關(guān)鍵詞： 嘉應(yīng)制藥
停牌逾一個(gè)月的嘉應(yīng)制藥（002198.SZ）昨日公布擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案，擬向江蘇省中國藥科大學(xué)控股有限責(zé)任公司,、長沙大邦日用品貿(mào)易有限責(zé)任公司和顏振基,、張衡、陳磊等7名自然人發(fā)行約4831萬股人民幣普通股,，購買其持有的湖南金沙藥業(yè)有限責(zé)任公司64.47%股權(quán),。交易完成后，公司持有金沙藥業(yè)的股份比例將由目前的35.53%升至100%,。
在本次交易方案中,，嘉應(yīng)制藥向交易對手方定向增發(fā)的價(jià)格為8.34元/股,，定增股份數(shù)量為4831萬股,。定增完成后，嘉應(yīng)制藥的總股本將由目前的20500萬股增至約25331萬股,。
目前江蘇省中國藥科大學(xué)控股有限責(zé)任公司,、長沙大邦日用品貿(mào)易有限責(zé)任公司、顏振基,、張衡,、陳磊、陳鴻金,、林少賢,、周應(yīng)軍,、熊偉分別持有金沙藥業(yè)2.36%、1.31%,、12.68%,、12.36%、8.00%,、7.60%,、7.60%、6.56%,、5.99%的股權(quán),。
2008年12月5日，嘉應(yīng)制藥曾與陳鴻金,、林少賢,、顏振基、陳磊等自然人參加由天津產(chǎn)權(quán)交易中心組織的關(guān)于受讓金沙股份股權(quán)的拍賣會,，根據(jù)競拍后各方協(xié)議安排,，嘉應(yīng)制藥獲得金沙股份35.53%股權(quán)，對價(jià)約為2800萬元,。
金沙藥業(yè)主營中藥片劑,、顆粒劑、硬膠囊劑,，是骨傷科產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),。2010年至2012年，金沙藥業(yè)營業(yè)收入分別為 13153.13萬元,、22033.43萬元和26425.33萬元,，年均復(fù)合增長率為33.51%；凈利潤則分別為5545.27萬元,、6180.31萬元和4862.50萬元,，2012年凈利潤有所下滑。公告稱,，下滑原因主要是金沙藥業(yè)2012年加大了市場開發(fā)力度和科研投入,，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用上升所致。
根據(jù)評估機(jī)構(gòu)初步測算,，交易完成后,，預(yù)計(jì)金沙藥業(yè)2013~2015年每年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤將不低于5200萬元、5800萬元和7300萬元,。
根據(jù)交易雙方就補(bǔ)償協(xié)議達(dá)成的初步意向性方案,，如金沙藥業(yè)在2013~2015 年各年的實(shí)際凈利潤數(shù)總和低于各年的預(yù)測凈利潤數(shù)總和，除因不可抗力造成的情形外，差額部分將由股份認(rèn)購方按照各自比例以股份補(bǔ)償?shù)姆绞较蚣螒?yīng)制藥補(bǔ)足,，嘉應(yīng)制藥可以1元的總價(jià)回購股份認(rèn)購方持有的嘉應(yīng)制藥股份,。若股份認(rèn)購方所持嘉應(yīng)制藥股份不足以補(bǔ)償上述差額部分，則未補(bǔ)足部分須以等額現(xiàn)金補(bǔ)足,。補(bǔ)償股份數(shù)量的上限為股份認(rèn)購方依據(jù)本次發(fā)行獲得的嘉應(yīng)制藥股份總量,。（生物谷Bioon.com）
