潤寶醫(yī)療網(wǎng)11月11日訊 零售藥店市場增速再次下探,，渠道的突圍仍“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”,。藥店客流在整體政策背景影響下，仍呈現(xiàn)下滑趨勢,；品單價的連續(xù)三季度回落,，零售渠道所依賴的增長引擎也熄火。對于零售渠道來說,，這是一場寒冬里的“饑餓游戲”,，一場“存量市場”里的生存之戰(zhàn)。 根據(jù)中康CMH的最新監(jiān)測數(shù)據(jù),，全國藥店零售終端MAT19Q3市場總規(guī)模3968億元（按零售價計(jì)算,，下同），同比增長4.3%,。具體到2019年第3季度,，市場總體規(guī)模994億元，同比增速下降到3.1%,，增速進(jìn)一步下探,，仍然維持較低的增長水平。 圖1. 全國零售終端銷售規(guī)模（億元）及同比增速
中康監(jiān)測的小票數(shù)據(jù)顯示,，受到季節(jié)性因素帶動,，19Q3藥店訂單數(shù)本季度回升至15.1億單，比上一個季度增加約5000萬單,；與18Q3比較,，行業(yè)總的訂單數(shù)基本持平，藥店渠道仍需通過產(chǎn)品和服務(wù)保障客戶黏性,，維護(hù)客流量,。 圖2. 中國市場藥品訂單數(shù),，平均客品數(shù)，品單價表現(xiàn)趨勢
從中康小票監(jiān)測的人群畫像顯示,，近兩年藥店渠道流失的客流主要是中老年人，而青年購藥人群反而在逐步增加,。中老年人購藥人群的流失,，一方面是由于打擊騙保持續(xù)推進(jìn)下，藥店非藥占比的持續(xù)走低,，非藥品類購買者也相應(yīng)減少,；另一方面，隨著零差率和帶量采購帶來的醫(yī)院與藥店的巨額價差,，也使得相當(dāng)部分中老年人購藥者回流到醫(yī)療機(jī)構(gòu),。而客品數(shù)中，消費(fèi)者平均每單購買1.79個單品,，基本維持在近兩年平均水平,。而另一值得關(guān)注的指標(biāo)，是藥店品單價已連續(xù)三個季度下滑,。在藥品降價的大背景下,，單純依靠推高品單價來帶動行業(yè)的增長難以持久，加上帶量采購帶來的價格效應(yīng),，零售藥店的品單價連續(xù)三個季度下滑,，19Q3平均品單價同比只增長2%。品單價這一增長引擎熄火,，使更多人看清整體行業(yè)目前所處的“寒冬”,，短期內(nèi)整體零售渠道難以突破低增長的桎梏。而價格增長的引擎停擺,，“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”卻似乎剛剛開始,。在低增長的市場中，連鎖企業(yè)和單體藥店就如同置身美國電影《饑餓游戲》中一樣,，在“存量市場”中爭奪生存權(quán),，“剩者為王”。19Q3,，超過四成門店下滑超過5%,，而小于5萬/月規(guī)模的門店，下滑5%以上的比例接近七成,！在行業(yè)的洗牌與淘汰中,，中小門店所面臨的態(tài)勢極其嚴(yán)峻！ 圖3. 各銷售級別門店19Q3增長/持平/下降門店數(shù)占比
*持平：指19Q3月均同比變化+-5%以內(nèi),；增長：指同比增長超5%以上,；下降：指同比增長超過5%,；備注：A級>30萬/月；30萬/月>B級>15萬/月,；15萬/月>C級>5萬/月,；D級<5萬/月從城市級別看，T1-T3線城市Q3增速已下滑至3%以下,，而T4-T5線城市增速同樣有所放緩,，分別為4.3%和4.6%，但仍是主要的增長驅(qū)動力,，市場的渠道下沉趨勢依舊,。 圖4. 各城市級別藥店銷售額19Q3同比增速
