關(guān)鍵詞： Life Technologies 賽默飛
中國上海,，2013年4月19日 -- 近日,，賽默飛世爾科技（以下簡稱：賽默飛）和領(lǐng)先的生命科學(xué)公司，Life Technologies Corporation（納斯達(dá)克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議,，其中賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價,，總計約136億美元，附帶承擔(dān)交易達(dá)成時對方凈負(fù)債（截止2012年底為22億美元）收購Life Technologies,。
此次交易得到了雙方公司董事會的同意,，一個服務(wù)于科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場無可匹敵的領(lǐng)導(dǎo)者由此誕生,。通過對兩家公司技術(shù)優(yōu)勢的強(qiáng)強(qiáng)組合,，將加速生命科學(xué)領(lǐng)域客戶在蛋白質(zhì)組學(xué)、基因組學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)獲得研究結(jié)果的進(jìn)程,。
"我們對于本次交易非常興奮，因為它將為我們客戶帶來最優(yōu)異的合作伙伴,，并為我們的股東創(chuàng)造明顯價值",，Marc N. Casper,，賽默飛總裁兼首席執(zhí)行官表示,，"對Life Technologies的收購將能夠鞏固我們增長戰(zhàn)略的三大支柱，即技術(shù)創(chuàng)新,、獨一無二的客戶價值主張和在新興市場的擴(kuò)展,。"
"我們在科研和應(yīng)用市場上的客戶將從我們合并后的公司獲得更高的創(chuàng)新水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是,，在共同致力于持續(xù)創(chuàng)新承諾的推動下,，我們將會得到眾多利用雙方互補(bǔ)產(chǎn)品和組合的新機(jī)會。對于股東,，我們希望本次交易能夠帶來優(yōu)異的財務(wù)回報,，以及調(diào)整后每股盈余得到顯著和立竿見影的增長。"
Life Technologies董事長兼首席執(zhí)行官,，Gregory T. Lucier表示："此次交易將兩家意在為客戶加速創(chuàng)新,，并在全球高度競爭行業(yè)中實現(xiàn)更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外,，這一組合還能夠為我們的股東帶來直接和突出的現(xiàn)金價值,，這不但見證了董事會增強(qiáng)股東價值戰(zhàn)略評估的成功，同時還將為Life Technologies帶來更加光明的未來,。我們期待著與優(yōu)異的賽默飛團(tuán)隊合并,，共同實現(xiàn)對客戶、員工和服務(wù)社區(qū)方面的承諾,。"
Casper補(bǔ)充說："我們歡迎來自Life Technologies的新同事早日加入賽默飛團(tuán)隊,。通過大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢,，實現(xiàn)公司使命,，幫助我們的客戶使世界更健康、更清潔,、更安全,。"
Life Technologies為科研，基因分析,，以及法醫(yī)和食品安全測試等應(yīng)用市場的客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),。公司2012年銷售額為38億美元，旗下全面的產(chǎn)品和服務(wù)包括有豐富的試劑,、耗材,、儀器和系統(tǒng)。Life Technologies的領(lǐng)先技術(shù)受到約5,000項專利和許可的保護(hù),，并在此基礎(chǔ)上堅持不懈其創(chuàng)新承諾,。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10,000多名員工為世界各地客戶提供專業(yè)服務(wù),?？梢云诖齃ife Technologies公司總裁兼首席運營官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔(dān)任重要的領(lǐng)導(dǎo)職位。此外,，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會成員中選擇一名加入賽默飛董事會,。
交易產(chǎn)生的效益
對Life Technologies的收購將能夠進(jìn)一步擴(kuò)展為科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場客戶提供服務(wù)能力的廣度和深度,。
