天津天藥藥業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]93號文核準,，現(xiàn)將本次發(fā)行的方案作如下提示：
 
    發(fā)行人本次發(fā)行39000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣,，按面值平價發(fā)行,。本次發(fā)行采取向原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,。所發(fā)行的可轉(zhuǎn)債扣除原股東優(yōu)先配售部分后，將全部向網(wǎng)下機構(gòu)投資者配售,。原股東依據(jù)其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售0.5元可轉(zhuǎn)債的比例進行優(yōu)先認購,。按1000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，不足1手的部分按照四舍五入原則取整,。原無限售條件股股東優(yōu)先認購代碼為“704488”，認購名稱為“天藥配債”,。申購時間為2006年10月25日上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時間（9：30-11：30,、13：00-15：00）。每個機構(gòu)投資者的申購數(shù)量上限為39000萬元（39萬手）,。