導(dǎo)讀：2010年,，火熱的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)正吸引著所有的人注意力,。數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)十年中國(guó)藥品市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20%,，到2019年將達(dá)到40188億元,，成為國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)之一。對(duì)中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2010年注定是不安分的一年,，圍繞著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重組,、并購(gòu)活動(dòng)此起彼伏。
生物谷小編為你盤(pán)點(diǎn)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)上的并購(gòu)重組“硝煙”
1,、16億美元——Charles River收購(gòu)藥明康德案"流產(chǎn)"
事件：Charles River與藥明康德于今年4月26日宣布稱,Charles River將以每股21.25美元,、總價(jià)16億美元收購(gòu)藥明康德。合并后的公司仍以Charles River Laboratories命名,并將為跨國(guó)醫(yī)藥公司,、政府及科研機(jī)構(gòu)提供外包服務(wù)及產(chǎn)品,。
動(dòng)態(tài)：Charles River于2010年7月30日宣布,已與中國(guó)制藥外包服務(wù)公司無(wú)錫藥明康德達(dá)成共識(shí),雙方將終止此前達(dá)成的收購(gòu)方案。Charles River表示,由于該計(jì)劃遭到了公司股東的反對(duì),因此,在與藥明康德達(dá)成共識(shí)后,雙方?jīng)Q定終止該收購(gòu)方案,。Charles River將支付藥明康德3000萬(wàn)美元單方終止協(xié)議費(fèi)用,。藥明康德仍將是一個(gè)獨(dú)立的公司。
2,、7000萬(wàn)美元——葛蘭素史克收購(gòu)南京美瑞制藥
事件：葛蘭素史克日前宣布,，將斥資7,000萬(wàn)美元收購(gòu)南京美瑞制藥。
葛蘭素史克將從Pagoda Pharmaceuticals Limited手中收購(gòu)南京美瑞制藥90%的股份,，剩余10%的股份將從Allergon AB手中收購(gòu),，此舉將進(jìn)一步擴(kuò)大葛蘭素史克在中國(guó)的業(yè)務(wù)范圍,。該項(xiàng)交易仍有待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，預(yù)計(jì)將于2010年年底前完成。
3,、5000萬(wàn)美元——哈藥收購(gòu)輝瑞在華壟斷業(yè)務(wù)
事件：2010年6月,，輝瑞宣布將旗下兩款豬支原體肺炎疫苗業(yè)務(wù)，以5000萬(wàn)美元的價(jià)格剝離給了哈藥集團(tuán),。
其背景是輝瑞與惠氏的并購(gòu)交易,，使得其在豬支原體肺炎疫苗領(lǐng)域構(gòu)成了壟斷。這是自2008年10月我國(guó)《反壟斷法》頒布后,，中國(guó)反壟斷審批機(jī)構(gòu)首次要求跨國(guó)公司出售中國(guó)業(yè)務(wù),。
哈藥集團(tuán)將接手輝瑞部分動(dòng)物疫苗產(chǎn)品,該項(xiàng)交易也被認(rèn)為是中國(guó)做出的重大反壟斷裁決之一。收購(gòu)的輝瑞動(dòng)物疫苗產(chǎn)品將納入哈藥集團(tuán)控股子公司生物疫苗有限公司業(yè)務(wù),。目前,，輝瑞與哈藥集團(tuán)的交接工作還在繼續(xù)，未來(lái)三年是交接期,，生產(chǎn)將由輝瑞來(lái)進(jìn)行,，同時(shí)掛哈藥的品牌。”
4,、2.1億美元——奈科明控股廣州天普
事件：奈科明（Nycomed）日前對(duì)外宣布,，已收購(gòu)廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司51.34%的股份，作價(jià)2.1億美元，從而成為廣州天普控股股東,。
利用廣州天普現(xiàn)成的銷(xiāo)售渠道,，奈科明有望在短時(shí)間做大中國(guó)業(yè)務(wù)?；谳^為樂(lè)觀的預(yù)期,，奈科明2011年在華銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)達(dá)到15億元（含廣州天普的5.75億元銷(xiāo)售），這一銷(xiāo)售額將力保奈科明進(jìn)入跨國(guó)醫(yī)藥公司在華銷(xiāo)售排名的前20名,。
事實(shí)上,，奈科明收購(gòu)廣州天普也是看好與上海醫(yī)藥的合作。目前,，廣州天普董事長(zhǎng)由上海醫(yī)藥總裁徐國(guó)雄兼任,，作為原先的大股東，上海醫(yī)藥也希望利用廣州天普平臺(tái),，與合作伙伴進(jìn)行多元化合作,。
2010年度更多國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組事件：
國(guó)控欲重組南藥集團(tuán) 醫(yī)藥大并購(gòu)時(shí)代來(lái)臨
復(fù)星醫(yī)藥收購(gòu)紅旗制藥70股權(quán)
華潤(rùn)北藥'渡江' 三巨頭肉搏醫(yī)藥流通
上海醫(yī)藥擬掛牌出售康泰生物13.73股權(quán)
石藥集團(tuán)收購(gòu)新華人壽公司9的股權(quán)
推薦：2010年度國(guó)際醫(yī)藥并購(gòu)事件回顧 諾華516億美元買(mǎi)斷愛(ài)爾康
5、5.206億美元——賽諾菲-安萬(wàn)特收購(gòu)BMP太陽(yáng)石