加強(qiáng)技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)地位,，通過互補(bǔ)的產(chǎn)品與服務(wù)， 進(jìn)一步擴(kuò)展賽默飛在行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合,。 Life Technologies為基因組學(xué),，分子和細(xì)胞生物學(xué)提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測序方面的能力而蜚聲業(yè)界,，同時其還擁有生物制藥和法醫(yī)學(xué)應(yīng)用的眾多技術(shù),。這些優(yōu)勢與賽默飛在分析技術(shù)和專業(yè)診斷方面的領(lǐng)先產(chǎn)品相結(jié)合，將為開發(fā)新的生命科學(xué)工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng)造機(jī)會,。
打造最優(yōu)異的客戶合作伙伴,，提升賽默飛的商業(yè)實力和全球覆蓋,。通過廣受好評的電子商務(wù)平臺，Life Technologies在線完成了旗下一半的訂單交易,。這一領(lǐng)先業(yè)務(wù)能力,，結(jié)合賽默飛廣闊的科研和醫(yī)療客戶渠道，將能夠形成世界一流的商業(yè)架構(gòu),。合并后的公司仍將繼續(xù)注重亞太地區(qū),，特別是中國的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)，以滿足生命科學(xué)和醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)增長的客戶需求,。
為股東創(chuàng)造引人矚目的價值,，通過其出色的財務(wù)回報和新的增長機(jī)會。對Life Technologies的收購,，這將會在交易結(jié)束三年內(nèi)帶來2.75億美元調(diào)整營業(yè)收入?yún)f(xié)同效益的機(jī)會,， 其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2,500萬美元的收益協(xié)同效益。此外,，賽默飛希望此交易能夠帶動調(diào)整后每股收益實現(xiàn)顯著和立刻增長,。
融資和許可
賽默飛將以全面攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價收購Life Technologies。該交易預(yù)計將在2014年初完成,，且需獲得Life Technologies股東投票并滿足慣例成交條件,，其中獲得包括法規(guī)許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過渡融資,。在總的136億美元交易當(dāng)中,，公司現(xiàn)金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元,。在交易結(jié)束后，賽默飛希望繼續(xù)保持投資級評級,。
財務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)
摩根大通和巴克萊銀行將擔(dān)任賽默飛的財務(wù)咨詢,。Wachtell，Lipton,，Rosen & Katz和WilmerHale將擔(dān)任賽默飛的法律顧問,。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財務(wù)咨詢,，Swaine and Moore LLP為其法律顧問,。
使用非公認(rèn)會計原則財務(wù)衡量指標(biāo)
除按照一般公認(rèn)會計原則（GAAP）準(zhǔn)備財務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施,，包括調(diào)整后每股收益和調(diào)整后的營業(yè)收入,，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無形資產(chǎn)的攤銷。調(diào)整后每股收益不包括某些其他收益及虧損,，與先前項目相關(guān)的稅項條款/優(yōu)惠,，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得收益,，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營運范圍之外,，并且/或在某些的情況下,，很難對其日后情況進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。我們認(rèn)為,，使用非公認(rèn)會計準(zhǔn)則措施,，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績及公司未來的前景，并與管理層如何衡量和預(yù)測公司業(yè)績,，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預(yù)測相比較時保持一致,。
電話會議和網(wǎng)絡(luò)廣播
