關(guān)鍵詞： 賽默飛世爾
馬薩諸塞沃爾瑟姆和加利福尼亞卡爾斯巴德市2013 年4月16日電 /美通社/ -- 賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼：TMO）,，科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,，與 Life Technologies 公司（納斯達(dá)克代碼：LIFE），一家領(lǐng)先的生物科技公司,，已簽署最終協(xié)議,，賽默飛世爾將以每股完全攤薄普通股 76 美元，即總計(jì)約 136 億美元的收購價(jià)格,，現(xiàn)金收購 Life Technologies,，在收購?fù)瓿珊螅惸w預(yù)計(jì)還將繼承 Life Technologies 的凈債務(wù)（去年年底時(shí)其債務(wù)凈額為 22 億美元）,。
此項(xiàng)收購交易已得到雙方董事會(huì)的批準(zhǔn),，在收購?fù)瓿珊螅患壹茖W(xué)服務(wù),、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場優(yōu)勢于一身的業(yè)界巨頭即將橫空出世,。兩家公司優(yōu)勢互補(bǔ),，能夠更好、更快地服務(wù)于蛋白組學(xué),、基因組學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)等各領(lǐng)域的生命科學(xué)客戶,。
“這項(xiàng)交易令我們非常激動(dòng)，我們的客戶將因此獲得最佳合作伙伴,，我們的股東價(jià)值也能夠大幅提升,。”賽默飛世爾公司總裁兼首席執(zhí)行官 Marc N. Casper 說道，“對(duì) Life Technologies 的收購,，有助于增強(qiáng)我們發(fā)展戰(zhàn)略的三個(gè)方面：技術(shù)創(chuàng)新,、獨(dú)有的客戶價(jià)值主張，以及在新興市場的擴(kuò)張,。
“公司合并后,，我們?cè)谘芯亢蛻?yīng)用市場領(lǐng)域的客戶將實(shí)現(xiàn)更高水平的創(chuàng)新成果和生產(chǎn)效率。令我們尤為興奮的是,，借助產(chǎn)品的互補(bǔ),，我們即將贏得全新的商機(jī)，而我們雙方又都有一個(gè)共同的目標(biāo),，那就是持久創(chuàng)新,。對(duì)我們的股東來說，我們期望此次交易能夠帶來可觀的財(cái)務(wù)回報(bào),，以及實(shí)現(xiàn)調(diào)整后每股收益的即時(shí)大幅增長,。”
Life Technologies 公司總裁兼首席執(zhí)行官 Gregory T. Lucier 說：“我們兩家公司將借助這次交易全面攜手，共同為我們的客戶帶來更快的創(chuàng)新步伐,，并在當(dāng)今競爭激烈的全球生物產(chǎn)業(yè)獲得更大的成功,。另外，這次合并也為我們的股東帶來了直接的巨大現(xiàn)金價(jià)值,，成功地詮釋了董事會(huì)不懈加強(qiáng)股東價(jià)值的強(qiáng)大戰(zhàn)略眼光,，也為 Life Technologies 公司揭示了更為光明的未來。我們期待著與賽默飛世爾的杰出團(tuán)隊(duì)攜手合作,，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)客戶,、員工和服務(wù)社區(qū)的一致承諾。”
Casper 補(bǔ)充說：“我們十分歡迎 Life Technologies 公司的新同事加入賽默飛世爾的團(tuán)隊(duì),。我們將團(tuán)結(jié)一致,，將公司發(fā)展得更大更強(qiáng)，從而實(shí)現(xiàn)我們的使命,，即助力客戶建設(shè)更健康,、更清潔和更安全的全球生存環(huán)境。”
Life Technologies 公司為諸多領(lǐng)域的客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),，其主要客戶來自科學(xué)研究和遺傳分析領(lǐng)域,，另外,，該公司在法醫(yī)鑒定和食品安全等應(yīng)用市場同樣舉足輕重。2012 年,，該公司的銷售額達(dá)到 38 億美元,，其產(chǎn)品組合包括各類試劑、消耗品,、儀器和系統(tǒng),。Life Technologies 擁有約 5000 項(xiàng)專利和許可,，以保護(hù)其先進(jìn)技術(shù),，并憑借堅(jiān)持不懈的創(chuàng)新努力奠定了公司的領(lǐng)先地位。此外,，Life Technologies 還擁有廣泛的商業(yè)觸角和全球足跡,，其全球員工達(dá)到一萬余名,，熱誠服務(wù)各類客戶。
