過(guò)去一年,，新能源公司在內(nèi)地,、香港和美國(guó)都有掛牌上市,，應(yīng)該說(shuō)總體表現(xiàn)還是受到追捧的,。在2011年,，新能源股相信同樣將吸引股市投資者的眼球，我們認(rèn)為總體表現(xiàn)應(yīng)該是核能最優(yōu),，太陽(yáng)能次之,，風(fēng)能則會(huì)相對(duì)較弱。
目前中國(guó)的在建核電裝機(jī)容量在全球在建核電裝機(jī)容量中占比超過(guò)40%,，而從各個(gè)券商的研究報(bào)告來(lái)看,，2015年的核電裝機(jī)容量達(dá)4000萬(wàn)千瓦，而到2020年則可以超越8000萬(wàn)千瓦,，整個(gè)核電的未來(lái)10年總投資可能在1萬(wàn)億元人民幣,，單單設(shè)備方面就創(chuàng)造了5000億的市場(chǎng)，而設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提高,，因此對(duì)于國(guó)內(nèi)的核電核心設(shè)備和關(guān)鍵部件生產(chǎn)商,，未來(lái)的訂單有非常大的保障，而相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)門(mén)檻高和資質(zhì)要求嚴(yán),，也造就了這些設(shè)備生產(chǎn)商的股價(jià)有較大上升潛力,。
而在全球范圍內(nèi)，各國(guó)政府也視核電為主要的低碳能源,，成為實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的主力軍,。除新興國(guó)家需要大力發(fā)展核電外，傳統(tǒng)的西方發(fā)達(dá)國(guó)家盡管核電已經(jīng)占不小份額,，但并沒(méi)有停止興建核電的步伐,。最近德國(guó)政府給核電站延壽，而瑞典國(guó)會(huì)也推翻了20多年前的全民公決,，當(dāng)年該公決要求逐漸廢棄核電站,。因此，核電的潛力絕對(duì)是新能源中最大的,。
對(duì)于核電,，可能剛開(kāi)始主要受益者是核電的承建商和設(shè)備生產(chǎn)商，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求來(lái)看,，核電燃料供應(yīng)商和核廢料處理的相關(guān)企業(yè)更有前景,。
太陽(yáng)能可以說(shuō)是在2010年經(jīng)過(guò)了冰火兩重天的體驗(yàn),，據(jù)一些太陽(yáng)能上市公司的高管介紹，他們用“預(yù)料不到”來(lái)形容2010年的太陽(yáng)能行業(yè)的表現(xiàn),。
不過(guò),，對(duì)于中國(guó)的太陽(yáng)能制造商來(lái)說(shuō)，2011年同樣面臨不確定的因素,，因?yàn)檎既蚴袌?chǎng)份額50%的歐洲,，2011年仍然面臨貨幣貶值甚至解體的風(fēng)險(xiǎn)，西歐各國(guó)政府囊中羞澀,，補(bǔ)貼政策可能會(huì)每況愈下,。
不過(guò)我個(gè)人認(rèn)為降低補(bǔ)貼政策未必不利于中國(guó)的制造商，相反可能會(huì)增大他們的市場(chǎng)份額,，因?yàn)槠扔诔杀緣毫?，他們歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能潰敗得更快。但是無(wú)論如何,，中國(guó)的太陽(yáng)能生產(chǎn)商會(huì)面臨越來(lái)越嚴(yán)厲的新能源貿(mào)易保護(hù)主義（如美國(guó)）,、人民幣升值壓力和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本上升的壓力。
不過(guò)就以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,，這些問(wèn)題不會(huì)是致命的,。我個(gè)人認(rèn)為，盡管歐洲財(cái)政問(wèn)題嚴(yán)重,，但太陽(yáng)能的需求還將保持,，而美國(guó)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下，奧巴馬政府明顯會(huì)更注重新能源,，而我國(guó)的“十二五”規(guī)劃太陽(yáng)能發(fā)展也將受到鼓勵(lì),，接下來(lái)的一年，太陽(yáng)能股票仍將繼續(xù)看好,。
在風(fēng)電方面,，2011年重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)電并網(wǎng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的影響，風(fēng)電在經(jīng)歷連續(xù)4年翻倍增長(zhǎng)后,，增速將有所放緩,，但整體規(guī)模仍然極大。預(yù)測(cè)2020年中國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量將超過(guò)300GW,，而2010年僅40GW左右，增長(zhǎng)空間巨大,。
雖然面臨國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)放緩,、美國(guó)新能源貿(mào)易保護(hù)主義的威脅及歐洲的債務(wù)危機(jī)，但我們相信中國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造商可以通過(guò)低廉的成本闖出一片新天地,。但是三者當(dāng)中,，2011年風(fēng)電股的表現(xiàn)還是最令人擔(dān)心,，需要調(diào)整的時(shí)間更長(zhǎng)，投資者或許需要更加大的耐心,。(生物谷 bioon.com)
