醫(yī)療改革是我國大健康行業(yè)近十幾年的高頻詞匯,。由于藥品零加成,、國家集采、醫(yī)保目錄談判頻率提高等一系列直接影響到制造行業(yè)切實利益的政策出臺并落地,，很多行業(yè)人士感嘆“錢不好掙了”,。近5年來，醫(yī)改政策甚至已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的風向標,。 不少媒體驚呼：醫(yī)療改革已經(jīng)進入深水區(qū),！ 然而，醫(yī)療改革可能還遠未到結(jié)束的時候,，離所謂的“深水區(qū)”還很遠——醫(yī)療改革的攻堅戰(zhàn)還沒開始,。 01.公立醫(yī)院處于產(chǎn)業(yè)鏈終端，是醫(yī)改成敗的主戰(zhàn)場 從大健康行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,，公立醫(yī)院是產(chǎn)業(yè)鏈的終端,，而最重要的是它是整個產(chǎn)業(yè)鏈終端支付途徑的最重要一環(huán)。因此,，公立醫(yī)院端的變革才是整個大健康行業(yè)的核心,，它的變革對整個產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用是極其巨大的——醫(yī)院端藥品零加成帶來的處方藥外流是多年來零售藥店的期望所在、醫(yī)院端采購集中至國家集采對仿制藥行業(yè)的巨大震動均能體現(xiàn)公立醫(yī)院在行業(yè)中的核心地位,。由于公立醫(yī)院在我國醫(yī)療服務(wù)體系中的強勢地位及與我國醫(yī)保的強綁定,，公立醫(yī)院在大健康產(chǎn)業(yè)中的核心地位在我國的醫(yī)療體制中尤其明顯。因此,，以公立醫(yī)院為代表的醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的變革才是醫(yī)療改革的核心,。 然而，現(xiàn)階段我國的醫(yī)改政策大部分集中在上游與中游,，而對公立醫(yī)院的改革落地依然集中在藥占比等寥寥幾個政策上,，醫(yī)院體制改革、醫(yī)生數(shù)量不足,、分級診療制度落地等核心問題的解決依然停留在文件上,。 圖表1：大健康產(chǎn)業(yè)鏈的部分醫(yī)改政策
數(shù)據(jù)來源：公開信息、中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心 02.三醫(yī)聯(lián)動,，醫(yī)療改革拖了后腿 醫(yī)藥,、醫(yī)保,、醫(yī)療的聯(lián)動與變革基本涵蓋大健康行業(yè)的方方面面，“三醫(yī)聯(lián)動”是醫(yī)療改革的核心,。 醫(yī)藥方面的變革是現(xiàn)階段改革的重點,。仿制藥一致性評價、國家集采,、降低醫(yī)院端的藥占比,、創(chuàng)新藥優(yōu)先審評、醫(yī)保目錄的談判頻率明顯加快等一系列政策的落地指引著我國醫(yī)藥行業(yè)朝著惠及廣大患者的健康,、長遠發(fā)展之路,。 而醫(yī)保的改革雖然牽涉面極廣，但也開始發(fā)力,。在全民范圍中普及醫(yī)保已經(jīng)基本完成,，結(jié)構(gòu)性優(yōu)化已經(jīng)開始：國家醫(yī)療保障局、財政部2019年5月發(fā)布《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》,，明確將于2020年底前取消城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人（家庭）賬戶,。而圍繞職工醫(yī)保個人賬戶改革或取消也進入討論之中。 “三醫(yī)聯(lián)動”的最后一個角色,，醫(yī)療的改革卻遲遲難以落地,。民營公立醫(yī)院的去行政化遠遠落后于國企、科研院所等事業(yè)單位,，分級診療的落地遠未能達到預(yù)期導(dǎo)致看病難的問題無法解決,。 問題最嚴重的地方在于我國醫(yī)護人員的待遇等問題引起的醫(yī)護人員短缺。 我國醫(yī)護人員缺乏的問題集中在總體不足與分布不均兩方面,。2018年,，我國每千人口醫(yī)師數(shù)為2.59人，而德國的平均數(shù)是4.98,，經(jīng)合組織（OECD）的平均數(shù)是3.99,。更重要的是，醫(yī)生集中在北京,、上海,、廣州等大型城市的三甲醫(yī)院，高級專家的集中性更為明顯,，而農(nóng)村每千人口醫(yī)師數(shù)為1.8人,，僅為城市的45%,。兒科,、急診、精神科等專業(yè)的醫(yī)師數(shù)量缺乏現(xiàn)象及其嚴重,，存在學科短板,。 