11月5日晚間消息,,據(jù)國(guó)外媒體今日?qǐng)?bào)道,,制藥和保健行業(yè)的全球領(lǐng)先市場(chǎng)情報(bào)資源提供商艾美仕市場(chǎng)研究公司(IMSHealthInc,,以下簡(jiǎn)稱“艾美仕”)周四稱,,該公司已經(jīng)同意以大約52億美元的價(jià)格將其自身出售給德克薩斯州太平洋投資集團(tuán)(TPGCapitalLP)和加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)(CPPInvestmentBoard)管理下的投資基金,。
艾美仕今天發(fā)表聲明稱,根據(jù)交易協(xié)議,,該公司股東所持每股艾美仕股份都可獲得22美元的現(xiàn)金,,這一價(jià)格較艾美仕周三的收盤價(jià)高出31%。此外,,克薩斯州太平洋投資集團(tuán)和加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)還同意承擔(dān)艾美仕的債務(wù)。這樁交易是2009年截至目前為止規(guī)模最大的杠桿收購(gòu)交易,,預(yù)計(jì)將在2010年第一季度完成,。
此前,艾美仕曾在上個(gè)月稱,該公司正在對(duì)其戰(zhàn)略選擇進(jìn)行研究,。根據(jù)市場(chǎng)研究公司GARPResearch&SecuritiesCo分析師AlastairMackay的預(yù)測(cè),,艾美仕今年的營(yíng)收將會(huì)下滑10%左右。
受全球信貸危機(jī)的影響,,私募股權(quán)公司的收購(gòu)活動(dòng)經(jīng)歷了兩年的干涸期,,而目前則正重新開始進(jìn)行收購(gòu)。據(jù)市場(chǎng)研究公司PitchbookDataInc稱,,在股票和債券市場(chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定下來,,以及杠桿收購(gòu)基金經(jīng)理人總共持有4000億美元未使用資金的形勢(shì)下,針對(duì)新收購(gòu)交易的融資正在變得可用,。
艾美仕的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·卡魯希(DavidCarlucci)在今天公布的聲明中稱:“這樁交易使我們的股東能以立即獲得現(xiàn)金升水的形式實(shí)現(xiàn)重大的投資價(jià)值,。”他還表示:“我們將繼續(xù)把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在開拓新市場(chǎng)方面。”
艾美仕上個(gè)月聘用投資公司ForosSecuritiesLLC來為其董事會(huì)旗下的特別交易委員會(huì)提供顧問建議,。在此以前,,德銀證券(DeutscheBankSecurities)已經(jīng)是艾美仕的財(cái)務(wù)顧問公司。
據(jù)艾美仕上個(gè)月提交的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,,截至9月30日為止,,該公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物總額為3.017億美元,債務(wù)總額則為13.4億美元,。今年截至目前為止,,艾美仕在紐約證券交易所(NYSE)交易中的股價(jià)已經(jīng)上漲了11%。