“隨著中國醫(yī)療市場需求的強(qiáng)勁增長,，國際上越來越多的醫(yī)療器械公司將目標(biāo)投向中國,?！?月16日，科技部社會發(fā)展科技司生物技術(shù)與醫(yī)藥處副處長張兆豐在上海舉行的“第二屆醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資CEO峰會”上如是說。
國內(nèi)空間大
在現(xiàn)階段,，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，主要跨國公司在世界市場占比呈增加態(tài)勢,。
統(tǒng)計(jì)顯示,，世界排名前10位的醫(yī)器企業(yè)分別是強(qiáng)生、西門子,、GE醫(yī)療,、美敦力、百特醫(yī)療,、飛利浦醫(yī)療,、波斯頓科學(xué)、碧迪,、史賽克,、貝朗醫(yī)療,，2004年這10家公司占世界市場份額的34.5%，2010年增長到44.8%,。
醫(yī)械行業(yè)的增長有賴于不斷創(chuàng)新,。evaluateMedTech預(yù)測，2011~2018年,，全球醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)經(jīng)費(fèi)的年增長率將維持在健康領(lǐng)域的3.3%,，達(dá)到253億美元,。2011年財年,，全球研發(fā)預(yù)算投入排在前5位的強(qiáng)生,、雅培實(shí)驗(yàn)室,、西門子,、美敦力,、GE依次為75億美元、41億美元,、15.6億美元,、15.1億美元和13億美元,。
同時，全球醫(yī)械市場銷售額從2011年的1870億美元增長到2009年的3553億美元,，復(fù)合增長率達(dá)8.35%,。去年,，中國醫(yī)械市場規(guī)模約1500億元,，近10年復(fù)合增長率為21.3%，遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家,。
我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模的14%,，與全球42%的水平相去甚遠(yuǎn),，與全球人均醫(yī)械消費(fèi)水平相比，我國具有5~6倍的增長空間,。市場預(yù)計(jì),，到2015年中國醫(yī)療器械市場將達(dá)537億美元,。
外企覬覦
美好的市場前景吸引了諸多資本涌入,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2012年醫(yī)療器械成為最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè),。從投資案例數(shù)量上看,，醫(yī)療器械的交易數(shù)量是2011年的2.58倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易數(shù)量的比例從2011年的13.95%上升到29.81%,，而交易金額是2011年的３倍,，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%,。
深圳同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長鄭偉鶴表示，由于IPO出現(xiàn)“堰塞湖”現(xiàn)象,，即使達(dá)到證監(jiān)會要求的規(guī)模型企業(yè)，現(xiàn)在提出申請上市,，要實(shí)現(xiàn)IPO至少也要等到2015年,。因此,，對于眾多小型醫(yī)療器械企業(yè)來說，選擇被上市公司或跨國企業(yè)并購或可作為重點(diǎn)考慮的發(fā)展路徑,。
2012年，國內(nèi)醫(yī)械領(lǐng)域共有23項(xiàng)并購,，其中17項(xiàng)為國際并購,?！坝绕涫亲罱蓝亓?.16億美元并購康輝,、3.61億港元入股深圳先健科技,、史賽克59億港元收購創(chuàng)生，價格均超市場預(yù)期,，更加說明并購是醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展和風(fēng)險資本退出的重要渠道,。”鄭偉鶴說,。
國際巨頭在華布局清晰可見,，如美敦力去年底連收兩家國內(nèi)醫(yī)械企業(yè)，從骨科到心血管領(lǐng)域不斷滲透,。同時,，也有不少外企在中國自建工廠和研發(fā)中心。東芝醫(yī)療系統(tǒng)在中國成立了研發(fā)開發(fā)中心,，波士頓科學(xué)公司也簽署了一份在上海浦東建立工廠的協(xié)議,，包括生產(chǎn)中心、研發(fā)中心,、培訓(xùn)中心以及臨床中心,。
偏好技術(shù)創(chuàng)新
我國醫(yī)療器械市場巨大，細(xì)分行業(yè)眾多,，各細(xì)分行業(yè)的利潤率和增長率差異明顯,，利潤率因技術(shù)壁壘而不同，利潤率高的領(lǐng)域技術(shù)壁壘更高,，本土企業(yè)參與競爭困難重重,。