賽默飛于美國東部夏令時間，4月15日上午8:30舉行電話會議和網(wǎng)絡(luò)廣播,，提供關(guān)于此次公告的更多信息,。網(wǎng)絡(luò)廣播和相應(yīng)演示文件可通過訪問www.thermofisher.com的"投資者"部分獲取。在2013年5月15日,，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話會議的音頻文檔,。
電話會議撥入： 美國國內(nèi)：(877) 485-7126
國際電話：(724) 924-7001
會議編碼：37339744
會議重播撥入： 撥入號碼：(800) 585-8367或 (404) 537-3406
會議編碼：37339744
關(guān)于賽默飛世爾科技
賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。我們的使命是幫助客戶使世界更健康,、更清潔,、更安全。公司年銷售額130億美元,，員工約39,000人,。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司、醫(yī)院和臨床診斷實驗室,、大學(xué),、科研院所和政府機(jī)構(gòu)，以及環(huán)境與過程控制行業(yè),。借助于Thermo Scientific,、Fisher Scientific和Unity? Lab Services三個首要品牌，我們將創(chuàng)新技術(shù),、便捷采購方案和實驗室運營管理的整體解決方案相結(jié)合,，為客戶、股東和員工創(chuàng)造價值,。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶解決在分析領(lǐng)域所遇到的復(fù)雜問題與挑戰(zhàn),，促進(jìn)醫(yī)療診斷發(fā)展、提高實驗室生產(chǎn)力,。欲了解更多信息,，請瀏覽公司網(wǎng)站：www.thermofisher.com
關(guān)于賽默飛中國
賽默飛世爾科技進(jìn)入中國發(fā)展已有30多年，在中國的總部設(shè)于上海,，并在北京,、廣州,、香港、臺灣,、成都,、沈陽、西安,、南京,、武漢等地設(shè)立了分公司，員工人數(shù)超過2300名,。我們的產(chǎn)品主要包括分析儀器,、實驗室設(shè)備、試劑,、耗材和軟件等,，提供實驗室綜合解決方案，為各行各業(yè)的客戶服務(wù),。為了滿足中國市場的需求,，現(xiàn)有5家工廠分別在上海、北京和蘇州運營,。我們在北京和上海共設(shè)立了5個應(yīng)用開發(fā)中心,，將世界級的前沿技術(shù)和產(chǎn)品帶給國內(nèi)客戶，并提供應(yīng)用開發(fā)與培訓(xùn)等多項服務(wù),；位于上海的中國技術(shù)中心結(jié)合國內(nèi)市場的需求和國外先進(jìn)技術(shù),，研發(fā)適合中國的技術(shù)和產(chǎn)品；我們擁有遍布全國的維修服務(wù)網(wǎng)點和特別成立的維修服務(wù)中心,，在全國有超過400名經(jīng)過培訓(xùn)認(rèn)證的,、具有專業(yè)資格的工程師提供售后服務(wù)。我們致力于幫助客戶使世界更健康,、更清潔,、更安全。欲了解更多信息,，請登錄www.thermofisher.cn
關(guān)于Life Technologies
Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究,、遺傳分析和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)先客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù),。公司的業(yè)務(wù)運營遍及 180 多個國家和地區(qū)，擁有 50,000 個端到端解決方案,，受到 5,000 多項專利和許可的保護(hù),，跨越整個生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索,、分子診斷,、21 世紀(jì)法醫(yī)鑒定,、再生醫(yī)學(xué)和農(nóng)業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工,，2012 年銷售額達(dá) 38 億美元,。
安全聲明
以下內(nèi)容構(gòu)成"安全港聲明"，其依據(jù)《1995年美國私有證券訴訟改革法案》制定：此聲明涉及多種風(fēng)險和不確定的前瞻性陳述,。存在可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述所聲明內(nèi)容出現(xiàn)明顯差異的重要因素,，其中包括以下相關(guān)風(fēng)險和不確定性：開發(fā)新產(chǎn)品和適應(yīng)重大技術(shù)變革的需要；對提升增長戰(zhàn)略的實施,；一般經(jīng)濟(jì)條件,，包括賽默飛和Life Technologies銷售產(chǎn)品所在國的經(jīng)濟(jì)狀況，以及相關(guān)不確定性,；對客戶資本支出政策以及政府資助政策的依賴,；匯率波動對國際經(jīng)營的影響；醫(yī)療改革立法的影響,；知識產(chǎn)權(quán)的利用和保護(hù),；政府規(guī)章變化的影響；管理政府合同的法律和法規(guī)的影響,，以及與交易相關(guān)的預(yù)期收益可能無法按預(yù)期實現(xiàn)的可能性,；如果最終完成，但交易未按時完成,；在交易完成前,，由于與交易相關(guān)的不確定性或其他因素，使之難以與員工,、獲許可人,、其他業(yè)務(wù)合作伙伴或政府部門保持關(guān)系，從而使Life Technologies出現(xiàn)的業(yè)務(wù)中斷,；無法保留某些關(guān)鍵員工,；各方無法在預(yù)期時限內(nèi)成功實施整合戰(zhàn)略或達(dá)到預(yù)期協(xié)同效應(yīng)和運營效率，或無法完成,。