過去一年，新能源公司在內(nèi)地,、香港和美國都有掛牌上市,，應(yīng)該說總體表現(xiàn)還是受到追捧的。在2011年,，新能源股相信同樣將吸引股市投資者的眼球,，我們認(rèn)為總體表現(xiàn)應(yīng)該是核能最優(yōu)，太陽能次之,，風(fēng)能則會相對較弱,。
目前中國的在建核電裝機(jī)容量在全球在建核電裝機(jī)容量中占比超過40%，而從各個(gè)券商的研究報(bào)告來看,，2015年的核電裝機(jī)容量達(dá)4000萬千瓦,，而到2020年則可以超越8000萬千瓦,，整個(gè)核電的未來10年總投資可能在1萬億元人民幣,，單單設(shè)備方面就創(chuàng)造了5000億的市場，而設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高,，因此對于國內(nèi)的核電核心設(shè)備和關(guān)鍵部件生產(chǎn)商,，未來的訂單有非常大的保障，而相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)門檻高和資質(zhì)要求嚴(yán),，也造就了這些設(shè)備生產(chǎn)商的股價(jià)有較大上升潛力,。
而在全球范圍內(nèi)，各國政府也視核電為主要的低碳能源,，成為實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的主力軍,。除新興國家需要大力發(fā)展核電外，傳統(tǒng)的西方發(fā)達(dá)國家盡管核電已經(jīng)占不小份額,，但并沒有停止興建核電的步伐,。最近德國政府給核電站延壽，而瑞典國會也推翻了20多年前的全民公決,，當(dāng)年該公決要求逐漸廢棄核電站,。因此，核電的潛力絕對是新能源中最大的,。
對于核電,，可能剛開始主要受益者是核電的承建商和設(shè)備生產(chǎn)商，但是從長遠(yuǎn)的發(fā)展需求來看,，核電燃料供應(yīng)商和核廢料處理的相關(guān)企業(yè)更有前景,。
太陽能可以說是在2010年經(jīng)過了冰火兩重天的體驗(yàn),，據(jù)一些太陽能上市公司的高管介紹，他們用“預(yù)料不到”來形容2010年的太陽能行業(yè)的表現(xiàn),。
不過,，對于中國的太陽能制造商來說，2011年同樣面臨不確定的因素,，因?yàn)檎既蚴袌龇蓊~50%的歐洲,，2011年仍然面臨貨幣貶值甚至解體的風(fēng)險(xiǎn)，西歐各國政府囊中羞澀,，補(bǔ)貼政策可能會每況愈下,。
不過我個(gè)人認(rèn)為降低補(bǔ)貼政策未必不利于中國的制造商，相反可能會增大他們的市場份額,，因?yàn)槠扔诔杀緣毫?，他們歐美競爭對手可能潰敗得更快。但是無論如何,，中國的太陽能生產(chǎn)商會面臨越來越嚴(yán)厲的新能源貿(mào)易保護(hù)主義（如美國）,、人民幣升值壓力和國內(nèi)生產(chǎn)成本上升的壓力。
不過就以往的經(jīng)驗(yàn)來看,，這些問題不會是致命的,。我個(gè)人認(rèn)為，盡管歐洲財(cái)政問題嚴(yán)重,，但太陽能的需求還將保持,，而美國在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下，奧巴馬政府明顯會更注重新能源,，而我國的“十二五”規(guī)劃太陽能發(fā)展也將受到鼓勵(lì),，接下來的一年，太陽能股票仍將繼續(xù)看好,。
在風(fēng)電方面,，2011年重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)電并網(wǎng)國家標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)電行業(yè)的影響，風(fēng)電在經(jīng)歷連續(xù)4年翻倍增長后,，增速將有所放緩,，但整體規(guī)模仍然極大。預(yù)測2020年中國風(fēng)電總裝機(jī)容量將超過300GW,，而2010年僅40GW左右,，增長空間巨大。
雖然面臨國內(nèi)增長放緩,、美國新能源貿(mào)易保護(hù)主義的威脅及歐洲的債務(wù)危機(jī),，但我們相信中國的風(fēng)電設(shè)備制造商可以通過低廉的成本闖出一片新天地。但是三者當(dāng)中，2011年風(fēng)電股的表現(xiàn)還是最令人擔(dān)心,，需要調(diào)整的時(shí)間更長,，投資者或許需要更加大的耐心。(生物谷 bioon.com)
