10月29日消息,，中建科技宣布,，收購(gòu)MIV Scientific Holdings Ltd全部股權(quán),，并認(rèn)購(gòu)其股份，代價(jià)約7.8億港元,。
中建科技（00261）發(fā)布公告稱(chēng),，收購(gòu)目標(biāo)公司MIV Scientific Holdings Ltd全部股權(quán)，并認(rèn)購(gòu)其股份,，總代價(jià)1億美元（約7.8億港元）,，其中2,000萬(wàn)美元（1.56億港元）認(rèn)購(gòu)代價(jià)將以現(xiàn)金支付，購(gòu)買(mǎi)代價(jià)8,000萬(wàn)美元（約6.24億港元）則透過(guò)配發(fā)34.67億股可贖回可換股優(yōu)先股支付,，發(fā)行價(jià)為每股0.18港元,，初步兌換比率以一兌一。公司股份29日早復(fù)牌,。
目標(biāo)公司擁有以美國(guó),、加拿大、歐洲,、印度及日本等地與心臟血管醫(yī)療器械及心血管支架有關(guān)之專(zhuān)利權(quán),。于目標(biāo)集團(tuán)取得CE標(biāo)志及于目標(biāo)集團(tuán)向藥監(jiān)局取得適用的醫(yī)療器械生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)許可證和出口證明書(shū)后，目標(biāo)集團(tuán)可于中國(guó)生產(chǎn)指定產(chǎn)品并出口指定產(chǎn)品至接受CE標(biāo)志的國(guó)家,。
可換股優(yōu)先股發(fā)行價(jià)每股0.18港元,，較經(jīng)調(diào)整收市價(jià)每股約0.14港元（按中建科技停牌前收市價(jià)每股0.014港元并就資本重組的影響作出調(diào)整計(jì)算），溢價(jià)約28.57%,。緊隨可贖回可換股優(yōu)先股獲悉數(shù)兌換后,，中建電訊（1.14,0.10,9.62%,經(jīng)濟(jì)通實(shí)時(shí)行情）（00138）的持股量最多會(huì)被攤薄至29.21%。賣(mài)方MIV Therapeutics, Inc最多持有30.66%股權(quán),。
賣(mài)方同意向中建科技授出認(rèn)沽期權(quán),，要求賣(mài)方以期權(quán)價(jià)格向中建科技收購(gòu)全部銷(xiāo)售股份及認(rèn)購(gòu)股份，偌目標(biāo)集團(tuán)于截至2012年12月31日止或之前任何財(cái)政年度之經(jīng)審核年度綜合稅后純利不超過(guò)7,000萬(wàn)港元時(shí),，則中建科技可行使認(rèn)沽期權(quán),。行使期由2013年4月1日起至2013年7月25日止。期權(quán)價(jià)格將包括現(xiàn)金期權(quán)代價(jià)1.56億港元及非現(xiàn)金期權(quán)代價(jià),。
買(mǎi)賣(mài)協(xié)議的先決條件是目標(biāo)集團(tuán)的估值不低于1.5億美元,。中建科技董事預(yù)期，電訊產(chǎn)品業(yè)務(wù)的未來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將仍然不明朗,，而心血管病已成為全球死亡主要因素之一,。全球心血管支架市場(chǎng)龐大,，擁有良好增長(zhǎng)前景。idwq0005