關(guān)于其他可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述所聲明內(nèi)容出現(xiàn)明顯差異的重要因素,，其均在賽默飛截至2012年12月31日的財年年報表格10-K中詳細(xì)列出，并備案于美國證券交易委員會（SEC）,，可在賽默飛網(wǎng)站"投資者"部分內(nèi)的"美國證券交易委員會申報"標(biāo)題下獲取,，也可在Life Technologies截至2012年12月31日的財年年報表格10-K及最近報告的表格8-K中詳細(xì)列出，兩者均備案于美國證券交易委員會（SEC）,，可在Life Technologies網(wǎng)站"投資者關(guān)系"部分內(nèi) "美國證券交易委員會申報"標(biāo)題下獲取,。盡管賽默飛或Life Technologies可能會在未來的某些時候選擇更新前瞻性陳述，但目前賽默飛和Life Technologies明確否認(rèn)具有任何此類行動的義務(wù),，即使預(yù)估會發(fā)生變化,。因此,，不可將這些前瞻性陳述作為賽默飛或Life Technologies在今日之后各自意見的代表。
除了按照一般公認(rèn)會計原則準(zhǔn)備財務(wù)措施外,，我們還使用了部分非GAAP財務(wù)措施,，包括調(diào)整后每股收益、調(diào)整后的營業(yè)收入,、調(diào)整后息稅前利潤,、調(diào)整后凈收入和調(diào)整后投入資本回報率，不包括重組及其他成本/收入及與收購相關(guān)無形資產(chǎn)的攤銷,。調(diào)整后每股收益,、調(diào)整后凈收入和調(diào)整后投入資本回報率也不包括某些其他收益及虧損，與之前項目相關(guān)的稅項條款/效益,，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得的收益,，重大稅務(wù)審計或事件及終止經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項目原因在于其在我們正常營運范圍之外,，并且/或在某些的情況下,，很難對其日后情況進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測。我們認(rèn)為,，使用非公認(rèn)會計準(zhǔn)則措施,，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營業(yè)績及公司未來的前景，并與管理層如何衡量和預(yù)測公司業(yè)績,，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預(yù)測相比較時保持一致,。
其他信息和獲取方式
本通告或被視為有關(guān)賽默飛計劃收購Life Technologies的征集材料。在此收購計劃中,，Life Technologies擬向美國證券交易委員會提交相關(guān)材料,，其中包括Life Technologies委托書的初稿和終稿。Life Technologies股東必須閱讀所有向美國證券交易委員會提交的相關(guān)文件,，包括Life Technologies委托書最終稿,，因為其將包含與該交易相關(guān)的重要信息。投資者和證券持有人可通過美國證券交易委員會網(wǎng)站http://www.sec.gov獲得免費文件（在準(zhǔn)備好后）,，也可以通過聯(lián)系（760）603-7208,，或發(fā)送電子郵件至[email protected]，聯(lián)系Life Technologies免費獲取,。這些文件目前尚不能獲取,。
征集參與者
賽默飛及其董事和高級管理人員，以及Life Technologies及其董事和高級管理人員可被視為就此次交易,，向Life Technologies普通股持有者征集委托的參與者,。關(guān)于賽默飛董事和高級管理人員的信息詳見賽默飛2013年度股東大會委托書,，該委托書在2013年4月9日備案于美國證券交易委員會,。關(guān)于Life Technologies董事和高級管理人員的信息詳見Life Technologies 2013年度股東大會委托書,，該委托書在2013年3月15日備案于美國證券交易委員會。投資者可通過閱讀有關(guān)收購的委托書（當(dāng)可以獲取時）,，了解與上述參與者利益相關(guān)的額外信息,。
(責(zé)任編輯：jie.jiang)
