǎng)的形成尚有很長的路要走,,一定時(shí)期內(nèi)農(nóng)村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小。
未來中國醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策,。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實(shí)決定,,所以,主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍,;但從長遠(yuǎn)來說,,醫(yī)療服務(wù)公平性失衡、宏觀效率低下的狀況將得到改善,,新型農(nóng)村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行,;2010年實(shí)現(xiàn)新農(nóng)合基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo)。未來的5~10年,,圍繞新農(nóng)合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè),,這部分新農(nóng)合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延伸。因?yàn)閺奶岣咝袠I(yè)效率和推動(dòng)行業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)政策來看,,新農(nóng)合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢,。
新農(nóng)合醫(yī)療政策必將導(dǎo)引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深,但不會(huì)改變行業(yè)走向集中的大趨勢,。與此同時(shí),,城市社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)建設(shè)也將是另一個(gè)重要影響因素。
所以,,制藥工業(yè)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)選擇,,短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端,,遠(yuǎn)期必須緊跟國家的醫(yī)療政策,隨新農(nóng)合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場,。但是,,應(yīng)該明確的是,任何時(shí)候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū),,全球市場結(jié)構(gòu)概莫如此,。
四、競爭因素
國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)過10年的殘酷競爭,,毛利率從過去的8.6%快速下降,,有些地區(qū)已經(jīng)下降到4%以下,中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地,,行業(yè)收入和利潤加速向少數(shù)企業(yè)集中,。形成這種局勢的原因很多、也很復(fù)雜,;除了行業(yè)既往格局散亂,、競爭手段落后、管理粗放,、集中招標(biāo)采購等因素以外,,還有下列因素。
1.超過5000家GMP改造的生產(chǎn)企業(yè),、近萬家GSP認(rèn)證的流通企業(yè),,投入了過千億的改造資金,醫(yī)藥行業(yè)全方位的產(chǎn)能過剩已經(jīng)來臨:“資本水泥化”問題嚴(yán)重,,大量新建的廠房閑置著,,40%以上的口服制劑生產(chǎn)線處于停工狀態(tài),而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項(xiàng)目五年貸款的大限,。
2.高質(zhì)量的研發(fā)成果少,,近三年2萬多仿制藥批文,使產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重,;競爭失去理性,,掠奪式的招商在縮短處方產(chǎn)品生命周期的同時(shí),也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂,。
3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍,,突圍必將集中體現(xiàn)在成本上,最終在質(zhì)量上爆炸,。“亮菌甲素”與“欣弗”事件不過是冰山一角,,經(jīng)銷商和患者一樣成為直接受害者。
未來5年,可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的“第四紀(jì)冰川”期,。此間,,大批商業(yè)將由于沒有利潤而迅速死亡,商業(yè)企業(yè)數(shù)量將會(huì)從萬計(jì)銳減到千計(jì),;而5000余家制藥工業(yè)也將會(huì)因?yàn)橄掠紊虡I(yè)客戶的巨變和其他因素,,大批“累死、渴死”在競爭的路上,,能夠存活的不會(huì)超過千家(行業(yè)戲言:現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家),。
所以,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素,。其中,市場競爭只不過是最表面化的那一層,,真正的競爭體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),甚至更深遠(yuǎn)的背景,。
■殘酷競爭 誰將勝出
醫(yī)藥商業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)非常明顯的行業(yè),,目前,醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%,,但利潤總額占比已經(jīng)達(dá)到72%,,利潤率達(dá)到1.23%;而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%,,其中大批企業(yè)已經(jīng)處于虧損境地,,而正是這種微利或虧損,給行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢企業(yè)帶來了快速擴(kuò)張的歷史性機(jī)遇,。行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢企業(yè)將在最近一兩年內(nèi)發(fā)動(dòng)新一輪的快速擴(kuò)張,,主要目標(biāo)是搶占國藥控股系統(tǒng)、九州通,、五大聯(lián)盟以外的“準(zhǔn)空白”市場份額(因?yàn)檫@些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜,,所以稱之為“準(zhǔn)空白”)。
從國際醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見,,未來商業(yè)巨頭必將是:
第一,,極強(qiáng)的盈利能力
■四大因素 定局未來
一,、政策因素
把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局,必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力,;任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分,,國家必須確保在任何時(shí)候都擁有絕對控制權(quán);因此,,基于國家安全因素的考慮,,藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。
國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對未來市場格局的影響也將是深遠(yuǎn)的,。
二,、宏觀經(jīng)濟(jì)
全球和中國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,尤其是醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,,是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素,。2005年全球經(jīng)濟(jì)增長率為4.3%,其中美國為3.5%,,中國最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為10.4%,;全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)直逼6000億美元大關(guān),復(fù)合增長率7.1%,,成為中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)因素,。
2005年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元,同比增長21%,。
