平安證券分析師認為,，公司主營業(yè)務鮮明突出，發(fā)展戰(zhàn)略清晰,，具有可持續(xù)發(fā)展和高增長潛力,，估值也具有吸引力，給予“強烈推薦”的投資評級,。
分析師指出,，通過剝離不良資產，聚焦醫(yī)藥工業(yè),，公司主營業(yè)務利潤率和營業(yè)利潤率呈逐年上升趨勢,。
另外，公司通過收購廣州神州藥業(yè)和投資興建遼寧新民大輸液基地,，不但豐富了大輸液品種,，還基本完成了大輸液全國布局，預計2009年后公司的大輸液市場占有率將由現(xiàn)在的12%提高到20%左右,。由于公司大幅提高了毛利率較高的塑瓶/袋的產量,，預計大輸液毛利率將由目前的38.8%提高到40%-41%。
分析師還指出，第一大心血管品牌藥降壓0號受益醫(yī)改,，高增長可期,，2008年可實現(xiàn)8億片銷售，銷售收入5.25億元,，增長13%,，貢獻公司凈利潤達50%以上。由于公司已進行了2年的社區(qū)和農村醫(yī)療兩網建設,，隨著新農合和社區(qū)醫(yī)療保險覆蓋率的提高,，預計該產品會進一步煥發(fā)活力，實現(xiàn)15%或更高的年銷售增長,。公司新產品跟進能力也在加強,，保證了公司可持續(xù)發(fā)展。公司成功仿制中分子羥乙基淀粉和2009年上市調脂新產品尼伐他丁,、降壓藥替咪沙坦,，將成為新的利潤增長點。
根據(jù)25%和15%兩種所得稅率計算,，分析師預計公司2008-2010年EPS分別為0.76/0.87,、1.05/1.15和1.35/1.49元，動態(tài)PE分別為33.75/29.48,、24.43/22.3和19/17.2倍,；主營利潤復合增長率為29%。（生物谷Bioon.com）
