按面對變化愈來愈大的中國醫(yī)藥市場,如何構建務實而又有競爭力的商業(yè)網絡,,是擺在制藥工業(yè)面前最大的課題,。為此我們應該清醒地分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來。
■四大因素 定局未來
一,、政策因素
把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局,,必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力,;任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分,,國家必須確保在任何時候都擁有絕對控制權;因此,,基于國家安全因素的考慮,,藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。
國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對未來市場格局的影響也將是深遠的,。
二,、宏觀經濟
全球和中國的宏觀經濟發(fā)展趨勢,尤其是醫(yī)藥經濟的發(fā)展趨勢,,是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素,。2005年全球經濟增長率為4.3%,其中美國為3.5%,,中國最新統(tǒng)計數據為10.4%,;全球醫(yī)藥經濟直逼6000億美元大關,復合增長率7.1%,,成為中國醫(yī)藥經濟的帶動因素,。
2005年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元,同比增長21%,。
2006年中國醫(yī)藥市場總量預計將達2500億元,,上半年同比增長19.7%以上。
2010年中國醫(yī)藥市場總量預計將達到4800億元人民幣,,中國將成為全球第五大處方藥市場(美國4660億美元,、日本810億美元,、德國370億美元、法國280億美元,、中國240億美元,。)。
2020年,,中國醫(yī)藥市場總量預計將達到9600億元人民幣,。未來15年,萬億的市場空間,,對所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說,,一方面,是巨大的商機,;另一方面,,在戰(zhàn)略上也是一個嚴峻考驗。因為多數中國制藥企業(yè)習慣于“溜邊”,、熱衷于游擊戰(zhàn),,畏懼主流市場。
所以,,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥經濟的宏觀趨勢,巨大的市場空間一定是與大產品,、大網絡,、大終端緊密相連的。
三,、供需因素
藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比,。
中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市,79.1%的農業(yè)人口沒有醫(yī)療保險,,農村接受過醫(yī)學教育的醫(yī)生只有1.6%(數據來源:衛(wèi)生部長高強2005年12月26日講話),。因此,以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的,。目前,,國家正在推動衛(wèi)生資源下移,但大眾醫(yī)療網的形成尚有很長的路要走,,一定時期內農村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小,。
未來中國醫(yī)藥商業(yè)結構一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實決定,,所以,,主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍;但從長遠來說,,醫(yī)療服務公平性失衡,、宏觀效率低下的狀況將得到改善,,新型農村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行;2010年實現(xiàn)新農合基本覆蓋農村居民的目標,。未來的5~10年,,圍繞新農合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè),這部分新農合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延伸,。因為從提高行業(yè)效率和推動行業(yè)集中度的產業(yè)政策來看,,新農合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢。
新農合醫(yī)療政策必將導引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深,,但不會改變行業(yè)走向集中的大趨勢,。與此同時,城市社區(qū)醫(yī)療網建設也將是另一個重要影響因素,。
所以,,制藥工業(yè)的商業(yè)網絡選擇,短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端,,遠期必須緊跟國家的醫(yī)療政策,,隨新農合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場。但是,,應該明確的是,,任何時候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū),全球市場結構概莫如此,。
四,、競爭因素
國內醫(yī)藥商業(yè)經過10年的殘酷競爭,毛利率從過去的8.6%快速下降,,有些地區(qū)已經下降到4%以下,中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地,,行業(yè)收入和利潤加速向少數企業(yè)集中,。形成這種局勢的原因很多、也很復雜,;除了行業(yè)既往格局散亂,、競爭手段落后、管理粗放,、集中招標采購等因素以外,,還有下列因素。
1.超過5000家GMP改造的生產企業(yè),、近萬家GSP認證的流通企業(yè),,投入了過千億的改造資金,醫(yī)藥行業(yè)全方位的產能過剩已經來臨:“資本水泥化”問題嚴重,,大量新建的廠房閑置著,,40%以上的口服制劑生產線處于停工狀態(tài),,而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項目五年貸款的大限。
2.高質量的研發(fā)成果少,,近三年2萬多仿制藥批文,,使產品同質化愈發(fā)嚴重;競爭失去理性,,掠奪式的招商在縮短處方產品生命周期的同時,,也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂。
3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍,,突圍必將集中體現(xiàn)在成本上,,最終在質量上爆炸。“亮菌甲素”與“欣弗”事件不過是冰山一角,,經銷商和患者一樣成為直接受害者,。
未來5年,可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領域的“第四紀冰川”期,。此間,,大批商業(yè)將由于沒有利潤而迅速死亡,商業(yè)企業(yè)數量將會從萬計銳減到千計,;而5000余家制藥工業(yè)也將會因為下游商業(yè)客戶的巨變和其他因素,,大批“累死、渴死”在競爭的路上,,能夠存活的不會超過千家(行業(yè)戲言:現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家),。
所以,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素,。其中,市場競爭只不過是最表面化的那一層,,真正的競爭體現(xiàn)在產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),,甚至更深遠的背景。
■殘酷競爭 誰將勝出
醫(yī)藥商業(yè)是一個規(guī)模效應非常明顯的行業(yè),,目前,,醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%,但利潤總額占比已經達到72%,,利潤率達到1.23%,;而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%,其中大批企業(yè)已經處于虧損境地,,而正是這種微利或虧損,,給行業(yè)內強勢企業(yè)帶來了快速擴張的歷史性機遇。行業(yè)內強勢企業(yè)將在最近一兩年內發(fā)動新一輪的快速擴張,,主要目標是搶占國藥控股系統(tǒng),、九州通,、五大聯(lián)盟以外的“準空白”市場份額(因為這些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜,所以稱之為“準空白”),。
從國際醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見,,未來商業(yè)巨頭必將是:
