我國上市公司中首次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的重任選定了醫(yī)藥行業(yè)的健康元,。健康元近日發(fā)布公告稱,，該公司董事會已于7月9日批準發(fā)行可交換債的議案，將發(fā)行最多6年期,、7億元規(guī)模的可交換債，以不超過4000萬股的麗珠A股做擔(dān)保。
可交換債券與目前市場上的可轉(zhuǎn)換債券,、公司債券均有所不同，可轉(zhuǎn)換債券為上市公司直接發(fā)行,，未來可以轉(zhuǎn)成上市公司自己的股份,。公司債券既可以是上市公司發(fā)行，也可以是其他符合條件的公司來發(fā)行,，而可交換債券只有上市公司的股東才有條件發(fā)行,，因為在發(fā)行的過程中,，必須使用上市公司的股票進行質(zhì)押擔(dān)保和預(yù)備交換。
據(jù)悉,，健康元持有麗珠集團的43.3859%的股份,，目前擬發(fā)行可交換債的規(guī)模為7億元，按照可交換債的規(guī)定,，發(fā)行額度不低于麗珠募集說明書公告日前二十日交易均價的70%,。假設(shè)按最近麗珠的平均股價計算，健康元將拿出約不超過4000萬股的麗珠A股做擔(dān)保,。
健康元方面表示,，本次可交換債募集資金將用于美羅培南原料藥及制劑的COS與FDA認證，償還部分銀行貸款及補充流動資金,。美羅培南是健康元于2001年公開發(fā)行募集資金投入的重點項目,，2001年募集資金到位后的投入使得美羅培南成功上市，隨后美羅培南原料藥出口國外市場,，其制劑倍能在國內(nèi)銷售穩(wěn)步增加,，近年來每年給健康元帶來約1億元左右的凈利潤。
據(jù)悉,，隨著美羅培南在歐洲,、美國等規(guī)范市場專利的到期，健康元計劃將美羅培南原料及制劑出口到歐洲及美國等相對規(guī)范的市場,。一方面,，由于規(guī)范市場美羅培南原料及制劑的用量較大，且價格穩(wěn)定,，能夠帶來較高的回報,。另一方面，能提升生產(chǎn)技術(shù)水平及質(zhì)量管理水平,，有利于制劑產(chǎn)品的出口和未來的國際合作,。（生物谷Bioon.com）
