近日,，普洛股份重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐,，公司擬通過(guò)定向增發(fā)方式向橫店控股及其一致行動(dòng)人購(gòu)買(mǎi)其預(yù)估值9.50億元左右的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn),，并向其他特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金3億元,。
公司此次擬收購(gòu)資產(chǎn)包括浙江普洛康裕醫(yī)藥藥材100%的股權(quán),、浙江普洛康裕生物制藥100%股權(quán),、浙江普洛得邦制藥100%的股權(quán),、山東漢興醫(yī)藥科技96%的股權(quán),、橫店進(jìn)出口擁有的醫(yī)藥進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。交易標(biāo)的預(yù)估值為9.50億元左右,，根據(jù)預(yù)估值,，公司向橫店控股、橫店康裕,、橫店家園化工,、橫店進(jìn)出口發(fā)行股份數(shù)量約為11685.12萬(wàn)股，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為8.13元/股,。
同時(shí),，公司擬向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象以不低于7.32元/股的價(jià)格發(fā)行股份4098.36萬(wàn)股,，募集配套資金3億元,，募集的配套資金擬用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)將整合橫店控股旗下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn),，做大做強(qiáng)上市公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),。通過(guò)對(duì)這些資產(chǎn)的整合，公司將進(jìn)一步完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈,，形成從中間體到原料藥,、成品藥，再到醫(yī)藥銷(xiāo)售渠道的具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的醫(yī)藥生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè),，有效的提升公司整體的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,。(董文杰中國(guó)證券報(bào))
普洛股份業(yè)績(jī)或“翻天覆地”
停牌4個(gè)月后，普洛股份今日揭開(kāi)了重大資產(chǎn)重組面紗,，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式,，納入約9.5億元醫(yī)藥資產(chǎn)，實(shí)際控制人也以此完成注入相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的承諾,。公司重組預(yù)案同時(shí)捆綁了配套融資方案,。
根據(jù)預(yù)案，普洛股份擬通過(guò)向橫店控股,、橫店康裕,、橫店家園化工,、橫店進(jìn)出口以8.13/股的價(jià)格定向發(fā)行股份11685.12萬(wàn)股，購(gòu)買(mǎi)橫店控股和橫店康裕合計(jì)持有的康裕醫(yī)藥100%股權(quán),、橫店控股和橫店康裕合計(jì)持有的康裕生物100%股權(quán),、橫店控股和橫店進(jìn)出口合計(jì)持有的得邦制藥100%股權(quán)、橫店家園化工持有的漢興醫(yī)藥96%股權(quán),、橫店進(jìn)出口擁有的醫(yī)藥進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),。
與此同時(shí)，公司擬以不低于7.32元/股的價(jià)格,，向控股股東,、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人外的特定對(duì)象發(fā)行4098.36萬(wàn)股，募集3億元配套資金,，用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金,。
本次交易完成后，橫店控股下屬處于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本上都注入普洛股份,。按公告內(nèi)容來(lái)看,，本次資產(chǎn)重組將給普洛股份帶來(lái)“翻天覆地”的變化,。
標(biāo)的資產(chǎn)中康裕生物,、得邦制藥、漢興醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥中間體,、原料藥,、成品藥的生產(chǎn)，康裕醫(yī)藥主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù),，在金華地區(qū)擁有醫(yī)藥批發(fā)及零售銷(xiāo)售渠道,，橫店進(jìn)出口擁有的醫(yī)藥進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)主要從事中間體、原料藥的進(jìn)出口業(yè)務(wù),；因此,，本次交易完成后，普洛股份內(nèi)部可形成完整的產(chǎn)品生產(chǎn)體系,，產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善,，有利于提高公司整體的生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。
同時(shí),，普洛股份將開(kāi)拓醫(yī)藥流通領(lǐng)域業(yè)務(wù),；而康裕醫(yī)藥和醫(yī)藥進(jìn)出口相關(guān)資產(chǎn)，主要是從事醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù),，將成為公司產(chǎn)生利潤(rùn)的直接環(huán)節(jié),，并促進(jìn)公司有針對(duì)性的研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品。
據(jù)介紹,，雙方簽訂了《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》,，約定本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)2012年至2014年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于10041.36萬(wàn)元、12180.91萬(wàn)元、13512.30萬(wàn)元,，若不能實(shí)現(xiàn),，橫店控股等將對(duì)上市公司進(jìn)行差額補(bǔ)償。而普洛股份2011年前三季度則虧損了958.39萬(wàn)元,，并預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)與上年同期相比,，下降67%至76%。（生物谷Bioon.com）
