近年來,,中國心腦血管疾病患病率逐年提高,根據(jù)中國衛(wèi)生部數(shù)據(jù),,2008年中國冠心病患者約為2000萬人,,且每年新增超過100萬。急劇增長的心臟病患者刺激了中國心臟介入手術(shù)和冠脈支架需求的快速增長,。中國PCI手術(shù)從2002年約2.5萬例增長至2009年的24.2萬例,;冠脈支架植入數(shù)量從 2002年約4.0萬套增長至2009年的38.7萬套,。2009年中國心血管介入器械行業(yè)市場規(guī)模(按醫(yī)院終端銷售額計)已達81.6億元左右,,同比增長約30%。
圖:2002-2012年中國PCI手術(shù)病例數(shù)和冠脈支架植入數(shù)(單位:千例)
圖:2009年中國冠脈支架市場份額(以醫(yī)院銷售額計)
心血管介入器械行業(yè)包括冠脈支架和手術(shù)配套器械,,2009年中國冠脈支架市場規(guī)模約57.1億元,以球囊導管,、導管、導絲等組成的手術(shù)配套器械市場規(guī)模24.6億元,,兩者市場規(guī)模比例約為7:3,。
在冠脈支架市場,2004年以前,,中國冠脈支架市場主要被外資企業(yè)占據(jù),,隨著中國企業(yè)對核心技術(shù)的不斷探索和積累,,依靠價格和渠道優(yōu)勢,國產(chǎn)冠脈支架的市場占有率逐年增加并遠超外資企業(yè),。從植入數(shù)量上看,,2009年國內(nèi)企業(yè)約占77.7%的市場份額,外資企業(yè)約占22.3%,;從醫(yī)院終端銷售額上看,,2009年國內(nèi)企業(yè)約占66.8%的市場份額,外資企業(yè)約占33.2%,。
2009年,,冠脈支架市場份額居于前三位的企業(yè)分別是微創(chuàng)醫(yī)療、樂普醫(yī)療和吉威醫(yī)療,,按醫(yī)院終端銷售額計,,三者市場份額占比分別為25.1%、 20.5%和18.5%,。其中,,微創(chuàng)和樂普公司心血管介入器械產(chǎn)品線比較豐富,并且這兩家公司的發(fā)展計劃均是冠脈支架為主,,造影導管,、導引導絲、鞘組等等其他心血管介入相關(guān)產(chǎn)品為輔,,逐漸覆蓋整個心血管介入器械領(lǐng)域,。此外,兩家公司均在不斷加大心血管介入器械的研發(fā)力度,如微創(chuàng)正在研發(fā)第三代藥物洗,?支架 Firehawk,,樂普正在研發(fā)新一代的鎂合金可降解支架。
但是,,在球囊導管,、導管、導絲等組成的手術(shù)配套器械市場,,受技術(shù)限制,,中國國產(chǎn)化率不到20%,基本依賴進口,,整個市場主要被強生Cordis,、美敦力、波士頓等外資品牌占據(jù),。然而這種局面也給中國企業(yè)創(chuàng)造了復制冠脈支架發(fā)展之路的機會,,微創(chuàng)、樂普,、?;柟狻⒑媳娰惛坏绕髽I(yè)正加大對此類產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)力度,,未來心血管介入配套器械市場的競爭將會加劇,。
《2010年中國心血管介入器械行業(yè)研究報告》立足于中國心血管介入器械行業(yè)的國內(nèi)外社會、經(jīng)濟和政策環(huán)境,,行業(yè)整體運行狀況,,市場競爭格局和發(fā)展趨勢,在重點研究了中國冠脈支架,、球囊導管、導管,、導絲,、輔助裝置等心血管介入器械細分市場的同時,還著重分析了中國市場上12家主要心血管介入器械制造企業(yè)(包括強生J&J Cordis,、美敦力,、波士頓科學、雅培概騰,、貝朗、微創(chuàng),、樂普,、吉威、垠藝,、業(yè)聚,、?;柟狻⒁嫘倪_)的經(jīng)營和發(fā)展情況,。