過去一年,，新能源公司在內(nèi)地,、香港和美國都有掛牌上市，應(yīng)該說總體表現(xiàn)還是受到追捧的,。在2011年,，新能源股相信同樣將吸引股市投資者的眼球，我們認為總體表現(xiàn)應(yīng)該是核能最優(yōu),，太陽能次之,，風能則會相對較弱。
目前中國的在建核電裝機容量在全球在建核電裝機容量中占比超過40%,，而從各個券商的研究報告來看,，2015年的核電裝機容量達4000萬千瓦，而到2020年則可以超越8000萬千瓦,，整個核電的未來10年總投資可能在1萬億元人民幣,，單單設(shè)備方面就創(chuàng)造了5000億的市場，而設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高,，因此對于國內(nèi)的核電核心設(shè)備和關(guān)鍵部件生產(chǎn)商,，未來的訂單有非常大的保障，而相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)門檻高和資質(zhì)要求嚴,，也造就了這些設(shè)備生產(chǎn)商的股價有較大上升潛力,。
而在全球范圍內(nèi)，各國政府也視核電為主要的低碳能源,，成為實現(xiàn)減排目標的主力軍,。除新興國家需要大力發(fā)展核電外，傳統(tǒng)的西方發(fā)達國家盡管核電已經(jīng)占不小份額,，但并沒有停止興建核電的步伐,。最近德國政府給核電站延壽，而瑞典國會也推翻了20多年前的全民公決，當年該公決要求逐漸廢棄核電站,。因此,，核電的潛力絕對是新能源中最大的。
對于核電,，可能剛開始主要受益者是核電的承建商和設(shè)備生產(chǎn)商,，但是從長遠的發(fā)展需求來看，核電燃料供應(yīng)商和核廢料處理的相關(guān)企業(yè)更有前景,。
太陽能可以說是在2010年經(jīng)過了冰火兩重天的體驗,，據(jù)一些太陽能上市公司的高管介紹，他們用“預(yù)料不到”來形容2010年的太陽能行業(yè)的表現(xiàn),。
不過,，對于中國的太陽能制造商來說，2011年同樣面臨不確定的因素,，因為占全球市場份額50%的歐洲,，2011年仍然面臨貨幣貶值甚至解體的風險，西歐各國政府囊中羞澀,，補貼政策可能會每況愈下,。
不過我個人認為降低補貼政策未必不利于中國的制造商，相反可能會增大他們的市場份額,，因為迫于成本壓力,，他們歐美競爭對手可能潰敗得更快。但是無論如何,，中國的太陽能生產(chǎn)商會面臨越來越嚴厲的新能源貿(mào)易保護主義（如美國）,、人民幣升值壓力和國內(nèi)生產(chǎn)成本上升的壓力。
不過就以往的經(jīng)驗來看,，這些問題不會是致命的,。我個人認為，盡管歐洲財政問題嚴重,，但太陽能的需求還將保持,，而美國在經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期下，奧巴馬政府明顯會更注重新能源,，而我國的“十二五”規(guī)劃太陽能發(fā)展也將受到鼓勵,，接下來的一年，太陽能股票仍將繼續(xù)看好,。
在風電方面,，2011年重點關(guān)注風電并網(wǎng)國家標準對風電行業(yè)的影響，風電在經(jīng)歷連續(xù)4年翻倍增長后,，增速將有所放緩,，但整體規(guī)模仍然極大,。預(yù)測2020年中國風電總裝機容量將超過300GW，而2010年僅40GW左右,，增長空間巨大,。
雖然面臨國內(nèi)增長放緩、美國新能源貿(mào)易保護主義的威脅及歐洲的債務(wù)危機,，但我們相信中國的風電設(shè)備制造商可以通過低廉的成本闖出一片新天地。但是三者當中,，2011年風電股的表現(xiàn)還是最令人擔心,，需要調(diào)整的時間更長，投資者或許需要更加大的耐心,。(生物谷 bioon.com)