據(jù)預(yù)測,，Life Technologies公司總裁兼首席運(yùn)營官 Mark P. Stevenson 將在合并后的公司中擔(dān)任高層領(lǐng)導(dǎo)職位,。此外，賽默飛世爾還有意從 Life Technologies 的董事會(huì)成員中選擇一名加入賽默飛董事會(huì),。
交易帶來的優(yōu)勢
收購 Life Technologies 將為研究,、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場領(lǐng)域的客戶帶來更為廣泛和更加深入的服務(wù)能力。
通過優(yōu)勢互補(bǔ),，鞏固技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)地位,，擴(kuò)展賽默飛世爾行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。Life Technologies公司的產(chǎn)品包括一系列用于基因組學(xué),、分子生物學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)的耗材,。該公司的新一代測序能力聲譽(yù)卓著，同時(shí)該公司還擁有生物生產(chǎn)和法醫(yī)鑒定應(yīng)用領(lǐng)域的各類技術(shù),。這些優(yōu)勢與賽默飛世爾領(lǐng)先的分析技術(shù)和專業(yè)診斷技術(shù)相結(jié)合,，為生命科學(xué)工具和診斷技術(shù)的融合帶來了全新機(jī)遇。
成為最佳客戶合作伙伴,，鞏固賽默飛世爾的商業(yè)優(yōu)勢和全球網(wǎng)絡(luò)。Life Technologies 通過其備受贊譽(yù)的電子商務(wù)平臺(tái)在線處理半數(shù)以上的訂單,。這項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù),，配合賽默飛世爾廣泛的研究和醫(yī)療保健客戶渠道，將建立一個(gè)世界一流的商業(yè)機(jī)構(gòu),。合并后的公司還將在亞太地區(qū)（特別是中國）建立強(qiáng)大基地,，以滿足生命科學(xué)和醫(yī)療保健領(lǐng)域客戶日漸增長的需求。
為股東帶來超額價(jià)值,，包括可觀的財(cái)務(wù)回報(bào)和全新的增長機(jī)遇,。收購 Life Technologies 公司,，意味著在交易完成后的第三年，新公司可能獲得 2.75 億美元的調(diào)整后運(yùn)營收入?yún)f(xié)同收益,，其中包括 2.5 億美元的成本協(xié)同收益,，以及 2500 萬美元的銷售額協(xié)同收益。此外,，賽默飛世爾認(rèn)為此項(xiàng)交易將會(huì)為調(diào)整后的每股收益帶來即時(shí)的大幅增長,。
財(cái)務(wù)和審批
賽默飛世爾將以每完全攤薄普通股 76 美元的價(jià)格現(xiàn)金收購 Life Technologies公司。此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于 2014 年初完成,，交易需要經(jīng)過 Life Technologies公司 的股東投票表決,，并且需要滿足常規(guī)完成條件，包括監(jiān)管部門的批準(zhǔn),。賽默飛已經(jīng)取得摩根大通和巴克萊銀行的過渡期融資承諾,。對(duì)于總額為 136 億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，賽默飛世爾預(yù)期,，其中將包括價(jià)值 95 億到 100 億美元的現(xiàn)金和債務(wù),，以及價(jià)值不超過 40 億美元的股票。在交易完成后,，賽默飛世爾預(yù)計(jì)將維持當(dāng)前投資評(píng)級(jí),。
顧問
賽默飛世爾的金融顧問為摩根大通和巴克萊銀行，法律顧問為 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律師事務(wù)所和威凱平和而德律師事務(wù)所,。Life Technologies 的金融顧問為德意志銀行證券公司和 Moelis & Company,，法律顧問為 Cravath, Swaine and Moore LLP 律師事務(wù)所。
采用非 GAAP 財(cái)務(wù)計(jì)量方法
