據(jù)商務(wù)部有關(guān)人士證實,，反壟斷局副局長鄭文帶隊赴上海就經(jīng)營者集中反壟斷審查工作進行調(diào)研,，深入了解半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的市場競爭狀況,。
在外界看來,，繼軟件、汽車行業(yè)之后,，醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災(zāi)區(qū)”,。
盡管外資醫(yī)療器械在中國市場的價格獨高是不爭的事實，不過業(yè)內(nèi)人士指出,，由此判定其涉嫌價格壟斷尚缺乏相關(guān)證據(jù),，而國內(nèi)潛規(guī)則盛行的多重銷售環(huán)節(jié)也使得產(chǎn)品的價格層層加碼，這一點內(nèi)資和外資企業(yè)概莫能外,。
反壟斷風(fēng)暴正在席卷各個行業(yè),。軟件,、汽車行業(yè)已經(jīng)首當(dāng)其中，高通[微博],、微軟[微博]的反壟斷調(diào)查尚未最終落槌,，就在8月底，發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局對日立,、三菱電機等12家汽車零部件廠商處以12.35億元罰款,，而在國家反壟斷力度不斷加大的情況下,，寶馬[微博],、奔馳、奧迪,、捷豹路虎等車企紛紛下調(diào)了整車銷售指導(dǎo)價和零配件價格,。
也正是在這個風(fēng)口浪尖，有關(guān)部門對醫(yī)療器械行業(yè)的調(diào)研引發(fā)諸多猜測,?！霸诓倏v產(chǎn)品價格上，外資產(chǎn)品在很多領(lǐng)域應(yīng)該說都有嫌疑,，汽車是一例,，醫(yī)療器械等領(lǐng)域也不例外?！辟Y深醫(yī)療行業(yè)咨詢師劉宇剛說,。他舉例,，iPhone 6 在國內(nèi)發(fā)售的價格超過4000元，遠遠高于國外發(fā)售的199美元,、299美元,，這其中就有壟斷嫌疑。
實際上,，對醫(yī)療器械的反壟斷調(diào)查早已開始,，2013年8月，強生公司因涉嫌壟斷醫(yī)療產(chǎn)品價格,，被上海市高級人民法院判定向經(jīng)銷商北京銳邦涌和科貿(mào)有限公司(以下簡稱“銳邦公司”)賠償經(jīng)濟損失人民幣53萬元,，拉開了外資醫(yī)療器械公司支付反壟斷罰單的序幕。
在該案例中,，強生公司與銳邦公司簽訂協(xié)議,，要求后者不得以低于強生公司規(guī)定的最低價格出售縫線類產(chǎn)品。而銳邦公司在北京大學(xué)人民醫(yī)院舉行的強生醫(yī)用縫線銷售招標(biāo)中違反此規(guī)定中標(biāo),，強生公司遂取消了該公司在阜外醫(yī)院,、整形醫(yī)院的經(jīng)銷權(quán)。
“利用市場主導(dǎo)地位,，剝奪了購買者的選擇權(quán),，這是壟斷的一個特征?！眲⒂顒偨榻B,，這起案件被稱為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)首起“縱向壟斷案”。
數(shù)據(jù)顯示,，2013年中國已經(jīng)超過日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場,。中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會2013年對國內(nèi)醫(yī)療器械市場的分析報告指出，過去12年來,，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012 年的1700億元,，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍,。估算2013年全年銷售規(guī)模達到2120億元,，比上一年度增長21.19%。截至2012年年底,，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家,，但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，市場分散,。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元,，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。
據(jù)行業(yè)人士介紹，目前國內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備的市場主要由被稱之為“GPS”的三家外資醫(yī)療器械企業(yè)所占領(lǐng),，分別為通用(GE),、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens),。
