11月5日晚間消息,據(jù)國外媒體今日報道,制藥和保健行業(yè)的全球領(lǐng)先市場情報資源提供商艾美仕市場研究公司(IMSHealthInc,,以下簡稱“艾美仕”)周四稱,該公司已經(jīng)同意以大約52億美元的價格將其自身出售給德克薩斯州太平洋投資集團(tuán)(TPGCapitalLP)和加拿大退休金計劃投資委員會(CPPInvestmentBoard)管理下的投資基金。
艾美仕今天發(fā)表聲明稱,,根據(jù)交易協(xié)議,,該公司股東所持每股艾美仕股份都可獲得22美元的現(xiàn)金,這一價格較艾美仕周三的收盤價高出31%,。此外,,克薩斯州太平洋投資集團(tuán)和加拿大退休金計劃投資委員會還同意承擔(dān)艾美仕的債務(wù)。這樁交易是2009年截至目前為止規(guī)模最大的杠桿收購交易,,預(yù)計將在2010年第一季度完成,。
此前,艾美仕曾在上個月稱,,該公司正在對其戰(zhàn)略選擇進(jìn)行研究,。根據(jù)市場研究公司GARPResearch&SecuritiesCo分析師AlastairMackay的預(yù)測,艾美仕今年的營收將會下滑10%左右,。
受全球信貸危機(jī)的影響,,私募股權(quán)公司的收購活動經(jīng)歷了兩年的干涸期,而目前則正重新開始進(jìn)行收購,。據(jù)市場研究公司PitchbookDataInc稱,,在股票和債券市場已經(jīng)穩(wěn)定下來,以及杠桿收購基金經(jīng)理人總共持有4000億美元未使用資金的形勢下,,針對新收購交易的融資正在變得可用,。
艾美仕的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·卡魯希(DavidCarlucci)在今天公布的聲明中稱:“這樁交易使我們的股東能以立即獲得現(xiàn)金升水的形式實現(xiàn)重大的投資價值。”他還表示:“我們將繼續(xù)把業(yè)務(wù)重點放在開拓新市場方面,。”
艾美仕上個月聘用投資公司ForosSecuritiesLLC來為其董事會旗下的特別交易委員會提供顧問建議,。在此以前,德銀證券(DeutscheBankSecurities)已經(jīng)是艾美仕的財務(wù)顧問公司,。
據(jù)艾美仕上個月提交的財務(wù)報告顯示,,截至9月30日為止,該公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物總額為3.017億美元,,債務(wù)總額則為13.4億美元,。今年截至目前為止,艾美仕在紐約證券交易所(NYSE)交易中的股價已經(jīng)上漲了11%,。