事件：賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)日前正式宣布與BMP太陽(yáng)石集團(tuán)公司簽署控股權(quán)收購(gòu)最終協(xié)議,，賽諾菲-安萬(wàn)特同意以攤薄后每股10美元的價(jià)格收購(gòu)太陽(yáng)石公司,，此次交易總額達(dá)5.206億美元。
馬凱公司與 Stephens擔(dān)任太陽(yáng)石公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn),，摩根士丹利作為賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)的交易顧問(wèn),。此次交易將成為今年中國(guó)最大的醫(yī)藥企業(yè)并購(gòu)交易，也是跨國(guó)兼并收購(gòu)如何創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)與價(jià)值的最佳案例之一,。馬凱公司董事長(zhǎng)李震先生表示：“我們?yōu)槌晒Υ俪纱舜谓灰赘械接芍缘母吲d,。這筆交易將進(jìn)一步鞏固賽諾菲-安萬(wàn)特在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的地位，同時(shí)也為 BMP 太陽(yáng)石的股東創(chuàng)造了極大的價(jià)值,。此次交易代表了馬凱公司一直以來(lái)所從事的核心業(yè)務(wù)：有選擇性地?fù)?dān)任少數(shù)核心客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn),，代表他們促成關(guān)鍵性的跨國(guó)收購(gòu)交易，給客戶帶來(lái)顯著的協(xié)同效應(yīng),。”
6,、38億元——上海醫(yī)藥收購(gòu)兩項(xiàng)資產(chǎn)
事件：上海醫(yī)藥日前宣布,將斥資約38億元人民幣收購(gòu)兩項(xiàng)資產(chǎn),分別為抗生素業(yè)務(wù)和一家分銷(xiāo)公司控股權(quán),以加快全國(guó)戰(zhàn)略布局.
上海醫(yī)藥日前在新聞發(fā)布會(huì)上稱,將以14.87億元收購(gòu)母公司上藥集團(tuán)的抗生素業(yè)務(wù)和資產(chǎn),同時(shí)以23.28億元自六家私募基金手中收購(gòu)China Health System(CHS)公司65.24%的控股權(quán).
上海醫(yī)藥董事長(zhǎng)呂明方表示："這兩項(xiàng)并購(gòu),使得工業(yè)和分銷(xiāo)都有了同步進(jìn)展,公司綜合實(shí)力得到提升.明年將是上藥的全國(guó)戰(zhàn)略年,上半年?duì)幦≡诠I(yè)并購(gòu)方面有明顯的進(jìn)展,擴(kuò)展產(chǎn)品線;分銷(xiāo)行業(yè)進(jìn)一步完善全國(guó)布局.”他指出,此次收購(gòu)CHS股權(quán)的估值為2010年業(yè)績(jī)的25倍,而抗生素業(yè)務(wù)約15倍.收購(gòu)所需資金主要依靠過(guò)橋貸款,待明年上半年公司H股發(fā)行募集的資金到位後償還.
7、華潤(rùn)重組北藥——"醫(yī)藥三國(guó)"格局形成
事件：日前,，華潤(rùn)三九,、東阿阿膠、萬(wàn)東醫(yī)療和雙鶴藥業(yè)齊發(fā)公告,，稱華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)和北藥集團(tuán)醫(yī)藥類(lèi)資產(chǎn)的重組將通過(guò)新設(shè)一家合資公司來(lái)完成,。
重組協(xié)議稱，通過(guò)新設(shè)一家由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心和華潤(rùn)集團(tuán)共同直接/間接控股的合資公司,，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)和北藥集團(tuán)醫(yī)藥類(lèi)資產(chǎn)將進(jìn)行重組,。而公告則顯示,，華潤(rùn)方擁有的全部醫(yī)藥類(lèi)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)都將納入此次重組，具體包括華潤(rùn)股份持有的北藥集團(tuán)50%股權(quán),、華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)和華潤(rùn)醫(yī)藥控股及其下屬企業(yè)的股權(quán)和權(quán)益,，即包括華潤(rùn)醫(yī)藥控股所持華潤(rùn)三九63.59%及東阿阿膠23.14%的股份。
據(jù)知情人士向記者透露,，未來(lái),，華潤(rùn)旗下華潤(rùn)醫(yī)藥將100%持有北藥股份，作為對(duì)價(jià),，北京市國(guó)資委轉(zhuǎn)持華潤(rùn)醫(yī)藥28%的股權(quán),。同時(shí)華潤(rùn)將把醫(yī)藥總部設(shè)在北京。而作為得到北藥的條件,，北京市政府提出希望雙方醫(yī)藥資源整合后提升行業(yè)地位,，共同在北京打造國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。
2010年度更多國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組事件：
萊美藥業(yè)收購(gòu)禾正制藥100股權(quán) 金額約9000萬(wàn)元
華潤(rùn)重組河南第二大醫(yī)藥商業(yè)公司愛(ài)生醫(yī)藥
康遞納收購(gòu)中國(guó)醫(yī)藥分銷(xiāo)商 布局在華市場(chǎng)
國(guó)藥進(jìn)軍黑龍江成立第51家控股公司
仁和藥業(yè)擬出資2.1億元收購(gòu)閃亮制藥75％股權(quán)
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