一方面在市場中外資獨大,，而另一方面，政府高層對國產(chǎn)品牌的“青睞”也不時表露,，2014年5月24日,，央視《新聞聯(lián)播》報道國家主席習(xí)近平考察了上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司，還來回推了一下該公司生產(chǎn)的X光機,，稱贊該設(shè)備“像小推車一樣輕巧靈便”,。
上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司總部位于上海張江高科技園，成立短短3年內(nèi)已有10個產(chǎn)品進入市場,，是目前國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設(shè)備的公司,。據(jù)新華社報道，習(xí)近平在參觀中表示,，現(xiàn)在一些高端醫(yī)療設(shè)備基層買不起,、老百姓用不起，要加快高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化進程,，降低成本,，推動民族品牌企業(yè)不斷發(fā)展。
結(jié)合中國高層的態(tài)度和有關(guān)部門的調(diào)研,，外資醫(yī)療設(shè)備廠商的恐慌并非沒有理由,。一位業(yè)內(nèi)人士就透露，一家GPS企業(yè)的老總已經(jīng)向全體員工發(fā)了Email,，一來給員工打氣,，二來向員工保證該公司在中國并沒有涉嫌壟斷。
外資產(chǎn)品國內(nèi)市場價格獨高
“與國內(nèi)產(chǎn)品相比,，外資醫(yī)療器械價格差距非常明顯,。”中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會常務(wù)副會長駱燮龍介紹,。他表示,，醫(yī)療器械產(chǎn)品需要機電一體化，外資在技術(shù)上創(chuàng)新能力大大高于國內(nèi),。
一位業(yè)內(nèi)人士拿影像產(chǎn)品舉例指出，外資品牌的價格一般比國內(nèi)產(chǎn)品的價格高70%以上,。比如國內(nèi)的產(chǎn)品報價300萬元,，外資產(chǎn)品價格就需要在500萬元以上。
魚躍醫(yī)療副總經(jīng)理陳堅表示，在X光機等一些產(chǎn)品上,，外資醫(yī)療品牌價格高峰時曾經(jīng)是國內(nèi)產(chǎn)品價格的1～1.5倍,，但是隨著國內(nèi)廠商同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力提升，外資品牌價格也開始大幅下降,，“關(guān)鍵是你能不能生產(chǎn)替代性產(chǎn)品,。”
陳堅表示,，國內(nèi)產(chǎn)品與外資產(chǎn)品的差距還表現(xiàn)在穩(wěn)定性上,。比如影像類產(chǎn)品，國產(chǎn)的使用幾個月就需要維修,，外資可能使用幾年也能保持穩(wěn)定,。
這也使得外資產(chǎn)品在國內(nèi)市場的高定價上有恃無恐，除了高于國產(chǎn)產(chǎn)品,，其定價也往往大幅高于國際市場的價格,。駱燮龍舉例，螺旋CT產(chǎn)品,，如果在國際市場報價150萬美元,，在國內(nèi)市場報價往往要200萬～250萬美元。
“主管部門也曾考慮為醫(yī)療器械規(guī)定銷售價格,，但是很難施行,。”駱燮龍表示,，外資醫(yī)療器械企業(yè)可以把產(chǎn)品拆開,，單賣配件，控制起來難度很大,。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，外資醫(yī)療器械在很多領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。除了大型設(shè)備外,，外資醫(yī)療器械產(chǎn)品還在很多耗材上占據(jù)主導(dǎo)地位,。在血糖產(chǎn)品上，羅氏,、強生和雅培公司仍然占據(jù)著60%以上的市場份額,。而在醫(yī)院用終端耗材上，外資產(chǎn)品在骨科產(chǎn)品,、心臟支架,、高級輔料等領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。
“不過,，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過這些年的追趕,，在一些領(lǐng)域已經(jīng)能逐步生產(chǎn)和外資競爭的中端產(chǎn)品,。”陳堅認(rèn)為,，“可能比起反壟斷,，國家更應(yīng)該制定鼓勵政策推動大醫(yī)院采購國產(chǎn)產(chǎn)品?！表n國的醫(yī)療器械這些年在國際市場發(fā)展速度快,，就得益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策推動，而韓國大醫(yī)院也樂于采購國產(chǎn)貨,。
潛規(guī)則帶來的成本加碼
