以營(yíng)收計(jì)中國(guó)第二大醫(yī)藥集團(tuán)--上海醫(yī)藥周二宣布,將斥資約38億元人民幣收購(gòu)兩項(xiàng)資產(chǎn),分別為抗生素業(yè)務(wù)和一家分銷公司控股權(quán),以加快全國(guó)戰(zhàn)略布局.
近期國(guó)際醫(yī)藥巨頭加速對(duì)中國(guó)醫(yī)藥廠商的并購(gòu),例如11月法國(guó)賽諾菲安萬特并購(gòu)中國(guó)藥品生產(chǎn)商美華太陽石集團(tuán),本月初葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)稱將以約7,000萬美元收購(gòu)南京美瑞制藥有限公司.
公司在一新聞會(huì)上稱,將以14.87億元收購(gòu)母公司上藥集團(tuán)的抗生素業(yè)務(wù)和資產(chǎn),同時(shí)以23.28億元自六家私募基金手中收購(gòu)China Health System Ltd.(CHS)公司65.24%的控股權(quán).
"這兩項(xiàng)并購(gòu),使得工業(yè)和分銷都有了同步進(jìn)展,公司綜合實(shí)力得到提升."上海醫(yī)藥董事長(zhǎng)呂明方表示,明年將是上藥的全國(guó)戰(zhàn)略年,上半年?duì)幦≡诠I(yè)并購(gòu)方面有明顯的進(jìn)展,擴(kuò)展產(chǎn)品線;分銷行業(yè)進(jìn)一步完善全國(guó)布局.
他指出,此次收購(gòu)CHS股權(quán)的估值為2010年業(yè)績(jī)的25倍,而抗生素業(yè)務(wù)約15倍.收購(gòu)所需資金主要依靠過橋貸款,待明年上半年公司H股發(fā)行募集的資金到位後償還.
上海醫(yī)藥此前公告稱,擬明年上半年前在香港發(fā)行H股,發(fā)行H股數(shù)量將不超過發(fā)行後總股本的25%,預(yù)計(jì)募集資金不低于80億元人民幣,主要用于境內(nèi)外醫(yī)藥工業(yè)項(xiàng)目的收購(gòu)兼并,以及醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及并購(gòu).另據(jù)消息人士透露,上海醫(yī)藥籌資額可能達(dá)12-15億美元,中金、瑞信、德意志銀行及高盛負(fù)責(zé)安排這次發(fā)股.[ID:nCH0082140]
他還透露,目前公司H股發(fā)行的準(zhǔn)備工作正按計(jì)劃進(jìn)行,爭(zhēng)取在明年二季度完成發(fā)行.
呂明方表示,收購(gòu)CHS控股權(quán),將使上藥能夠?qū)嵸|(zhì)性進(jìn)入北方市場(chǎng),公司分銷業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性的布局.在進(jìn)軍北京市場(chǎng)後,公司未來將加快向天津和河北等周邊地區(qū)的發(fā)展.
CHS是一家注冊(cè)于開曼群島的有限公司,由九家私募股權(quán)基金100%持有,其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)為中信醫(yī)藥實(shí)業(yè)有限公司,中信醫(yī)藥是北京前三大醫(yī)藥銷售企業(yè)之一.11月上海醫(yī)藥曾公告將收購(gòu)CHS的控股權(quán),以進(jìn)一步拓展以北京地區(qū)為中心的華北地區(qū)醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)資源,但公告未透露該項(xiàng)交易更多財(cái)務(wù)細(xì)節(jié).
中信醫(yī)藥名列2009年度中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)第18位,主要業(yè)務(wù)集中在北京市場(chǎng),當(dāng)年銷售收入43億元人民幣,市場(chǎng)占有率排名當(dāng)?shù)氐谌?今年銷售有望達(dá)到60億元.若上海醫(yī)藥成功收購(gòu)CHS控股權(quán),再加上此前收購(gòu)的北京上藥愛心偉業(yè)醫(yī)藥公司,上海醫(yī)藥在北京的市占率可望升至第二位.
北京市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)僅次于上海的第二大醫(yī)藥市場(chǎng).
上海醫(yī)藥周二收?qǐng)?bào)23.22元,跌0.20元,或0.85%.過去一個(gè)月略漲2.6%.（生物谷Bioon.com）