“中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)‘多、小,、高,、弱’的特點(diǎn)。”張兆豐解釋說,，第一,，生產(chǎn)企業(yè)多，截至2011年底,，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14603家；第二,，企業(yè)規(guī)模小,，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1800多億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元,；第三,，產(chǎn)品集中度高，醫(yī)械產(chǎn)品3500多種,，平均每種產(chǎn)品十多個注冊證,；第四，創(chuàng)新能力弱,，2001~2010年,，電子醫(yī)療設(shè)備國際專利申請量，中國以25,，385項(xiàng)在全球排名第四,，而美國以8萬多項(xiàng)排名第一。
張兆豐認(rèn)為,，我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置水平偏低的總體格局尚未改變,，行業(yè)依舊存在做不好、做不了,、做不快,、做不強(qiáng)的問題，要加快以創(chuàng)新為動力,，以整合為手段,，大幅提高醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
根據(jù)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》,，將重點(diǎn)支持10~15家大型醫(yī)械企業(yè)集團(tuán),，扶持40~50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)，建立8~10個醫(yī)械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個國家級創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用基地,，完善產(chǎn)業(yè)鏈條,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高市場占有率,，顯著提升醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的國際競爭力,。預(yù)計(jì)科技進(jìn)步和示范應(yīng)用帶來的新增醫(yī)療器械產(chǎn)值為2000億元，出口額占國際市場總額比例提高到5%以上。
“在這個極注重創(chuàng)新的行業(yè)里,，技術(shù)才是搶占市場的關(guān)鍵因素,。在創(chuàng)新風(fēng)險和穩(wěn)定收益兩個項(xiàng)目面前，我們更偏好前者,?！眴⒚鲃?chuàng)投合伙人胡旭波認(rèn)為。
峰會演講嘉賓,、上海微創(chuàng)醫(yī)療新興業(yè)務(wù)資深副總裁劉道志亦表示：“在接下來一段時間,，公司將圍繞總體戰(zhàn)略，在國內(nèi)外開展一系列的并購,，構(gòu)建一個全球市場,。”
國內(nèi)空間大
在現(xiàn)階段,，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，主要跨國公司在世界市場占比呈增加態(tài)勢,。
統(tǒng)計(jì)顯示,，世界排名前10位的醫(yī)器企業(yè)分別是強(qiáng)生、西門子,、GE醫(yī)療,、美敦力、百特醫(yī)療,、飛利浦醫(yī)療,、波斯頓科學(xué)、碧迪,、史賽克,、貝朗醫(yī)療,，2004年這10家公司占世界市場份額的34.5%，2010年增長到44.8%,。
醫(yī)械行業(yè)的增長有賴于不斷創(chuàng)新,。evaluateMedTech預(yù)測，2011~2018年,，全球醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)經(jīng)費(fèi)的年增長率將維持在健康領(lǐng)域的3.3%,，達(dá)到253億美元,。2011年財年,，全球研發(fā)預(yù)算投入排在前5位的強(qiáng)生,、雅培實(shí)驗(yàn)室,、西門子,、美敦力,、GE依次為75億美元、41億美元,、15.6億美元,、15.1億美元和13億美元,。
同時，全球醫(yī)械市場銷售額從2011年的1870億美元增長到2009年的3553億美元,，復(fù)合增長率達(dá)8.35%,。去年,，中國醫(yī)械市場規(guī)模約1500億元,，近10年復(fù)合增長率為21.3%，遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國家,。
我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模的14%,，與全球42%的水平相去甚遠(yuǎn),，與全球人均醫(yī)械消費(fèi)水平相比，我國具有5~6倍的增長空間,。市場預(yù)計(jì),，到2015年中國醫(yī)療器械市場將達(dá)537億美元,。
外企覬覦
美好的市場前景吸引了諸多資本涌入,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2012年醫(yī)療器械成為最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè),。從投資案例數(shù)量上看,，醫(yī)療器械的交易數(shù)量是2011年的2.58倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易數(shù)量的比例從2011年的13.95%上升到29.81%,，而交易金額是2011年的３倍,，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%,。
