關鍵詞： 賽默飛世爾
馬薩諸塞沃爾瑟姆和加利福尼亞卡爾斯巴德市2013 年4月16日電 /美通社/ -- 賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼：TMO）,，科學服務領域的全球領導者，與 Life Technologies 公司（納斯達克代碼：LIFE）,，一家領先的生物科技公司,，已簽署最終協(xié)議,，賽默飛世爾將以每股完全攤薄普通股 76 美元,，即總計約 136 億美元的收購價格，現(xiàn)金收購 Life Technologies,，在收購完成后,，賽默飛預計還將繼承 Life Technologies 的凈債務（去年年底時其債務凈額為 22 億美元）。
此項收購交易已得到雙方董事會的批準,，在收購完成后,，一家集科學服務、專業(yè)診斷和應用市場優(yōu)勢于一身的業(yè)界巨頭即將橫空出世,。兩家公司優(yōu)勢互補,，能夠更好、更快地服務于蛋白組學,、基因組學和細胞生物學等各領域的生命科學客戶,。
“這項交易令我們非常激動，我們的客戶將因此獲得最佳合作伙伴,，我們的股東價值也能夠大幅提升。”賽默飛世爾公司總裁兼首席執(zhí)行官 Marc N. Casper 說道,，“對 Life Technologies 的收購,，有助于增強我們發(fā)展戰(zhàn)略的三個方面：技術創(chuàng)新、獨有的客戶價值主張,，以及在新興市場的擴張,。
“公司合并后，我們在研究和應用市場領域的客戶將實現(xiàn)更高水平的創(chuàng)新成果和生產(chǎn)效率,。令我們尤為興奮的是,，借助產(chǎn)品的互補，我們即將贏得全新的商機,，而我們雙方又都有一個共同的目標,，那就是持久創(chuàng)新,。對我們的股東來說，我們期望此次交易能夠帶來可觀的財務回報,，以及實現(xiàn)調整后每股收益的即時大幅增長,。”
Life Technologies 公司總裁兼首席執(zhí)行官 Gregory T. Lucier 說：“我們兩家公司將借助這次交易全面攜手，共同為我們的客戶帶來更快的創(chuàng)新步伐,，并在當今競爭激烈的全球生物產(chǎn)業(yè)獲得更大的成功,。另外，這次合并也為我們的股東帶來了直接的巨大現(xiàn)金價值,，成功地詮釋了董事會不懈加強股東價值的強大戰(zhàn)略眼光,，也為 Life Technologies 公司揭示了更為光明的未來。我們期待著與賽默飛世爾的杰出團隊攜手合作,，實現(xiàn)我們對客戶,、員工和服務社區(qū)的一致承諾。”
Casper 補充說：“我們十分歡迎 Life Technologies 公司的新同事加入賽默飛世爾的團隊,。我們將團結一致,，將公司發(fā)展得更大更強，從而實現(xiàn)我們的使命,，即助力客戶建設更健康,、更清潔和更安全的全球生存環(huán)境。”
Life Technologies 公司為諸多領域的客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務,，其主要客戶來自科學研究和遺傳分析領域,，另外，該公司在法醫(yī)鑒定和食品安全等應用市場同樣舉足輕重,。2012 年,，該公司的銷售額達到 38 億美元，其產(chǎn)品組合包括各類試劑,、消耗品,、儀器和系統(tǒng)。Life Technologies 擁有約 5000 項專利和許可,，以保護其先進技術,，并憑借堅持不懈的創(chuàng)新努力奠定了公司的領先地位。此外,，Life Technologies 還擁有廣泛的商業(yè)觸角和全球足跡,，其全球員工達到一萬余名，熱誠服務各類客戶,。
據(jù)預測,，Life Technologies公司總裁兼首席運營官 Mark P. Stevenson 將在合并后的公司中擔任高層領導職位。此外,，賽默飛世爾還有意從 Life Technologies 的董事會成員中選擇一名加入賽默飛董事會,。
交易帶來的優(yōu)勢
收購 Life Technologies 將為研究,、專業(yè)診斷和應用市場領域的客戶帶來更為廣泛和更加深入的服務能力。