第一,極強的盈利能力
■四大因素 定局未來
一,、政策因素
把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局,,必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力,;任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分,,國家必須確保在任何時候都擁有絕對控制權;因此,,基于國家安全因素的考慮,,藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。
國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對未來市場格局的影響也將是深遠的,。
二,、宏觀經濟
全球和中國的宏觀經濟發(fā)展趨勢,尤其是醫(yī)藥經濟的發(fā)展趨勢,,是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素,。2005年全球經濟增長率為4.3%,其中美國為3.5%,,中國最新統(tǒng)計數據為10.4%,;全球醫(yī)藥經濟直逼6000億美元大關,復合增長率7.1%,,成為中國醫(yī)藥經濟的帶動因素,。
2005年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元,同比增長21%,。
2006年中國醫(yī)藥市場總量預計將達2500億元,,上半年同比增長19.7%以上。
2010年中國醫(yī)藥市場總量預計將達到4800億元人民幣,,中國將成為全球第五大處方藥市場(美國4660億美元,、日本810億美元,、德國370億美元、法國280億美元,、中國240億美元,。)。
2020年,,中國醫(yī)藥市場總量預計將達到9600億元人民幣,。未來15年,萬億的市場空間,,對所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說,,一方面,是巨大的商機,;另一方面,,在戰(zhàn)略上也是一個嚴峻考驗。因為多數中國制藥企業(yè)習慣于“溜邊”,、熱衷于游擊戰(zhàn),,畏懼主流市場。
所以,,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥經濟的宏觀趨勢,巨大的市場空間一定是與大產品,、大網絡,、大終端緊密相連的。
三,、供需因素
藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比,。
中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市,79.1%的農業(yè)人口沒有醫(yī)療保險,,農村接受過醫(yī)學教育的醫(yī)生只有1.6%(數據來源:衛(wèi)生部長高強2005年12月26日講話),。因此,以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的,。目前,,國家正在推動衛(wèi)生資源下移,但大眾醫(yī)療網的形成尚有很長的路要走,,一定時期內農村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小,。
未來中國醫(yī)藥商業(yè)結構一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實決定,,所以,,主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍;但從長遠來說,,醫(yī)療服務公平性失衡,、宏觀效率低下的狀況將得到改善,,新型農村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行;2010年實現(xiàn)新農合基本覆蓋農村居民的目標,。未來的5~10年,,圍繞新農合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè),這部分新農合醫(yī)藥配送商最大可能是龍頭商業(yè)的延伸,。因為從提高行業(yè)效率和推動行業(yè)集中度的產業(yè)政策來看,,新農合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢。
新農合醫(yī)療政策必將導引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深,,但不會改變行業(yè)走向集中的大趨勢,。與此同時,城市社區(qū)醫(yī)療網建設也將是另一個重要影響因素,。
所以,,制藥工業(yè)的商業(yè)網絡選擇,短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端,,遠期必須緊跟國家的醫(yī)療政策,,隨新農合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場。但是,,應該明確的是,,任何時候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū),全球市場結構概莫如此,。
四,、競爭因素
國內醫(yī)藥商業(yè)經過10年的殘酷競爭,毛利率從過去的8.6%快速下降,,有些地區(qū)已經下降到4%以下,中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地,,行業(yè)收入和利潤加速向少數企業(yè)集中,。形成這種局勢的原因很多、也很復雜,;除了行業(yè)既往格局散亂,、競爭手段落后、管理粗放,、集中招標采購等因素以外,,還有下列因素。
1.超過5000家GMP改造的生產企業(yè),、近萬家GSP認證的流通企業(yè),,投入了過千億的改造資金,醫(yī)藥行業(yè)全方位的產能過剩已經來臨:“資本水泥化”問題嚴重,,大量新建的廠房閑置著,,40%以上的口服制劑生產線處于停工狀態(tài),,而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項目五年貸款的大限。
2.高質量的研發(fā)成果少,,近三年2萬多仿制藥批文,,使產品同質化愈發(fā)嚴重;競爭失去理性,,掠奪式的招商在縮短處方產品生命周期的同時,,也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂。
3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍,,突圍必將集中體現(xiàn)在成本上,,最終在質量上爆炸。“亮菌甲素”與“欣弗”事件不過是冰山一角,,經銷商和患者一樣成為直接受害者,。
未來5年,可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領域的“第四紀冰川”期,。此間,,大批商業(yè)將由于沒有利潤而迅速死亡,商業(yè)企業(yè)數量將會從萬計銳減到千計,;而5000余家制藥工業(yè)也將會因為下游商業(yè)客戶的巨變和其他因素,,大批“累死、渴死”在競爭的路上,,能夠存活的不會超過千家(行業(yè)戲言:現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家),。
所以,要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向,,必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素,。其中,市場競爭只不過是最表面化的那一層,,真正的競爭體現(xiàn)在產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),,甚至更深遠的背景。
■殘酷競爭 誰將勝出
醫(yī)藥商業(yè)是一個規(guī)模效應非常明顯的行業(yè),,目前,,醫(yī)藥商業(yè)銷售額前10名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%,但利潤總額占比已經達到72%,,利潤率達到1.23%,;而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%,其中大批企業(yè)已經處于虧損境地,,而正是這種微利或虧損,,給行業(yè)內強勢企業(yè)帶來了快速擴張的歷史性機遇。行業(yè)內強勢企業(yè)將在最近一兩年內發(fā)動新一輪的快速擴張,,主要目標是搶占國藥控股系統(tǒng),、九州通,、五大聯(lián)盟以外的“準空白”市場份額(因為這些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜,所以稱之為“準空白”),。
從國際醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見,,未來商業(yè)巨頭必將是:
第一,極強的盈利能力