從區(qū)域看，廣東的零售藥店市場規(guī)模仍一馬當(dāng)先,，且保持良好增長,，權(quán)重省份江蘇、浙江受區(qū)域政策影響,，增速明顯慢于全國平均水平,。 圖5.部分省市零售藥店表現(xiàn)情況
19Q3，全國零售藥店的非藥占比下滑至22.7%,，食品,、日用品等同比下滑超4成。藥店的增長仍主要依靠藥品,，其中化學(xué)藥增長6.5%,，中成藥增長8.2%，意味著藥店的經(jīng)營勢必從多元化品類經(jīng)營回歸本職的醫(yī)療屬性價值,。而未來,，藥店也勢必是依托藥品及相關(guān)病癥的延伸服務(wù)來吸引客流，而非通過多元化品類經(jīng)營,。 圖6. 全國零售藥店大分類表現(xiàn)（銷售額單位：億元）
根據(jù)中康資訊2018年開展的連鎖經(jīng)營普查問卷研究,，連鎖總體毛利率在34.8%，其中化學(xué)藥毛利率29%,，中成藥毛利率36%,，非藥部分毛利率在40%以上。而在非藥占比持續(xù)下滑,，化學(xué)藥+中成藥占比連連走高的當(dāng)下,，意味著如果僅僅依托藥品，藥店毛利情況勢必明顯下滑,，盈利情況捉襟見肘,。近段時間以來，部分地區(qū)開始探討醫(yī)保支付品種藥店采購納入集中招標(biāo)采購平臺統(tǒng)一采購的可行性,，也許不久的將來,，行業(yè)會迎來藥店版帶量采購方案,。以毛利率換銷量也許會成為部分藥店賴以生存的底層邏輯。醫(yī)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整在藥店市場也有所體現(xiàn),，新特藥集中的抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑在零售藥店渠道持續(xù)保持近30%的高增速,。感冒藥、心腦血管類仍是規(guī)模最大的品類,。降血壓,、降血糖等慢病用藥，以及高關(guān)注度的維礦品類,、鈣制劑均仍以高于行業(yè)的增速發(fā)展。 圖7.零售藥店TOP20品類第三季度競爭格局
“這是希望之春,，這是失望之冬,。”——狄更斯《雙城記》 也許，用這句話來描繪當(dāng)前的藥店零售市場,，最合適不過,。 巨變之下行業(yè)所面臨的洗牌和生存之戰(zhàn)，是對零售企業(yè)在專業(yè)能力,、管理能力,、創(chuàng)新能力等多方面綜合能力的挑戰(zhàn)。
中康監(jiān)測的小票數(shù)據(jù)顯示,，受到季節(jié)性因素帶動,，19Q3藥店訂單數(shù)本季度回升至15.1億單，比上一個季度增加約5000萬單,；與18Q3比較,，行業(yè)總的訂單數(shù)基本持平，藥店渠道仍需通過產(chǎn)品和服務(wù)保障客戶黏性,，維護(hù)客流量,。 圖2. 中國市場藥品訂單數(shù),，平均客品數(shù)，品單價表現(xiàn)趨勢 從中康小票監(jiān)測的人群畫像顯示,，近兩年藥店渠道流失的客流主要是中老年人，而青年購藥人群反而在逐步增加,。中老年人購藥人群的流失,，一方面是由于打擊騙保持續(xù)推進(jìn)下，藥店非藥占比的持續(xù)走低,，非藥品類購買者也相應(yīng)減少,；另一方面，隨著零差率和帶量采購帶來的醫(yī)院與藥店的巨額價差,，也使得相當(dāng)部分中老年人購藥者回流到醫(yī)療機(jī)構(gòu),。而客品數(shù)中，消費(fèi)者平均每單購買1.79個單品,，基本維持在近兩年平均水平,。而另一值得關(guān)注的指標(biāo)，是藥店品單價已連續(xù)三個季度下滑,。在藥品降價的大背景下,，單純依靠推高品單價來帶動行業(yè)的增長難以持久，加上帶量采購帶來的價格效應(yīng),，零售藥店的品單價連續(xù)三個季度下滑,，19Q3平均品單價同比只增長2%。