普洛股份重大資產(chǎn)重組預案出爐,公司擬通過定向增發(fā)方式向橫店控股及其一致行動人購買其預估值9.50億元左右的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并向其他特定對象發(fā)行股份募集配套資金3億元,。
公司此次擬收購資產(chǎn)包括浙江普洛康裕醫(yī)藥藥材100%的股權(quán),、浙江普洛康裕生物制藥100%股權(quán)、浙江普洛得邦制藥100%的股權(quán),、山東漢興醫(yī)藥科技96%的股權(quán),、橫店進出口擁有的醫(yī)藥進出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。交易標的預估值為9.50億元左右,根據(jù)預估值,公司向橫店控股,、橫店康裕,、橫店家園化工、橫店進出口發(fā)行股份數(shù)量約為11685.12萬股,購買資產(chǎn)發(fā)行價格為8.13元/股,。
同時,公司擬向控股股東,、實際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對象以不低于7.32元/股的價格發(fā)行股份4098.36萬股,募集配套資金3億元,募集的配套資金擬用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)及補充流動資金。
公司此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)將整合橫店控股旗下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn),做大做強上市公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),。通過對這些資產(chǎn)的整合,公司將進一步完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈,形成從中間體到原料藥,、成品藥,再到醫(yī)藥銷售渠道的具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的醫(yī)藥生產(chǎn)及銷售企業(yè),有效的提升公司整體的行業(yè)競爭力。(董文杰中國證券報)
普洛股份業(yè)績或“翻天覆地”
停牌4個月后,普洛股份今日揭開了重大資產(chǎn)重組面紗,公司擬通過發(fā)行股份的方式,納入約9.5億元醫(yī)藥資產(chǎn),實際控制人也以此完成注入相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的承諾,。公司重組預案同時捆綁了配套融資方案,。
根據(jù)預案,普洛股份擬通過向橫店控股、橫店康裕,、橫店家園化工,、橫店進出口以8.13/股的價格定向發(fā)行股份11685.12萬股,購買橫店控股和橫店康裕合計持有的康裕醫(yī)藥100%股權(quán)、橫店控股和橫店康裕合計持有的康裕生物100%股權(quán),、橫店控股和橫店進出口合計持有的得邦制藥100%股權(quán),、橫店家園化工持有的漢興醫(yī)藥96%股權(quán),、橫店進出口擁有的醫(yī)藥進出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。
與此同時,公司擬以不低于7.32元/股的價格,向控股股東,、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人外的特定對象發(fā)行4098.36萬股,募集3億元配套資金,用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)及補充流動資金,。
本次交易完成后,橫店控股下屬處于生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本上都注入普洛股份。按公告內(nèi)容來看,本次資產(chǎn)重組將給普洛股份帶來“翻天覆地”的變化,。
標的資產(chǎn)中康裕生物,、得邦制藥,、漢興醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥中間體,、原料藥、成品藥的生產(chǎn),康裕醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù),在金華地區(qū)擁有醫(yī)藥批發(fā)及零售銷售渠道,橫店進出口擁有的醫(yī)藥進出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)主要從事中間體,、原料藥的進出口業(yè)務(wù);因此,本次交易完成后,普洛股份內(nèi)部可形成完整的產(chǎn)品生產(chǎn)體系,產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善,有利于提高公司整體的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力,。
同時,普洛股份將開拓醫(yī)藥流通領(lǐng)域業(yè)務(wù);而康裕醫(yī)藥和醫(yī)藥進出口相關(guān)資產(chǎn),主要是從事醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù),將成為公司產(chǎn)生利潤的直接環(huán)節(jié),并促進公司有針對性的研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品。
據(jù)介紹,雙方簽訂了《利潤補償協(xié)議》,約定本次交易的標的資產(chǎn)2012年至2014年歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于10041.36萬元,、12180.91萬元,、13512.30萬元,若不能實現(xiàn),橫店控股等將對上市公司進行差額補償。而普洛股份2011年前三季度則虧損了958.39萬元,并預計全年凈利潤與上年同期相比,下降67%至76%.（生物谷Bioon.com）
