總體經(jīng)濟運行平穩(wěn) 2004年，醫(yī)藥工業(yè)完成工業(yè)增加值1388.39億元,，同比增長16.92%,，其中12月份完成144.26億元，同比增長22.87%,。就全年經(jīng)濟增長波動看,，5月份以后總體呈現(xiàn)持續(xù)回升的勢頭。 同期,，醫(yī)藥工業(yè)共實現(xiàn)銷售收入3476億元,，同比增長17.44%，銷售收入增長全年呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢,，其中12月份完成393.1億元,。 同期，醫(yī)藥工業(yè)共實現(xiàn)利潤306.38億元,，同比增長11.74%,。在主要子行業(yè)中，化學藥品制劑工業(yè)實現(xiàn)利潤96.65億元,，同比增長15.69%,；化學品原料藥工業(yè)實現(xiàn)利潤50億元,，同比下降10.95%；醫(yī)療器械工業(yè)實現(xiàn)利潤24.4億元,，同比增長49.01%；生物制藥工業(yè)實現(xiàn)利潤25億元,，同比增長14.22%,；中成藥工業(yè)實現(xiàn)利潤74.45億元，同比增長11.37%,。 從各行業(yè)實現(xiàn)利潤占醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的同比變化看,，化學原料藥所占比例同比下降4.18個百分點；化學藥品制劑提高1.08個百分點,；醫(yī)療器械行業(yè)提高1.99個百分點,。從利潤增減情況看，化學原料藥工業(yè)利潤同比減少6億元,，化學藥品制劑行業(yè)則增加13.1億元,，醫(yī)療器械行業(yè)增加8億元，中成藥行業(yè)增加7.6億元,，生物制藥行業(yè)增加3.13億元,。 2004年，醫(yī)藥工業(yè)總體呈現(xiàn)收入增長低于成本增長的格局,，按不同經(jīng)濟類型企業(yè)看,，只有集體經(jīng)濟企業(yè)的收入增速和成本增速最為接近，而國有醫(yī)藥企業(yè)收入增長低于成本增速3.7個百分點,，股份制企業(yè)低近3個百分點,。應交增值稅增速以集體企業(yè)最高，國有企業(yè)最低,，股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤146.85億元,，同比增長12.58%；集體企業(yè)實現(xiàn)利潤16億元,，同比增長23.05%,，國有企業(yè)實現(xiàn)利潤則下降22.6%。 主要子行業(yè)苦樂不均 化學原料藥工業(yè)總體規(guī)模世界領先,，生產(chǎn)過剩,。2004年化學原料藥成本增幅高于收入增幅，利潤下降,。銷售收入排名前10位企業(yè)的銷售收入,、利潤總額占行業(yè)比重分別為43%和40%。從營業(yè)額排名的前10名企業(yè)的主要經(jīng)營情況看,，只有杭州華東醫(yī)藥集團有限公司成本增幅低于收入增幅,；山東魯抗醫(yī)藥集團有限公司虧損0.87億元,，華北制藥集團有限責任公司贏利下降81.75%。 在企業(yè)分布上,，主要抗生素產(chǎn)品由華藥,、石藥、哈藥,、魯抗,、華星等幾大企業(yè)壟斷；東北制藥總廠,、江蘇江山制藥,、維爾康藥業(yè)和維生藥業(yè)則被稱為維生素C的四大家族，在國際市場上已與瑞士羅氏和德國巴斯夫形成三足鼎立的局勢,。 在區(qū)域分布上,，化學原料藥中間體和原料藥粗品生產(chǎn)則集中在浙江臺州和江蘇武進、金壇和常州一帶,。其特點是以中小企業(yè)為主,，品種多是近幾年開發(fā)的新藥，各品種需求量不大,，產(chǎn)品的銷售以出口為主,。部分企業(yè)在國外有固定的銷售渠道，是國外合同生產(chǎn)商供應鏈上的一環(huán),，與國際市場聯(lián)系非常緊密,。雖然我國已具有較強的原料藥生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品已逐漸接近世界先進水平,，但生產(chǎn)能力過剩也十分突出,。 化學藥制劑工業(yè)總體平穩(wěn)增長。2004年,，化學藥制劑工業(yè)實現(xiàn)銷售收入962.68億元,，同比增長17.77%；實現(xiàn)利潤96.65億元,，同比增長15.69%,；實現(xiàn)利稅總額169.22億元，同比增長16.24%,。 從收入前10名企業(yè)的主要經(jīng)濟指標看,，阿斯利康（無錫）制藥有限公司、中美天津史克制藥有限公司和江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司銷售收入增長均超過成本增長,，前兩個公司利潤總額的增長高達76%以上,；江蘇揚子江藥業(yè)集團公司、廣州白云山制藥股份有限公司和浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠收入增幅與成本增幅大體相當,，實現(xiàn)利潤增長為17%~26%,；而其他公司由于成本增長速度大大高于收入增長,，實現(xiàn)利潤同比均有不同程度下降。 飲片行業(yè)贏利增長,，大型中成藥企業(yè)成本提升較快,。2004年，中藥飲片工業(yè)實現(xiàn)銷售收入182.26億元,，同比增長13.56%,；實現(xiàn)利潤15.04億元，同比增長8.07%,。中成藥工業(yè)完成銷售收入709.37億元，同比增長15.97%,；實現(xiàn)利潤74.49億元,，同比增長11.37%，增幅比上半年提升近3個百分點,。