近日，伊士曼柯達(dá)公司（紐約證券交易所：EK）宣布根據(jù)已經(jīng)達(dá)成的協(xié)議,，將旗下醫(yī)療集團(tuán)出售給Onex公司（Onex Corporation,，多倫多證券交易所：OCX）的子公司Onex醫(yī)療控股有限公司（Onex Healthcare Holdings， Inc.）,。此舉將使柯達(dá)的戰(zhàn)略重點(diǎn)更加明確地專注于民用和專業(yè)影像以及圖文影像行業(yè),。
根據(jù)該協(xié)議的條款，柯達(dá)將以25.5億美元的價(jià)格向Onex出售其醫(yī)療集團(tuán),。上述價(jià)格包括交割時(shí)應(yīng)支付的23.5億美元現(xiàn)金,；此外，如果Onex能夠從該投資中實(shí)現(xiàn)某些特定財(cái)務(wù)回報(bào),，Onex將來還會(huì)向柯達(dá)另外支付最多2億美元,。（如果Onex醫(yī)療的投資者能夠?qū)崿F(xiàn)超過其投資額25%的內(nèi)部收益率，柯達(dá)將獲得相當(dāng)于該額外收益25%的付款,，最高額為2億美元,。）
由于賦稅虧損結(jié)轉(zhuǎn)的原因，柯達(dá)預(yù)期能夠獲得上述23.5億美元首付款現(xiàn)金收入的絕大部分,。公司計(jì)劃利用這項(xiàng)收入全額償還其總共約11.5億美元的抵押定期負(fù)債,。該現(xiàn)金收入的其他可能用途目前正在研究之中，并將在此前宣布的計(jì)劃于2月8日召開的柯達(dá)投資者會(huì)議期間進(jìn)行討論,。
醫(yī)療集團(tuán)所屬的約8100名員工將在交割后繼續(xù)從事該業(yè)務(wù),。此項(xiàng)出售交易中包括主要從事醫(yī)療影像產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)運(yùn)營部門，以及位于紐約州羅切斯特的一幢辦公樓,。
根據(jù)過去12個(gè)月公開披露的財(cái)務(wù)報(bào)告（截止到2006年9月30日）,，柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)年度銷售收入達(dá)到25.4億美元，在信息技術(shù),、分子影像系統(tǒng),、醫(yī)療及牙科影像，包括數(shù)字放射成像系統(tǒng),、醫(yī)療成像儀以及X光膠片領(lǐng)域均處于世界領(lǐng)先地位,。
Onex公司總部位于多倫多，是一家多元化的公司，屬加拿大規(guī)模最大的公司之一,。公司年度合并銷售收入約200億加元,，年度合并資產(chǎn)總額約200億加元。Onex公司在全球各地從事醫(yī)療,、服務(wù),、制造和科技行業(yè),。醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)包括緊急救援服務(wù)和診斷影像診所,。
“柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)擁有相當(dāng)重要的市場地位和知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。”柯達(dá)主席兼首席執(zhí)行官彭安東說,，“此次出售交易為該項(xiàng)業(yè)務(wù)獲得全面和公允的估價(jià),，從而實(shí)現(xiàn)了股東價(jià)值的最大化，并且使柯達(dá)提高了自身的財(cái)務(wù)靈活性,。”
“我們現(xiàn)在計(jì)劃把精力集中在民用和專業(yè)影像以及圖文影像業(yè)務(wù)中顯著的數(shù)碼增長機(jī)會(huì)上面,，” 彭安東說。
彭安東指出,，Onex帶來了大量的財(cái)務(wù)資源,，用于投資醫(yī)療集團(tuán)的業(yè)務(wù)并確保其持續(xù)獲得成功。
“Onex是柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)的理想收購者,，因?yàn)樗麄兞私忉t(yī)療行業(yè),，而且致力于該業(yè)務(wù)的增長，從而使客戶和員工從中獲益,。” 彭安東說,，“我非常高興看到這樣一個(gè)對(duì)我們所有利益相關(guān)方都如此有利的結(jié)果。”
“這是一個(gè)大好的機(jī)會(huì),，使我們可以收購一項(xiàng)在為世界各地的客戶提供創(chuàng)新解決方案方面創(chuàng)下不凡紀(jì)錄的業(yè)務(wù),，并使其獲得增長。” Onex公司執(zhí)行董事Robert M. Le Blanc說,，“柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)擁有一個(gè)卓越的管理團(tuán)隊(duì),，我們認(rèn)同該團(tuán)隊(duì)關(guān)于未來的愿景。我們認(rèn)識(shí)到,，增長是關(guān)鍵,，數(shù)碼技術(shù)是未來，而且我們堅(jiān)定地相信,，客戶和員工必須永遠(yuǎn)第一,。”
如果獲得監(jiān)管和其他批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)出售交易將在2007年上半年完成交割,。
