5月5日,，上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱上海醫(yī)藥）宣布于次日在香港發(fā)行6.64億H股,，發(fā)行價范圍為21.80～26.00港元之間。其中約95%做國際發(fā)售,，剩余約5%在香港公開發(fā)行,。
5月20日，上海醫(yī)藥將在港交所掛牌交易,。
最高募資額172億港元
據(jù)上海醫(yī)藥董事長呂明方介紹,，輝瑞、全球最大主權(quán)基金之一淡馬錫,、亞洲知名財(cái)務(wù)投資人國浩以及中銀國際成為上海醫(yī)藥的基石投資者,，總投資額為5.5億美元，其中淡馬錫認(rèn)購3億美元,，國浩集團(tuán)認(rèn)購1.5億美元,，輝瑞與中銀國際分別認(rèn)購5000萬美元。4家機(jī)構(gòu)承諾持股鎖定期為上市日之后12個月,，而非多數(shù)情況下的6個月,。據(jù)悉，此次是輝瑞首次以基石投資者身份投資中國醫(yī)藥企業(yè),，也是目前為止唯一一宗在亞洲的基石投資,。而對于淡馬錫來說，則是除金融企業(yè)外最大的一筆基石投資,，也是第一次對中國地方國有企業(yè)進(jìn)行的基石投資,。
根據(jù)其招股書，上海醫(yī)藥招股價區(qū)間為21.8～26港元,，相當(dāng)于預(yù)測市盈率的23.1～27.55倍,，最高募資額可達(dá)172億港元。上海醫(yī)藥方面表示,，這將使上海醫(yī)藥H股IPO成為近5年來全球最大制藥類企業(yè)IPO,，同時也是亞洲史上規(guī)模最大的醫(yī)療保健類企業(yè)IPO。此次募集資金的40%將用于擴(kuò)大及加強(qiáng)公司的分銷網(wǎng)絡(luò),，主要聚焦在華東,、華北和華南三大重點(diǎn)地區(qū)；30%將用于戰(zhàn)略性收購國內(nèi)和國際的醫(yī)藥制造業(yè)務(wù),；20%用于產(chǎn)品研發(fā)平臺的投資和資訊技術(shù)平臺的建立,。
(生物谷 bioon.com)