在收入排名前10位的企業(yè)中,，蘭州佛慈制藥有限公司和桂林三金藥業(yè)集團公司成本增長低于收入增長，北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司收入與成本增長基本同步,。前10名企業(yè)實現(xiàn)收入占行業(yè)收入的比重達到48.47%,，其中北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司占到15%。前10名企業(yè)實現(xiàn)利潤占行業(yè)利潤總額的比重僅為26.8%,。 生物制藥產(chǎn)業(yè)成本增加快于收入增加,，利潤增幅回落。2004年,，生物制藥工業(yè)呈現(xiàn)適度快速增長勢頭,，當年完成銷售收入248.95億元，同比增長22.08%,；實現(xiàn)利潤25.188億元,，同比增長14.22%。前10名企業(yè)銷售收入占行業(yè)的比重為37.48%,，實現(xiàn)利潤占利潤總額的35%,。 醫(yī)療器械行業(yè)效益提升顯著，高端市場被跨國公司壟斷,。2004年,，我國醫(yī)療器械工業(yè)實現(xiàn)銷售收入228.92億元，同比增長18.04%,；實現(xiàn)利潤24.4億元,，增長49.01%。排名前10位的企業(yè)銷售收入占行業(yè)總銷售收入的比重為32.18%,，實現(xiàn)利潤占行業(yè)利潤總額的比重為45.33%,，占行業(yè)利稅總額的比重為39.18%,。但目前高技術醫(yī)療設備市場主要被美、日,、德等少數(shù)國家的幾大跨國公司所壟斷,。 在我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入排名前10位的企業(yè)中，外資,、合資企業(yè)就有5家,；外資和合資企業(yè)成了國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的主力軍。造成這種狀況的原因是國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品一般技術含量較低,，不少關鍵技術仍被跨國公司壟斷,。 2005年醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展趨勢 2005年，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然穩(wěn)定發(fā)展,，預計未來三年世界醫(yī)藥市場年增長率9%,，生物制藥市場年增長率為20%。專利藥將繼續(xù)主導市場發(fā)展但增幅減緩,，普藥的市場份額將擴大,。2004年國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)利潤增速出現(xiàn)階段性的回落，這一趨勢將在2005年延續(xù),。中藥行業(yè)與特色原料藥行業(yè)仍將是中國醫(yī)藥經(jīng)濟的優(yōu)勢行業(yè),，具備更突出的核心競爭力和穩(wěn)定增長前景。由于我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處于內(nèi)部結構調(diào)整期,，各子行業(yè)間的盈利能力差異性較為突出,。 藥價繼續(xù)穩(wěn)中有降。2004年6月7日,，包括阿莫西林在內(nèi)的24種400多個規(guī)格的抗生素降價,，降價的24種藥品為國家基本醫(yī)療保險藥品目錄品種，降幅為有史以來最大的一次,，平均降幅約為35%,，最高達58%，而總體降價金額大約35億元,?？梢灶A見，2005年政府將繼續(xù)推進醫(yī)藥分業(yè)改革,，且在這個過程中通過提高服務收費來補償醫(yī)療機構在藥費收入上的損失,，從而推動藥價下降。 全球醫(yī)藥研發(fā)中心轉(zhuǎn)設中國,。據(jù)了解,，目前世界排名前20位的跨國制藥公司都已在中國合資辦廠，有的還擁有了自己的獨資企業(yè)。GSK,、羅氏,、諾和諾德、阿斯利康,、禮來等跨國公司還紛紛在中國建立研發(fā)中心,。隨著世界制藥巨頭大規(guī)模進入中國行動的完成，跨國公司逐漸從原來的注重產(chǎn)業(yè)投資向注重研發(fā)投入轉(zhuǎn)變,。 外企參與將促使OTC市場競爭更加激烈,。我國醫(yī)藥零售市場的增長已引起了外資企業(yè)的高度重視。如德國默克2003年9月宣布啟動其中國市場的OTC項目,；羅氏將中國納入OTC全球10大核心國家之一,，計劃今后5年在中國的OTC銷售年增長50%，到2008年達到10億元規(guī)模,；2004年2月,，香港最大的OTC生產(chǎn)商樂信藥業(yè)與美國雅來制藥聯(lián)手開拓國內(nèi)OTC市場；2004年4月,，諾華公司整合旗下的“扶他林”系列品牌,，標志著諾華將發(fā)力中國OTC市場,；接著,，德國馬博士進駐中國OTC市場。有關專家預測,，隨著2003年和2004年各外企紛紛啟動并預熱OTC市場,，2005年中國OTC市場將出現(xiàn)一大批新的大品牌，OTC市場競爭將更加激烈,。 圖1：醫(yī)藥工業(yè)增加值分月完成情況 圖2：化學原料藥分月產(chǎn)量及增長 圖3：醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增長情況 （轉(zhuǎn)摘自《中國醫(yī)藥報》）