通過優(yōu)勢互補,，鞏固技術和創(chuàng)新領導地位,，擴展賽默飛世爾行業(yè)領先的產(chǎn)品組合。Life Technologies公司的產(chǎn)品包括一系列用于基因組學,、分子生物學和細胞生物學的耗材,。該公司的新一代測序能力聲譽卓著，同時該公司還擁有生物生產(chǎn)和法醫(yī)鑒定應用領域的各類技術,。這些優(yōu)勢與賽默飛世爾領先的分析技術和專業(yè)診斷技術相結合,，為生命科學工具和診斷技術的融合帶來了全新機遇。
成為最佳客戶合作伙伴,，鞏固賽默飛世爾的商業(yè)優(yōu)勢和全球網(wǎng)絡,。Life Technologies 通過其備受贊譽的電子商務平臺在線處理半數(shù)以上的訂單。這項領先技術,，配合賽默飛世爾廣泛的研究和醫(yī)療保健客戶渠道,，將建立一個世界一流的商業(yè)機構。合并后的公司還將在亞太地區(qū)（特別是中國）建立強大基地,，以滿足生命科學和醫(yī)療保健領域客戶日漸增長的需求,。
為股東帶來超額價值，包括可觀的財務回報和全新的增長機遇,。收購 Life Technologies 公司,，意味著在交易完成后的第三年，新公司可能獲得 2.75 億美元的調整后運營收入?yún)f(xié)同收益,，其中包括 2.5 億美元的成本協(xié)同收益,，以及 2500 萬美元的銷售額協(xié)同收益。此外,，賽默飛世爾認為此項交易將會為調整后的每股收益帶來即時的大幅增長,。
財務和審批
賽默飛世爾將以每完全攤薄普通股 76 美元的價格現(xiàn)金收購 Life Technologies公司。此項交易預計于 2014 年初完成,，交易需要經(jīng)過 Life Technologies公司 的股東投票表決,，并且需要滿足常規(guī)完成條件，包括監(jiān)管部門的批準,。賽默飛已經(jīng)取得摩根大通和巴克萊銀行的過渡期融資承諾。對于總額為 136 億美元的現(xiàn)金對價,，賽默飛世爾預期,，其中將包括價值 95 億到 100 億美元的現(xiàn)金和債務，以及價值不超過 40 億美元的股票,。在交易完成后,，賽默飛世爾預計將維持當前投資評級,。
顧問
賽默飛世爾的金融顧問為摩根大通和巴克萊銀行，法律顧問為 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律師事務所和威凱平和而德律師事務所,。Life Technologies 的金融顧問為德意志銀行證券公司和 Moelis & Company,，法律顧問為 Cravath, Swaine and Moore LLP 律師事務所。
采用非 GAAP 財務計量方法
除了根據(jù)公認會計準則 (GAAP) 準備的財務計量方法之外,，我們還采用了部分非 GAAP 財務計量方法,，包括調整后的每股收益和調整后的運營收入，其中不包含收購相關的無形資產(chǎn)的重組和其他成本/收入以及攤銷,。調整后的每股收益也不包含部分其他收入和損失,、前述項目相關的備付稅款、稅務信用稅損結轉的收益,、重大稅務審計或事件以及中止運營的影響,。我們沒有計入上述項目的原因是，它們不在我們的正常運營范圍之中,，或者,，針對某些特定情形，很難對其未來各期的數(shù)值進行準確預計,。我們認為,，非 GAAP 計量方法的使用可以幫助投資者更好地理解我們的核心運營結果和未來預期，此類結果和預期更加符合管理層對公司業(yè)績的測算和預期,，也更加適合與過去或未來各期的數(shù)據(jù)進行比對,。
關于賽默飛世爾科技
賽默飛世爾科技是科學服務領域的世界領導者。我們的使命是幫助客戶使世界更健康,、更清潔,、更安全。公司年收益達 130 億美元,，員工約 39000 人,。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術公司、醫(yī)院和臨床診斷實驗室,、大學,、科研院所和政府機構，以及環(huán)境與過程控制行業(yè),。借助于 Thermo Scientific,、Fisher Scientific 和 Unity Lab Services 三個首要品牌，我們將創(chuàng)新技術,、便捷采購方案和實驗室運營管理的整體解決方案相結合,，為客戶、股東和員工創(chuàng)造價值,。我們的產(chǎn)品和服務幫助客戶解決在分析領域所遇到的復雜問題與挑戰(zhàn),，促進醫(yī)療診斷發(fā)展,、提高實驗室生產(chǎn)力。欲了解更多信息,，請瀏覽公司網(wǎng)站： www.thermofisher.com,。
關于Life Technologies
