今日,，中國(guó)最大藥品保健品分銷商——國(guó)藥控股將開始正式接受公開認(rèn)購(gòu),，認(rèn)購(gòu)期從10日至15日。23日,，國(guó)藥控股將在香港主板掛牌,，其保薦人為中金及瑞銀。
據(jù)招股文件,，國(guó)藥控股2008年全年純利5.86億元,，同比增加53.8%，收入升22.8%至381.9億元,；截至5月底純利4.2億元,，同比增加41.92%。國(guó)藥控股預(yù)計(jì),，截至2009年12月底全年盈利不少于8.4億元,，招股價(jià)相當(dāng)于2009年預(yù)測(cè)市盈率28.05至36.64倍。
此前,，國(guó)藥控股已引入9名基礎(chǔ)投資者,，合共認(rèn)購(gòu)1.95億美元股份，當(dāng)中包括中銀集團(tuán),、建銀國(guó)際資產(chǎn),、國(guó)壽及中國(guó)人壽海外、新加坡政府投資公司(GIC),、基金馬丁可利,、OZ基金及惠理分別認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元股份。
另外,，中國(guó)誠(chéng)通香港及東亞銀行(27.8,0.40,1.46%）主席李國(guó)寶及家族擁有的South Valley各認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元股份,。
按照上市計(jì)劃，公司發(fā)行5.46億股新股,，相當(dāng)于總股本的25%,。90%國(guó)際配售，10%公開發(fā)售,。招股價(jià)介乎12.25元至16元,，集資最多87.31億元。消息人士表示,，國(guó)際配售部分已獲得280億美元認(rèn)購(gòu),，即超額認(rèn)購(gòu)30倍。
集資所得款項(xiàng)當(dāng)中約45%用于華東,、華中及中國(guó)西北地區(qū)建立新的區(qū)域分銷中心或收購(gòu)廣泛的基礎(chǔ)分銷商,，約25%用于國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)口藥物，約10%用于上海及天津擴(kuò)充或興建區(qū)域物流設(shè)施,，約10%用于整合公司電子商貿(mào)平臺(tái),，約10%用于華東及華南開設(shè)直營(yíng)店或收購(gòu)盈利較廣的零售藥店。
目前,，與國(guó)藥控股相關(guān)的A股上市公司有三家,，分別是國(guó)藥控股第二大股東復(fù)星醫(yī)藥，國(guó)藥控股子公司一致藥業(yè)和國(guó)藥股份,，從目前超額認(rèn)購(gòu)的情況看,，國(guó)藥控股赴港上市，將提升復(fù)星醫(yī)藥,、一致藥業(yè)和國(guó)藥股份三家關(guān)聯(lián)公司的估值,。（生物谷Bioon.com）