品單價這一增長引擎熄火,，使更多人看清整體行業(yè)目前所處的“寒冬”,，短期內(nèi)整體零售渠道難以突破低增長的桎梏。而價格增長的引擎停擺,，“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”卻似乎剛剛開始,。在低增長的市場中，連鎖企業(yè)和單體藥店就如同置身美國電影《饑餓游戲》中一樣,，在“存量市場”中爭奪生存權(quán),，“剩者為王”。19Q3,，超過四成門店下滑超過5%,，而小于5萬/月規(guī)模的門店，下滑5%以上的比例接近七成,！在行業(yè)的洗牌與淘汰中,，中小門店所面臨的態(tài)勢極其嚴(yán)峻！ 圖3. 各銷售級別門店19Q3增長/持平/下降門店數(shù)占比 *持平：指19Q3月均同比變化+-5%以內(nèi),；增長：指同比增長超5%以上,；下降：指同比增長超過5%,；備注：A級>30萬/月；30萬/月>B級>15萬/月,；15萬/月>C級>5萬/月,；D級<5萬/月從城市級別看，T1-T3線城市Q3增速已下滑至3%以下,，而T4-T5線城市增速同樣有所放緩,，分別為4.3%和4.6%，但仍是主要的增長驅(qū)動力,，市場的渠道下沉趨勢依舊,。 圖4. 各城市級別藥店銷售額19Q3同比增速 從區(qū)域看，廣東的零售藥店市場規(guī)模仍一馬當(dāng)先,，且保持良好增長,，權(quán)重省份江蘇、浙江受區(qū)域政策影響,，增速明顯慢于全國平均水平,。 圖5.部分省市零售藥店表現(xiàn)情況 19Q3，全國零售藥店的非藥占比下滑至22.7%,，食品,、日用品等同比下滑超4成。藥店的增長仍主要依靠藥品,，其中化學(xué)藥增長6.5%,，中成藥增長8.2%，意味著藥店的經(jīng)營勢必從多元化品類經(jīng)營回歸本職的醫(yī)療屬性價值,。而未來,，藥店也勢必是依托藥品及相關(guān)病癥的延伸服務(wù)來吸引客流，而非通過多元化品類經(jīng)營,。 圖6. 全國零售藥店大分類表現(xiàn)（銷售額單位：億元） 根據(jù)中康資訊2018年開展的連鎖經(jīng)營普查問卷研究,，連鎖總體毛利率在34.8%，其中化學(xué)藥毛利率29%,，中成藥毛利率36%,，非藥部分毛利率在40%以上。而在非藥占比持續(xù)下滑,，化學(xué)藥+中成藥占比連連走高的當(dāng)下,，意味著如果僅僅依托藥品，藥店毛利情況勢必明顯下滑,，盈利情況捉襟見肘,。近段時間以來，部分地區(qū)開始探討醫(yī)保支付品種藥店采購納入集中招標(biāo)采購平臺統(tǒng)一采購的可行性,，也許不久的將來,，行業(yè)會迎來藥店版帶量采購方案,。以毛利率換銷量也許會成為部分藥店賴以生存的底層邏輯。醫(yī)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整在藥店市場也有所體現(xiàn),，新特藥集中的抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑在零售藥店渠道持續(xù)保持近30%的高增速,。感冒藥、心腦血管類仍是規(guī)模最大的品類,。降血壓,、降血糖等慢病用藥，以及高關(guān)注度的維礦品類,、鈣制劑均仍以高于行業(yè)的增速發(fā)展。 圖7.零售藥店TOP20品類第三季度競爭格局 “這是希望之春,，這是失望之冬,。”——狄更斯《雙城記》 也許，用這句話來描繪當(dāng)前的藥店零售市場,，最合適不過,。 巨變之下行業(yè)所面臨的洗牌和生存之戰(zhàn)，是對零售企業(yè)在專業(yè)能力,、管理能力,、創(chuàng)新能力等多方面綜合能力的挑戰(zhàn)。