深圳同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長鄭偉鶴表示，由于IPO出現(xiàn)“堰塞湖”現(xiàn)象,，即使達(dá)到證監(jiān)會要求的規(guī)模型企業(yè)，現(xiàn)在提出申請上市,，要實(shí)現(xiàn)IPO至少也要等到2015年,。因此,，對于眾多小型醫(yī)療器械企業(yè)來說，選擇被上市公司或跨國企業(yè)并購或可作為重點(diǎn)考慮的發(fā)展路徑,。
2012年，國內(nèi)醫(yī)械領(lǐng)域共有23項(xiàng)并購,，其中17項(xiàng)為國際并購,?！坝绕涫亲罱蓝亓?.16億美元并購康輝,、3.61億港元入股深圳先健科技,、史賽克59億港元收購創(chuàng)生，價格均超市場預(yù)期,，更加說明并購是醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展和風(fēng)險資本退出的重要渠道,。”鄭偉鶴說,。
國際巨頭在華布局清晰可見,，如美敦力去年底連收兩家國內(nèi)醫(yī)械企業(yè)，從骨科到心血管領(lǐng)域不斷滲透,。同時,，也有不少外企在中國自建工廠和研發(fā)中心。東芝醫(yī)療系統(tǒng)在中國成立了研發(fā)開發(fā)中心,，波士頓科學(xué)公司也簽署了一份在上海浦東建立工廠的協(xié)議,，包括生產(chǎn)中心、研發(fā)中心,、培訓(xùn)中心以及臨床中心,。
偏好技術(shù)創(chuàng)新
我國醫(yī)療器械市場巨大，細(xì)分行業(yè)眾多,，各細(xì)分行業(yè)的利潤率和增長率差異明顯,，利潤率因技術(shù)壁壘而不同，利潤率高的領(lǐng)域技術(shù)壁壘更高,，本土企業(yè)參與競爭困難重重,。
“中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)‘多、小,、高,、弱’的特點(diǎn)。”張兆豐解釋說,，第一,，生產(chǎn)企業(yè)多，截至2011年底,，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14603家；第二,，企業(yè)規(guī)模小,，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1800多億元，平均每個企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元,；第三,，產(chǎn)品集中度高，醫(yī)械產(chǎn)品3500多種,，平均每種產(chǎn)品十多個注冊證,；第四，創(chuàng)新能力弱,，2001~2010年,，電子醫(yī)療設(shè)備國際專利申請量，中國以25,，385項(xiàng)在全球排名第四,，而美國以8萬多項(xiàng)排名第一。
張兆豐認(rèn)為,，我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置水平偏低的總體格局尚未改變,，行業(yè)依舊存在做不好、做不了,、做不快,、做不強(qiáng)的問題，要加快以創(chuàng)新為動力,，以整合為手段,，大幅提高醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
根據(jù)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》,，將重點(diǎn)支持10~15家大型醫(yī)械企業(yè)集團(tuán),，扶持40~50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)，建立8~10個醫(yī)械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個國家級創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用基地,，完善產(chǎn)業(yè)鏈條,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高市場占有率,，顯著提升醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的國際競爭力,。預(yù)計(jì)科技進(jìn)步和示范應(yīng)用帶來的新增醫(yī)療器械產(chǎn)值為2000億元，出口額占國際市場總額比例提高到5%以上。
“在這個極注重創(chuàng)新的行業(yè)里,，技術(shù)才是搶占市場的關(guān)鍵因素,。在創(chuàng)新風(fēng)險和穩(wěn)定收益兩個項(xiàng)目面前，我們更偏好前者,?！眴⒚鲃?chuàng)投合伙人胡旭波認(rèn)為。
峰會演講嘉賓,、上海微創(chuàng)醫(yī)療新興業(yè)務(wù)資深副總裁劉道志亦表示：“在接下來一段時間,，公司將圍繞總體戰(zhàn)略，在國內(nèi)外開展一系列的并購,，構(gòu)建一個全球市場,。”