高盛公司在出售醫(yī)療集團(tuán)的交易中擔(dān)任了柯達(dá)的財(cái)務(wù)顧問,，Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所提供了法律咨詢。Lazard Freres公司對(duì)此項(xiàng)交易提供了公允性意見。
根據(jù)該協(xié)議的條款，柯達(dá)將以25.5億美元的價(jià)格向Onex出售其醫(yī)療集團(tuán),。上述價(jià)格包括交割時(shí)應(yīng)支付的23.5億美元現(xiàn)金,；此外，如果Onex能夠從該投資中實(shí)現(xiàn)某些特定財(cái)務(wù)回報(bào),，Onex將來還會(huì)向柯達(dá)另外支付最多2億美元,。（如果Onex醫(yī)療的投資者能夠?qū)崿F(xiàn)超過其投資額25%的內(nèi)部收益率，柯達(dá)將獲得相當(dāng)于該額外收益25%的付款,，最高額為2億美元,。）
由于賦稅虧損結(jié)轉(zhuǎn)的原因，柯達(dá)預(yù)期能夠獲得上述23.5億美元首付款現(xiàn)金收入的絕大部分,。公司計(jì)劃利用這項(xiàng)收入全額償還其總共約11.5億美元的抵押定期負(fù)債,。該現(xiàn)金收入的其他可能用途目前正在研究之中，并將在此前宣布的計(jì)劃于2月8日召開的柯達(dá)投資者會(huì)議期間進(jìn)行討論,。
醫(yī)療集團(tuán)所屬的約8100名員工將在交割后繼續(xù)從事該業(yè)務(wù),。此項(xiàng)出售交易中包括主要從事醫(yī)療影像產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)運(yùn)營部門，以及位于紐約州羅切斯特的一幢辦公樓,。
根據(jù)過去12個(gè)月公開披露的財(cái)務(wù)報(bào)告（截止到2006年9月30日）,，柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)年度銷售收入達(dá)到25.4億美元，在信息技術(shù),、分子影像系統(tǒng),、醫(yī)療及牙科影像，包括數(shù)字放射成像系統(tǒng),、醫(yī)療成像儀以及X光膠片領(lǐng)域均處于世界領(lǐng)先地位,。
Onex公司總部位于多倫多，是一家多元化的公司，屬加拿大規(guī)模最大的公司之一,。公司年度合并銷售收入約200億加元,，年度合并資產(chǎn)總額約200億加元。Onex公司在全球各地從事醫(yī)療,、服務(wù),、制造和科技行業(yè),。醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)包括緊急救援服務(wù)和診斷影像診所,。
“柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)擁有相當(dāng)重要的市場地位和知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)。”柯達(dá)主席兼首席執(zhí)行官彭安東說,，“此次出售交易為該項(xiàng)業(yè)務(wù)獲得全面和公允的估價(jià),，從而實(shí)現(xiàn)了股東價(jià)值的最大化，并且使柯達(dá)提高了自身的財(cái)務(wù)靈活性,。”
“我們現(xiàn)在計(jì)劃把精力集中在民用和專業(yè)影像以及圖文影像業(yè)務(wù)中顯著的數(shù)碼增長機(jī)會(huì)上面,，” 彭安東說。
彭安東指出,，Onex帶來了大量的財(cái)務(wù)資源,，用于投資醫(yī)療集團(tuán)的業(yè)務(wù)并確保其持續(xù)獲得成功。
“Onex是柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)的理想收購者,，因?yàn)樗麄兞私忉t(yī)療行業(yè),，而且致力于該業(yè)務(wù)的增長，從而使客戶和員工從中獲益,。” 彭安東說,，“我非常高興看到這樣一個(gè)對(duì)我們所有利益相關(guān)方都如此有利的結(jié)果。”
“這是一個(gè)大好的機(jī)會(huì),，使我們可以收購一項(xiàng)在為世界各地的客戶提供創(chuàng)新解決方案方面創(chuàng)下不凡紀(jì)錄的業(yè)務(wù),，并使其獲得增長。” Onex公司執(zhí)行董事Robert M. Le Blanc說,，“柯達(dá)醫(yī)療集團(tuán)擁有一個(gè)卓越的管理團(tuán)隊(duì),，我們認(rèn)同該團(tuán)隊(duì)關(guān)于未來的愿景。我們認(rèn)識(shí)到,，增長是關(guān)鍵,，數(shù)碼技術(shù)是未來，而且我們堅(jiān)定地相信,，客戶和員工必須永遠(yuǎn)第一,。”
如果獲得監(jiān)管和其他批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)出售交易將在2007年上半年完成交割,。
高盛公司在出售醫(yī)療集團(tuán)的交易中擔(dān)任了柯達(dá)的財(cái)務(wù)顧問,，Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所提供了法律咨詢。Lazard Freres公司對(duì)此項(xiàng)交易提供了公允性意見。