2006年中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)2500億元,,上半年同比增長19.7%以上。
2010年中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)到4800億元人民幣,,中國將成為全球第五大處方藥市場(美國4660億美元,、日本810億美元、德國370億美元,、法國280億美元,、中國240億美元。),。
2020年,,中國醫(yī)藥市場總量預(yù)計(jì)將達(dá)到9600億元人民幣。未來15年,,萬億的市場空間,,對所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說,一方面,,是巨大的商機(jī),;另一方面,在戰(zhàn)略上也是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn),。因?yàn)槎鄶?shù)中國制藥企業(yè)習(xí)慣于“溜邊”,、熱衷于游擊戰(zhàn),,畏懼主流市場。
所以,,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的宏觀趨勢,巨大的市場空間一定是與大產(chǎn)品,、大網(wǎng)絡(luò)、大終端緊密相連的,。
三,、供需因素
藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比。
中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市,,79.1%的農(nóng)業(yè)人口沒有醫(yī)療保險(xiǎn),,農(nóng)村接受過醫(yī)學(xué)教育的醫(yī)生只有1.6%(數(shù)據(jù)來源:衛(wèi)生部長高強(qiáng)2005年12月26日講話)。因此,,以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的,。目前,國家正在推動(dòng)衛(wèi)生資源下移,,但大眾醫(yī)療網(wǎng)的形成尚有很長的路要走,,一定時(shí)期內(nèi)農(nóng)村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小。
未來中國醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策,。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實(shí)決定,,所以,主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍,;但從長遠(yuǎn)來說,,醫(yī)療服務(wù)公平性失衡、宏觀效率低下的狀況將得到改善,,新型農(nóng)村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行,;2010年實(shí)現(xiàn)新農(nóng)合基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo)。未來的5~10年,,圍繞新農(nóng)合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè),,這部分新農(nóng)合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延伸。因?yàn)閺奶岣咝袠I(yè)效率和推動(dòng)行業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)政策來看,,新農(nóng)合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢,。
新農(nóng)合醫(yī)療政策必將導(dǎo)引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深,但不會(huì)改變行業(yè)走向集中的大趨勢,。與此同時(shí),,城市社區(qū)醫(yī)療網(wǎng)建設(shè)也將是另一個(gè)重要影響因素。
所以,,制藥工業(yè)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)選擇,,短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端,,遠(yuǎn)期必須緊跟國家的醫(yī)療政策,隨新農(nóng)合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場,。但是,,應(yīng)該明確的是,任何時(shí)候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū),,全球市場結(jié)構(gòu)概莫如此,。
四、競爭因素
國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)過10年的殘酷競爭,,毛利率從過去的8.6%快速下降,,有些地區(qū)已經(jīng)下降到4%以下,中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地,,行業(yè)收入和利潤加速向少數(shù)企業(yè)集中,。形成這種局勢的原因很多、也很復(fù)雜,;除了行業(yè)既往格局散亂,、競爭手段落后、管理粗放,、集中招標(biāo)采購等因素以外,,還有下列因素。
1.超過5000家GMP改造的生產(chǎn)企業(yè),、近萬家GSP認(rèn)證的流通企業(yè),,投入了過千億的改造資金,醫(yī)藥行業(yè)全方位的產(chǎn)能過剩已經(jīng)來臨:“資本水泥化”問題嚴(yán)重,,大量新建的廠房閑置著,,40%以上的口服制劑生產(chǎn)線處于停工狀態(tài),而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項(xiàng)目五年貸款的大限,。
2.高質(zhì)量的研發(fā)成果少,,近三年2萬多仿制藥批文,使產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重,;競爭失去理性,,掠奪式的招商在縮短處方產(chǎn)品生命周期的同時(shí),也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂,。
3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍,,突圍必將集中體現(xiàn)在成本上,最終在質(zhì)量上爆炸,。“亮菌甲素”與“欣弗”事件不過是冰山一角,,經(jīng)銷商和患者一樣成為直接受害者。
未來5年,可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的“第四紀(jì)冰川”期,。此間,,大批商業(yè)將由于沒有利潤而迅速死亡,商業(yè)企業(yè)數(shù)量將會(huì)從萬計(jì)銳減到千計(jì),;而5000余家制藥工業(yè)也將會(huì)因?yàn)橄掠紊虡I(yè)客戶的巨變和其他因素,,大批“累死、渴死”在競爭的路上,,能夠存活的不會(huì)超過千家(行業(yè)戲言:現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家),。
所以,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素,。其中,市場競爭只不過是最表面化的那一層,,真正的競爭體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),甚至更深遠(yuǎn)的背景,。
■殘酷競爭 誰將勝出
醫(yī)藥商業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)非常明顯的行業(yè),,目前,醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%,,但利潤總額占比已經(jīng)達(dá)到72%,,利潤率達(dá)到1.23%;而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%,,其中大批企業(yè)已經(jīng)處于虧損境地,,而正是這種微利或虧損,給行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢企業(yè)帶來了快速擴(kuò)張的歷史性機(jī)遇,。行業(yè)內(nèi)強(qiáng)勢企業(yè)將在最近一兩年內(nèi)發(fā)動(dòng)新一輪的快速擴(kuò)張,,主要目標(biāo)是搶占國藥控股系統(tǒng)、九州通,、五大聯(lián)盟以外的“準(zhǔn)空白”市場份額(因?yàn)檫@些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜,,所以稱之為“準(zhǔn)空白”)。
從國際醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見,,未來商業(yè)巨頭必將是:
第一,,極強(qiáng)的盈利能力