“雖然外資醫(yī)療器械價格遠高于國內(nèi)產(chǎn)品,，甚至高于國際市場價格，但是這方面并沒有像高檔汽車那樣離譜,，是否存在壟斷還要仔細(xì)調(diào)研才能確定,。”駱燮龍評論,。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，外資產(chǎn)品進入中國，首先要交一筆不低的稅費,。以康復(fù)類醫(yī)療器械為例,，其中包括4%的關(guān)稅和17%的增值稅。如果是急需物品,，可以免關(guān)稅,，但是增值稅還是照單全收。只有科研用醫(yī)療器材,，才可以全部免稅,。
這就為外資醫(yī)療器械進入中國市場增加了一項較高的成本，此外,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，外資產(chǎn)品的注冊成本也比較高。但是,，這兩項費用和國內(nèi)銷售渠道上層層環(huán)節(jié)的加碼需要比起來,，都顯得杯水車薪了。
數(shù)字減影血管造影設(shè)備(Digital subtraction angiography,，簡稱DSA)是目前醫(yī)院采購的一種高端設(shè)備,。一位從事該設(shè)備有關(guān)行業(yè)的人士表示，目前通用,、西門子,、飛利浦三大巨頭控制著國內(nèi)DSA的大部分市場份額。而就他了解,，一款三大廠商生產(chǎn)的DSA國內(nèi)到岸價70多萬美元(約合人民幣不到500萬元),，這一價格和國際市場相去無幾,，但是最終賣給終端醫(yī)院,，售價超過1200萬元人民幣,，主要是中間的經(jīng)銷環(huán)節(jié)抬高了價格。
中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會會長,、康復(fù)之家醫(yī)療器械連鎖機構(gòu)董事長柏煜認(rèn)為,，外資醫(yī)療器械價格高的原因主要是三個，第一流通環(huán)節(jié)太多,，層層加價,，層層納稅；第二,，醫(yī)院盲目攀比,，越高端的產(chǎn)品越受歡迎，過度強調(diào)先進性,；第三,，器械采購涉及的利益相關(guān)者太多，成了灰色交易的溫床,，大幅度推高了產(chǎn)品價格,。
一位歐洲生化儀器品牌的經(jīng)銷商就以酶標(biāo)儀為例指出，如果銷售給醫(yī)院檢驗科,，價格會比銷售給大學(xué)等科研機構(gòu)高出30%,，原因是銷售環(huán)節(jié)多，灰色交易關(guān)系方也多,。
“中國醫(yī)療器械市場的銷售環(huán)節(jié),，不像國外那么透明，層層的銷售渠道附加了相當(dāng)大的產(chǎn)品成本,?！北本┦嗅t(yī)療器械商業(yè)協(xié)會的一位人士指出，無論外資中資的醫(yī)療器械產(chǎn)品,，都無法避免由于潛規(guī)則而帶來的成本翻倍,。
在外界看來,，繼軟件、汽車行業(yè)之后,，醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災(zāi)區(qū)”,。
盡管外資醫(yī)療器械在中國市場的價格獨高是不爭的事實，不過業(yè)內(nèi)人士指出,，由此判定其涉嫌價格壟斷尚缺乏相關(guān)證據(jù),，而國內(nèi)潛規(guī)則盛行的多重銷售環(huán)節(jié)也使得產(chǎn)品的價格層層加碼，這一點內(nèi)資和外資企業(yè)概莫能外,。
種種跡象顯示,，反壟斷的大棒似乎即將揮向醫(yī)療器械行業(yè)。
反壟斷風(fēng)暴正在席卷各個行業(yè),。軟件,、汽車行業(yè)已經(jīng)首當(dāng)其中，高通[微博],、微軟[微博]的反壟斷調(diào)查尚未最終落槌,，就在8月底，發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局對日立,、三菱電機等12家汽車零部件廠商處以12.35億元罰款,，而在國家反壟斷力度不斷加大的情況下,，寶馬[微博],、奔馳、奧迪,、捷豹路虎等車企紛紛下調(diào)了整車銷售指導(dǎo)價和零配件價格,。
也正是在這個風(fēng)口浪尖，有關(guān)部門對醫(yī)療器械行業(yè)的調(diào)研引發(fā)諸多猜測,?！霸诓倏v產(chǎn)品價格上，外資產(chǎn)品在很多領(lǐng)域應(yīng)該說都有嫌疑,，汽車是一例,，醫(yī)療器械等領(lǐng)域也不例外?！辟Y深醫(yī)療行業(yè)咨詢師劉宇剛說,。他舉例,，iPhone 6 在國內(nèi)發(fā)售的價格超過4000元，遠遠高于國外發(fā)售的199美元,、299美元,，這其中就有壟斷嫌疑。
實際上,，對醫(yī)療器械的反壟斷調(diào)查早已開始,，2013年8月，強生公司因涉嫌壟斷醫(yī)療產(chǎn)品價格,，被上海市高級人民法院判定向經(jīng)銷商北京銳邦涌和科貿(mào)有限公司(以下簡稱“銳邦公司”)賠償經(jīng)濟損失人民幣53萬元,，拉開了外資醫(yī)療器械公司支付反壟斷罰單的序幕。