Life Technologies Corporation (@Life Technologies中國) 是一家全球性的生物技術公司，致力于為科學研究,、遺傳分析和應用科學領域的領先客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務,。公司的業(yè)務運營遍及 180 多個國家和地區(qū)，擁有 50000 個端到端解決方案,，受到 5000 多項專利和許可的保護,，跨越整個生物型譜的廣泛領域，包括科學探索,、分子診斷,、21 世紀法醫(yī)鑒定、再生醫(yī)學和農(nóng)業(yè)研究,。Life Technologies 擁有約 10000 名員工,，2012 年銷售額達 38 億美元。
安全港聲明
下列內容構成了符合 1995 年美國《私人證券訴訟改革法案》要求的“安全港”聲明：本演示文稿包含前瞻性聲明,，其中牽涉到一系列風險和不確定性,。許多重要因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中所預期的結果有重大差異，這些潛在的風險和不確定性因素包括：開發(fā)新產(chǎn)品和適應重大技術變革的需要,；提高增長速度的戰(zhàn)略的實施,；一般經(jīng)濟條件，包括賽默飛和 Life Technologies 銷售產(chǎn)品所在的國家和地區(qū)的經(jīng)濟條件,，及相關的不確定性,；對客戶資本支出政策和政府融資政策的依賴；國際運營中外匯匯率波動的影響,；醫(yī)療保健改革立法的影響,；知識產(chǎn)權的使用和保護；政府監(jiān)管變更的影響,；以及適用于政府合同的法律和法規(guī)的影響,，以及與本次交易相關的預期收益沒有按照期望變現(xiàn)的可能性；本次交易沒有完成或沒有及時完成,；在本次交易完成之前,，Life Technologies 的運營受到與交易相關的不確定性或其他因素的干擾，使之更難與員工,、被授權人,、其他商業(yè)伙伴或政府實體保持關系；保留特定重要員工的困難；以及雙方無法成功實施融合戰(zhàn)略或取得預期協(xié)同收益和運營效率,，或無法在預期時間內達成上述效果。其他可能導致實際結果與上述前瞻性聲明的內容具有實質區(qū)別的重要因素均在賽默飛就 2012 年 12 月 31 日結束的財年所做年度報告的 10-K 表中列出,，此報告已遞交美國證券交易委員會備案,，可在賽默飛公司網(wǎng)站“投資者”部分“SEC Filings”標題下查閱，此外上述因素還在 Life Technologies 就 2012 年 12 月 31 日結束的財年所做年度報告以及最新報告的 8-K 表中列出,，兩份報告均已遞交美國證券交易委員會備案,，可在 Life Technologies 公司網(wǎng)站“投資者關系”部分“SEC Filings”標題下查閱。賽默飛或 Life Technologies 可自行決定在未來某個時間更新前瞻性聲明,，但是,，賽默飛和 Life Technologies 均不承擔任何更新義務，無論是否預計到變更,，因此,，您不應當將上述前瞻性聲明視作賽默飛或 Life Technologies 各自在今日之后任何日期的觀點。
除了根據(jù)公認會計準則 (GAAP) 準備的財務計量方法之外,，我們還采用了部分非 GAAP 財務計量方法,，包括調整后的每股收益、調整后的運營收入,、調整后的息稅折舊攤銷前利潤,、調整后的凈收入以及調整后的資本回報率，其中不包含收購相關的無形資產(chǎn)的重組和其他成本/收入以及攤銷,。調整后的每股收益,、調整后的凈收入以及調整后的資本回報率也不包含部分其他收入和損失、前述項目相關的備付稅款,、稅務信用稅損結轉的收益,、重大稅務審計或事件以及中止運營的影響。我們沒有計入上述項目的原因是,，它們不在我們的正常運營范圍之中,，或者，針對某些特定情形,，很難對其未來各期的數(shù)值進行準確預計,。我們還采用了非 GAAP 計量方法“自由現(xiàn)金流”，其中不包含中止運營產(chǎn)生的現(xiàn)金流,，并扣除了凈資本支出,。我們認為，非 GAAP 計量方法的使用可以幫助投資者更好地理解我們的核心運營結果和未來預期,，此類結果和預期更加符合管理層對公司業(yè)績的測算和預期,，也更加適合與過去或未來各期的數(shù)據(jù)進行比對。
消息來源 Life Technologies
(責任編輯：yan.mao)