除了根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)計(jì)量方法之外,，我們還采用了部分非 GAAP 財(cái)務(wù)計(jì)量方法,，包括調(diào)整后的每股收益和調(diào)整后的運(yùn)營收入，其中不包含收購相關(guān)的無形資產(chǎn)的重組和其他成本/收入以及攤銷,。調(diào)整后的每股收益也不包含部分其他收入和損失,、前述項(xiàng)目相關(guān)的備付稅款、稅務(wù)信用稅損結(jié)轉(zhuǎn)的收益,、重大稅務(wù)審計(jì)或事件以及中止運(yùn)營的影響,。我們沒有計(jì)入上述項(xiàng)目的原因是，它們不在我們的正常運(yùn)營范圍之中,，或者,，針對(duì)某些特定情形，很難對(duì)其未來各期的數(shù)值進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)計(jì),。我們認(rèn)為,，非 GAAP 計(jì)量方法的使用可以幫助投資者更好地理解我們的核心運(yùn)營結(jié)果和未來預(yù)期，此類結(jié)果和預(yù)期更加符合管理層對(duì)公司業(yè)績的測算和預(yù)期,，也更加適合與過去或未來各期的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),。
關(guān)于賽默飛世爾科技
賽默飛世爾科技是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者,。我們的使命是幫助客戶使世界更健康、更清潔,、更安全,。公司年收益達(dá) 130 億美元，員工約 39000 人,。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司,、醫(yī)院和臨床診斷實(shí)驗(yàn)室、大學(xué),、科研院所和政府機(jī)構(gòu),，以及環(huán)境與過程控制行業(yè)。借助于 Thermo Scientific,、Fisher Scientific 和 Unity Lab Services 三個(gè)首要品牌,，我們將創(chuàng)新技術(shù)、便捷采購方案和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營管理的整體解決方案相結(jié)合,，為客戶,、股東和員工創(chuàng)造價(jià)值。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶解決在分析領(lǐng)域所遇到的復(fù)雜問題與挑戰(zhàn),，促進(jìn)醫(yī)療診斷發(fā)展,、提高實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)力。欲了解更多信息,，請(qǐng)瀏覽公司網(wǎng)站： www.thermofisher.com,。
關(guān)于Life Technologies
Life Technologies Corporation (@Life Technologies中國) 是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究,、遺傳分析和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù),。公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營遍及 180 多個(gè)國家和地區(qū)，擁有 50000 個(gè)端到端解決方案,，受到 5000 多項(xiàng)專利和許可的保護(hù),，跨越整個(gè)生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索,、分子診斷,、21 世紀(jì)法醫(yī)鑒定、再生醫(yī)學(xué)和農(nóng)業(yè)研究,。Life Technologies 擁有約 10000 名員工,，2012 年銷售額達(dá) 38 億美元。
安全港聲明
下列內(nèi)容構(gòu)成了符合 1995 年美國《私人證券訴訟改革法案》要求的“安全港”聲明：本演示文稿包含前瞻性聲明,，其中牽涉到一系列風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,。