在該案例中,，強生公司與銳邦公司簽訂協(xié)議,，要求后者不得以低于強生公司規(guī)定的最低價格出售縫線類產(chǎn)品。而銳邦公司在北京大學(xué)人民醫(yī)院舉行的強生醫(yī)用縫線銷售招標(biāo)中違反此規(guī)定中標(biāo),，強生公司遂取消了該公司在阜外醫(yī)院,、整形醫(yī)院的經(jīng)銷權(quán)。
“利用市場主導(dǎo)地位,，剝奪了購買者的選擇權(quán),，這是壟斷的一個特征?！眲⒂顒偨榻B,，這起案件被稱為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)首起“縱向壟斷案”。
數(shù)據(jù)顯示,，2013年中國已經(jīng)超過日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場,。中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會2013年對國內(nèi)醫(yī)療器械市場的分析報告指出，過去12年來,，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012 年的1700億元,，剔除物價因素影響，12年間增長了近9.4倍,。估算2013年全年銷售規(guī)模達到2120億元,，比上一年度增長21.19%。截至2012年年底,，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家,，但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，市場分散,。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元,，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。
據(jù)行業(yè)人士介紹，目前國內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備的市場主要由被稱之為“GPS”的三家外資醫(yī)療器械企業(yè)所占領(lǐng),，分別為通用(GE),、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens),。
一方面在市場中外資獨大,，而另一方面，政府高層對國產(chǎn)品牌的“青睞”也不時表露,，2014年5月24日,，央視《新聞聯(lián)播》報道國家主席習(xí)近平考察了上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司，還來回推了一下該公司生產(chǎn)的X光機,，稱贊該設(shè)備“像小推車一樣輕巧靈便”,。
上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司總部位于上海張江高科技園，成立短短3年內(nèi)已有10個產(chǎn)品進入市場,，是目前國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設(shè)備的公司,。據(jù)新華社報道，習(xí)近平在參觀中表示,，現(xiàn)在一些高端醫(yī)療設(shè)備基層買不起,、老百姓用不起，要加快高端醫(yī)療設(shè)備國產(chǎn)化進程,，降低成本,，推動民族品牌企業(yè)不斷發(fā)展。
結(jié)合中國高層的態(tài)度和有關(guān)部門的調(diào)研,，外資醫(yī)療設(shè)備廠商的恐慌并非沒有理由,。一位業(yè)內(nèi)人士就透露，一家GPS企業(yè)的老總已經(jīng)向全體員工發(fā)了Email,，一來給員工打氣,，二來向員工保證該公司在中國并沒有涉嫌壟斷。
外資產(chǎn)品國內(nèi)市場價格獨高
“與國內(nèi)產(chǎn)品相比,，外資醫(yī)療器械價格差距非常明顯,。”中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會常務(wù)副會長駱燮龍介紹,。他表示,，醫(yī)療器械產(chǎn)品需要機電一體化，外資在技術(shù)上創(chuàng)新能力大大高于國內(nèi),。
一位業(yè)內(nèi)人士拿影像產(chǎn)品舉例指出，外資品牌的價格一般比國內(nèi)產(chǎn)品的價格高70%以上,。比如國內(nèi)的產(chǎn)品報價300萬元,，外資產(chǎn)品價格就需要在500萬元以上。
魚躍醫(yī)療副總經(jīng)理陳堅表示，在X光機等一些產(chǎn)品上,，外資醫(yī)療品牌價格高峰時曾經(jīng)是國內(nèi)產(chǎn)品價格的1～1.5倍,，但是隨著國內(nèi)廠商同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力提升，外資品牌價格也開始大幅下降,，“關(guān)鍵是你能不能生產(chǎn)替代性產(chǎn)品,。”
