根據(jù)上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司全資子公司復(fù)星實(shí)業(yè)(香港)有限公司(下稱:復(fù)星實(shí)業(yè))與 Tongjitang Chinese Medicines Company[系紐約證券交易所(下稱:紐交所)上市公司,、股份代碼為“TCM”,,下稱:同濟(jì)堂藥業(yè)]另一方投資者 Hanmax Investment Limited(下稱:Hanmax)共同向同濟(jì)堂藥業(yè)董事會提出的一項(xiàng)不具約束力的關(guān)于同濟(jì)堂藥業(yè)私有化的提案及相關(guān)安排,復(fù)星實(shí)業(yè)與 Hanmax 已依據(jù)開曼法合資設(shè)立了一家特殊目的公司-Tonsun International(下稱:Tonsun),總股本為5000萬股(每股面值為0.001美元),,其中復(fù)星實(shí)業(yè)持有1605萬股股份,占32.1%的股權(quán),。
2010年10月29日,,復(fù)星實(shí)業(yè)與 Hanmax、Tonsun 和同濟(jì)堂藥業(yè)達(dá)成《合并協(xié)議與計劃》(已經(jīng)同濟(jì)堂藥業(yè)董事會批準(zhǔn)),,同濟(jì)堂藥業(yè)將與 Tonsun 合并,,同濟(jì)堂藥業(yè)將作為存續(xù)公司存在,除復(fù)星實(shí)業(yè)和 Hanmax 以外的其它投資者持有的同濟(jì)堂藥業(yè)股份將會被轉(zhuǎn)換成接受現(xiàn)金對價的權(quán)利并被注銷,,而后同濟(jì)堂藥業(yè)將于紐交所退市(下稱:本次合并),。
本次收購的現(xiàn)金對價為現(xiàn)金1.125美元(無利息)/普通股或者4.5美元(無利息)/美國存托股,該對價較截至2010年10月28日紐交所收市時同濟(jì)堂藥業(yè)每份美國存托股的收盤價(即3.96美元)溢價13.6%,。Hanmax 已與 CITIC Bank International Limited 簽訂了一項(xiàng)融資協(xié)議,,該行將向 Hanmax 提供不超過2500萬美元的貸款,由 Hanmax 用于購買除其與復(fù)星實(shí)業(yè)外其余股東所持有的全部同濟(jì)堂藥業(yè)發(fā)行在外的普通股(包括由美國存托股代表的普通股),。
本次合并還須提交同濟(jì)堂藥業(yè)股東大會審議,,合并完成后,同濟(jì)堂藥業(yè)將成為一家私人公司,,Hanmax,、復(fù)星實(shí)業(yè)分別持股67.9%、32.1%,。(生物谷Bioon.com)