許多重要因素可導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所預(yù)期的結(jié)果有重大差異,，這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素包括：開發(fā)新產(chǎn)品和適應(yīng)重大技術(shù)變革的需要,；提高增長速度的戰(zhàn)略的實(shí)施,；一般經(jīng)濟(jì)條件，包括賽默飛和 Life Technologies 銷售產(chǎn)品所在的國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)條件,，及相關(guān)的不確定性,；對(duì)客戶資本支出政策和政府融資政策的依賴；國際運(yùn)營中外匯匯率波動(dòng)的影響,；醫(yī)療保健改革立法的影響,；知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用和保護(hù)；政府監(jiān)管變更的影響,；以及適用于政府合同的法律和法規(guī)的影響,，以及與本次交易相關(guān)的預(yù)期收益沒有按照期望變現(xiàn)的可能性；本次交易沒有完成或沒有及時(shí)完成,；在本次交易完成之前,，Life Technologies 的運(yùn)營受到與交易相關(guān)的不確定性或其他因素的干擾，使之更難與員工,、被授權(quán)人,、其他商業(yè)伙伴或政府實(shí)體保持關(guān)系；保留特定重要員工的困難,；以及雙方無法成功實(shí)施融合戰(zhàn)略或取得預(yù)期協(xié)同收益和運(yùn)營效率,，或無法在預(yù)期時(shí)間內(nèi)達(dá)成上述效果。其他可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與上述前瞻性聲明的內(nèi)容具有實(shí)質(zhì)區(qū)別的重要因素均在賽默飛就 2012 年 12 月 31 日結(jié)束的財(cái)年所做年度報(bào)告的 10-K 表中列出,，此報(bào)告已遞交美國證券交易委員會(huì)備案,，可在賽默飛公司網(wǎng)站“投資者”部分“SEC Filings”標(biāo)題下查閱，此外上述因素還在 Life Technologies 就 2012 年 12 月 31 日結(jié)束的財(cái)年所做年度報(bào)告以及最新報(bào)告的 8-K 表中列出,，兩份報(bào)告均已遞交美國證券交易委員會(huì)備案,，可在 Life Technologies 公司網(wǎng)站“投資者關(guān)系”部分“SEC Filings”標(biāo)題下查閱。賽默飛或 Life Technologies 可自行決定在未來某個(gè)時(shí)間更新前瞻性聲明,，但是,，賽默飛和 Life Technologies 均不承擔(dān)任何更新義務(wù)，無論是否預(yù)計(jì)到變更,，因此,，您不應(yīng)當(dāng)將上述前瞻性聲明視作賽默飛或 Life Technologies 各自在今日之后任何日期的觀點(diǎn)。
除了根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)計(jì)量方法之外,，我們還采用了部分非 GAAP 財(cái)務(wù)計(jì)量方法,，包括調(diào)整后的每股收益、調(diào)整后的運(yùn)營收入,、調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤,、調(diào)整后的凈收入以及調(diào)整后的資本回報(bào)率，其中不包含收購相關(guān)的無形資產(chǎn)的重組和其他成本/收入以及攤銷。調(diào)整后的每股收益,、調(diào)整后的凈收入以及調(diào)整后的資本回報(bào)率也不包含部分其他收入和損失,、前述項(xiàng)目相關(guān)的備付稅款、稅務(wù)信用稅損結(jié)轉(zhuǎn)的收益,、重大稅務(wù)審計(jì)或事件以及中止運(yùn)營的影響,。我們沒有計(jì)入上述項(xiàng)目的原因是，它們不在我們的正常運(yùn)營范圍之中,，或者,，針對(duì)某些特定情形，很難對(duì)其未來各期的數(shù)值進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)計(jì),。我們還采用了非 GAAP 計(jì)量方法“自由現(xiàn)金流”,，其中不包含中止運(yùn)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流，并扣除了凈資本支出,。我們認(rèn)為,，非 GAAP 計(jì)量方法的使用可以幫助投資者更好地理解我們的核心運(yùn)營結(jié)果和未來預(yù)期，此類結(jié)果和預(yù)期更加符合管理層對(duì)公司業(yè)績的測算和預(yù)期,，也更加適合與過去或未來各期的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),。
消息來源 Life Technologies