陳堅表示,，國內(nèi)產(chǎn)品與外資產(chǎn)品的差距還表現(xiàn)在穩(wěn)定性上,。比如影像類產(chǎn)品，國產(chǎn)的使用幾個月就需要維修,，外資可能使用幾年也能保持穩(wěn)定,。
這也使得外資產(chǎn)品在國內(nèi)市場的高定價上有恃無恐，除了高于國產(chǎn)產(chǎn)品,，其定價也往往大幅高于國際市場的價格,。駱燮龍舉例，螺旋CT產(chǎn)品,，如果在國際市場報價150萬美元,，在國內(nèi)市場報價往往要200萬～250萬美元。
“主管部門也曾考慮為醫(yī)療器械規(guī)定銷售價格,，但是很難施行,。”駱燮龍表示,，外資醫(yī)療器械企業(yè)可以把產(chǎn)品拆開,，單賣配件，控制起來難度很大,。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，外資醫(yī)療器械在很多領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。除了大型設(shè)備外,，外資醫(yī)療器械產(chǎn)品還在很多耗材上占據(jù)主導(dǎo)地位,。在血糖產(chǎn)品上，羅氏,、強生和雅培公司仍然占據(jù)著60%以上的市場份額,。而在醫(yī)院用終端耗材上，外資產(chǎn)品在骨科產(chǎn)品,、心臟支架,、高級輔料等領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。
“不過,，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過這些年的追趕,，在一些領(lǐng)域已經(jīng)能逐步生產(chǎn)和外資競爭的中端產(chǎn)品,。”陳堅認(rèn)為,，“可能比起反壟斷,，國家更應(yīng)該制定鼓勵政策推動大醫(yī)院采購國產(chǎn)產(chǎn)品?！表n國的醫(yī)療器械這些年在國際市場發(fā)展速度快,，就得益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策推動，而韓國大醫(yī)院也樂于采購國產(chǎn)貨,。
潛規(guī)則帶來的成本加碼
“雖然外資醫(yī)療器械價格遠高于國內(nèi)產(chǎn)品,，甚至高于國際市場價格，但是這方面并沒有像高檔汽車那樣離譜,，是否存在壟斷還要仔細(xì)調(diào)研才能確定,。”駱燮龍評論,。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，外資產(chǎn)品進入中國，首先要交一筆不低的稅費,。以康復(fù)類醫(yī)療器械為例,，其中包括4%的關(guān)稅和17%的增值稅。如果是急需物品,，可以免關(guān)稅,，但是增值稅還是照單全收。只有科研用醫(yī)療器材,，才可以全部免稅,。
這就為外資醫(yī)療器械進入中國市場增加了一項較高的成本，此外,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,，外資產(chǎn)品的注冊成本也比較高。但是,，這兩項費用和國內(nèi)銷售渠道上層層環(huán)節(jié)的加碼需要比起來,，都顯得杯水車薪了。
數(shù)字減影血管造影設(shè)備(Digital subtraction angiography,，簡稱DSA)是目前醫(yī)院采購的一種高端設(shè)備,。一位從事該設(shè)備有關(guān)行業(yè)的人士表示，目前通用,、西門子,、飛利浦三大巨頭控制著國內(nèi)DSA的大部分市場份額。而就他了解,，一款三大廠商生產(chǎn)的DSA國內(nèi)到岸價70多萬美元(約合人民幣不到500萬元),，這一價格和國際市場相去無幾,，但是最終賣給終端醫(yī)院,，售價超過1200萬元人民幣,，主要是中間的經(jīng)銷環(huán)節(jié)抬高了價格。
中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會會長,、康復(fù)之家醫(yī)療器械連鎖機構(gòu)董事長柏煜認(rèn)為,，外資醫(yī)療器械價格高的原因主要是三個，第一流通環(huán)節(jié)太多,，層層加價,，層層納稅；第二,，醫(yī)院盲目攀比,，越高端的產(chǎn)品越受歡迎，過度強調(diào)先進性,；第三,，器械采購涉及的利益相關(guān)者太多，成了灰色交易的溫床,，大幅度推高了產(chǎn)品價格,。
一位歐洲生化儀器品牌的經(jīng)銷商就以酶標(biāo)儀為例指出，如果銷售給醫(yī)院檢驗科,，價格會比銷售給大學(xué)等科研機構(gòu)高出30%,，原因是銷售環(huán)節(jié)多，灰色交易關(guān)系方也多,。
“中國醫(yī)療器械市場的銷售環(huán)節(jié),，不像國外那么透明，層層的銷售渠道附加了相當(dāng)大的產(chǎn)品成本,?！北本┦嗅t(yī)療器械商業(yè)協(xié)會的一位人士指出，無論外資中資的醫(yī)療器械產(chǎn)品,，都無法避免由于潛規(guī)則而帶來的成本翻倍,。
