秉承2008年金融危機(jī)帶給各行各業(yè)的觸動,,2009年伊始,制藥行業(yè)也如生物般有了應(yīng)激性,。與汽車等行業(yè)受到各國財政政策扶持不同,,制藥行業(yè)在一片“降”聲的股市持續(xù)飄紅,制藥巨頭們的業(yè)績在一片衰落中堅挺,,制藥行業(yè)在2009年第一季度給出的考卷答案就是收購——擴(kuò)張,。
國際巨頭頻頻出擊
收購第一單:雅培進(jìn)攻眼睛
1月12日夜,雅培制藥公司(ABT)宣布,,將以每股22美元的價格收購Advanced Medical Optics(EYE),。此項交易價值約為28億美元,其中包括債務(wù)承擔(dān),。
Advanced Medical是世界第一大準(zhǔn)分子激光屈光性原位角膜磨鑲術(shù)(Lasik)設(shè)備制造商,、第二大白內(nèi)障手術(shù)設(shè)備制造商,以及第三大隱形眼鏡護(hù)理產(chǎn)品制造商。
收購最大單:輝瑞680億美元并購惠氏
輝瑞以680億美元收購惠氏,,可以說是春節(jié)前后業(yè)內(nèi)最搶眼的新聞,。截至1月23日,惠氏以大約582億美元的市值結(jié)束了常規(guī)交易,,其企業(yè)價值(包括凈債務(wù)在內(nèi))為556億美元,。這將成為醫(yī)療保健行業(yè)有史以來的第六大交易,也是2004年以來最大的交易行動,,當(dāng)時法國賽諾菲-圣德拉堡以大約710億美元的價格收購了安萬特,。
收購最新單一:默克吞并先靈葆雅
美國制藥業(yè)巨頭默克公司3月9日宣布,以411億美元收購?fù)邢褥`葆雅公司,,以節(jié)約成本,,增強(qiáng)競爭力。
根據(jù)協(xié)議,,兩家公司合并完成后,,默克和先靈葆雅在新公司將分別持股68%和32%。合并資金來源于兩家公司現(xiàn)有98億美元現(xiàn)金,,以及摩根大通公司85億美元貸款,。
兩家公司去年共盈利470億美元,到2011年后合并將每年節(jié)約成本35億美元,。默克女發(fā)言人埃米·羅絲說,,新公司人員不會立即調(diào)整,但預(yù)計最終將裁員大約15%,。
分析人士認(rèn)為,,在收購先靈葆雅后,默克的下一個收購目標(biāo)將是百時美施貴寶公司,。
收購最新單二:羅氏收購基因泰克
3月9日,,羅氏制藥提高了對美國生物技術(shù)公司Genentech剩余44%股權(quán)的收購報價至每股95美元,總額468億美元,。
羅氏2008年達(dá)菲收入大幅縮水,,借著收購基因泰克,利用膽固醇藥的優(yōu)勢,,或能在銷售上點燃新的火炬,。全球人口膨脹和肥胖人口增加擴(kuò)大了膽固醇藥市場規(guī)模,憑此,,羅氏2009年的業(yè)績有望提升,。
并購市場明爭暗斗
葛蘭素史克與賽諾菲-安萬特之爭
目前,英國葛蘭素史克或正與印度Piramal Healthcare談判價值約15億美元的收購事宜,,同時法國制藥公司賽諾菲-安萬特也有意競購,。
2月8日有媒體報道,,英國制藥集團(tuán)葛蘭素史克可能正在與印度仿制藥公司Piramal Healthcare就收購事項進(jìn)行磋商,當(dāng)前預(yù)計交易金額約為15億美元,,此舉再次表明了葛蘭素史克的新興市場擴(kuò)張計劃,。
不過據(jù)相關(guān)人士透露,目前談判還處于初始階段,,并有可能破裂,。與此同時,包括法國制藥公司賽諾菲-安萬特在內(nèi)的其他同業(yè)也有意收購Piramal,。目前賽諾菲-安萬特拒絕就此置評,。印度Piramal也未就此發(fā)表評論。
日本制藥商Astellas欲以10億美元收購競爭對手
日本制藥企業(yè)Astellas表示,,將斥資10億美元收購競爭對手美國CV TherapeuticsInc.(CVTX),,并敦促后者考慮此項交易。
Astellas的有關(guān)人士表示,,公司已提出了每股16美元的現(xiàn)金報價,,以收購CVTX全部的在外流通普通股。Astellas表示,,公司去年11月首次向CVTX董事會提交了要約,,但CVTX當(dāng)時拒絕討論此項交易。今年1月27日,,Astellas致信CVTX董事會,,敦促對方重新考慮其收購要約。
丹麥靈北藥廠將斥資9億美元收購Ovation
2月9日,,丹麥制藥商靈北藥廠宣布,,將以9億美元價格收購制藥商Ovation Pharmaceuticals,。
靈北藥廠將在交易完成時首先支付6億美元,,交易完成一年之后,將根據(jù)Ovation公司的Sabril藥物獲得FDA批準(zhǔn)的進(jìn)度來支付另外3億美元,。Sabril藥物用于治療嬰兒痙攣癥以及成年人陣發(fā)性痙攣,,這種藥物目前正在接受FDA的最后階段評估。
靈北藥廠在宣布收購交易的同時,,還重申了2008財年預(yù)測,,預(yù)計全年營收將為110億~115億丹麥克朗,預(yù)計扣除一次性項目之后的稅后盈利將為28億~29億丹麥克朗,。
國內(nèi)藥企不甘落后
老百姓大藥房收購海誠32家門店
在國際金融危機(jī)影響下,,不少國內(nèi)企業(yè)目前都在籌劃如何“過冬”,而老百姓大藥房卻看到了難得的擴(kuò)張機(jī)會,。日前,,湖南老百姓大藥房在長沙宣布,,成功收購湘潭海誠大藥房的32家門店,在2009年率先奉上了一場并購大戲,。
海誠大藥房總部位于湖南湘潭,,有32家門店,年銷售額約為6000萬元,。2008年6月,,老百姓大藥房湖南公司與湘潭海誠大藥房就收購事宜開始接觸,通過4個月的磋商,,就收購湘潭海誠大藥房32家門店資產(chǎn)達(dá)成一致意見:以2000余萬元收購海誠大藥房全部門店,。