就在上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司與投資者的H股IPO會(huì)談即將開始之時(shí),，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)藥控股股份有限公司瞄準(zhǔn)同樣的投資者群體，啟動(dòng)了一場(chǎng)約4.4億美元的募股行動(dòng),。
5月10日,，《亞洲華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話說(shuō)，上海醫(yī)藥集團(tuán)的管理層很氣憤,。一位參與上海醫(yī)藥IPO的人士說(shuō),，他從未聽到一家國(guó)有企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手募股時(shí)挖人墻腳，也從來(lái)沒(méi)有想到國(guó)藥控股會(huì)如此咄咄逼人,。
上海醫(yī)藥是僅次于國(guó)藥控股的國(guó)內(nèi)第二大醫(yī)藥流通企業(yè),。此前的5月5日晚，上海醫(yī)藥公布了H股招股書,，將于5月6日9時(shí)起在中國(guó)香港市場(chǎng)公開發(fā)售,，整個(gè)發(fā)售過(guò)程將于5月12日12時(shí)結(jié)束，計(jì)劃5月20日在香港聯(lián)交所掛牌交易,，最高募資額達(dá)172億港元,。上海醫(yī)藥希望利用新募資本收購(gòu)其他制藥企業(yè)、擴(kuò)大其分銷網(wǎng)絡(luò)并用作流動(dòng)資本,，其中國(guó)藥控股的重鎮(zhèn)華北,，是上藥正在進(jìn)軍的重點(diǎn)。
對(duì)兩大國(guó)有醫(yī)藥巨頭間的口角,，有投行人士說(shuō),，這些國(guó)有公司的管理層正在越來(lái)越多地利用更加復(fù)雜的金融戰(zhàn)術(shù)來(lái)打敗對(duì)手，“它們變得越來(lái)越好勝”,。
《亞洲華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話說(shuō),，當(dāng)不止一家中國(guó)公司有意收購(gòu)?fù)瑯拥暮Ｍ赓Y產(chǎn)時(shí)，會(huì)由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)決定讓哪家公司競(jìng)標(biāo),。但知悉程序的人士說(shuō),，公司為了被選中，可能會(huì)使出殘酷的中傷和暗算手段,。
事實(shí)上,，此前已有國(guó)有企業(yè)在投資者面前展開短兵相接的爭(zhēng)奪案例。去年年底,，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能靠前的兩家風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商──大唐集團(tuán)新能源股份有限公司和華能新能源股份有限公司為爭(zhēng)取投資者投資各自的IPO而競(jìng)爭(zhēng),，最后華能新能源不得不撤銷上市計(jì)劃,，尷尬敗退。大唐新能源完成了IPO,，但只融資6.42億美元,，處于定價(jià)區(qū)間的底端。
《亞洲華爾街日?qǐng)?bào)》稱,，上述兩家國(guó)有藥企之間的這起最新的戲劇性事件還有一點(diǎn)特別的曲折,。中國(guó)頂尖的投資銀行中國(guó)國(guó)際金融有限公司為這兩家藥企提供顧問(wèn)服務(wù)。知情人士透露,，中金公司在上海醫(yī)藥新股發(fā)售之前幫助其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)藥控股向那些希望投資中國(guó)醫(yī)藥板塊的投資人銷售股票,，這讓上海醫(yī)藥負(fù)責(zé)IPO的相關(guān)高管非常憤怒。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,，自2005年以來(lái),，中金公司在香港市場(chǎng)的IPO咨詢服務(wù)收入排名從第一滑落至第十一位。中金公司的一位發(fā)言人說(shuō),，該公司在國(guó)藥控股和上海醫(yī)藥的上市過(guò)程中扮演的角色不同,。在國(guó)藥控股的上市交易中，中金公司是負(fù)責(zé)股票銷售的券商之一,。而在上海醫(yī)藥的IPO中,，中金公司擔(dān)任保薦人。這兩個(gè)角色均涉及股票銷售,。
國(guó)藥控股的一位發(fā)言人說(shuō)，股票配售和首次公開募股是不同類型的交易,。國(guó)藥控股并沒(méi)有從上海醫(yī)藥上市時(shí)間的內(nèi)幕消息中獲利,，中金公司用兩個(gè)各自獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)分別服務(wù)這兩家企業(yè)。這位發(fā)言人說(shuō),，國(guó)藥控股的股票配售受到投資者的熱捧,。
(生物谷 bioon.com)