更讓人憂心的是,，公共衛(wèi)生醫(yī)師數(shù)量呈逐年減少趨勢，人才隊伍薄弱,，未來的形勢可能更為嚴峻,。而這其中的原因主要有待遇下降、學習規(guī)培時間長,、醫(yī)患關(guān)系緊張等因素,。 體制內(nèi)的醫(yī)生們在醫(yī)院內(nèi)的收入很大部分來自藥企的灰色收入。隨著藥品加成取消,，國家集采帶來的仿制藥大幅降價,，醫(yī)務(wù)人員的薪酬待遇問題開始顯現(xiàn)。另外,，一個醫(yī)學生的培養(yǎng)需要5年本科+3年碩士+3年規(guī)培,，這對年青人是一個極大的考驗。最后,，近幾年來醫(yī)患關(guān)系緊張甚至給醫(yī)務(wù)人員帶來人身安全的威脅,，許多醫(yī)學生認為醫(yī)生這份職業(yè)的“性價比”較低。 相比于行業(yè)的上游制造商,、中游流通商,，下游公立醫(yī)院及其醫(yī)護人員的改革涉及范圍廣、影響力大,，且利益協(xié)調(diào)難度大,，這才是醫(yī)療改革的“深水區(qū)”。但是,，如果沒有醫(yī)護人員,，大健康行業(yè)談何發(fā)展？醫(yī)療改革沒有針對醫(yī)護人才的持續(xù)供應(yīng)問題,，何談進入“深水區(qū)”,？ 03.國家已經(jīng)開始行動，但是難以一步到位 其實,，提高醫(yī)護人員的待遇,、保護醫(yī)務(wù)人員安全已經(jīng)成為社會共識。 目前福建三明,、重慶,、山西等省份的2800多家試點醫(yī)院已經(jīng)開始對醫(yī)生薪酬制度改革做出探索，出現(xiàn)“超額績效不封頂”,、“年薪制”等模式,。2019年6月，《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》得以頒布,，明確提出要制定公立醫(yī)院薪酬制度改革的指導(dǎo)性文件,，落實“兩個允許”,，保障醫(yī)務(wù)人員待遇。 公立醫(yī)院運行機制和補償機制改革,，需要將醫(yī)院補償由服務(wù)收費,、藥品加成收入和財政補助三個渠道轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)收費和政府補助兩個渠道。主要是提高醫(yī)療服務(wù)的價格及國家集采帶來的費用補償,。但是,，前者的總量寥寥且執(zhí)行困難，后者還沒有大規(guī)模推廣,，而中央財政所節(jié)省的資金還不能在未來一年給予足夠的款項到各地公立醫(yī)院,。 針對醫(yī)患緊張導(dǎo)致醫(yī)務(wù)人員安全保障問題，2019年12月,，十三屆全國人大常委會第十五次會議通過了《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》,，作出明確規(guī)定：擾亂醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)執(zhí)業(yè)場所秩序，威脅,、危害醫(yī)療衛(wèi)生人員人身安全,，侵犯醫(yī)療衛(wèi)生人員人格尊嚴的，都要受到法律懲處,，構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責任。然而,，事后懲罰對醫(yī)務(wù)人員安全感的提高起到實質(zhì)性作用,。 醫(yī)院處于我國大健康行業(yè)的核心位置，而醫(yī)護人員是核心中的核心,，醫(yī)改的成敗關(guān)鍵在于公立醫(yī)院的體制改革,，在于醫(yī)護人員團隊“質(zhì)”與“量”的提高。做不到這一點,，現(xiàn)在談醫(yī)改進入深水區(qū),，還早。
數(shù)據(jù)來源：公開信息、中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心 02.三醫(yī)聯(lián)動,，醫(yī)療改革拖了后腿 醫(yī)藥,、醫(yī)保,、醫(yī)療的聯(lián)動與變革基本涵蓋大健康行業(yè)的方方面面，“三醫(yī)聯(lián)動”是醫(yī)療改革的核心,。 醫(yī)藥方面的變革是現(xiàn)階段改革的重點,。仿制藥一致性評價、國家集采,、降低醫(yī)院端的藥占比,、創(chuàng)新藥優(yōu)先審評、醫(yī)保目錄的談判頻率明顯加快等一系列政策的落地指引著我國醫(yī)藥行業(yè)朝著惠及廣大患者的健康,、長遠發(fā)展之路,。 而醫(yī)保的改革雖然牽涉面極廣，但也開始發(fā)力,。在全民范圍中普及醫(yī)保已經(jīng)基本完成,，結(jié)構(gòu)性優(yōu)化已經(jīng)開始：國家醫(yī)療保障局、財政部2019年5月發(fā)布《關(guān)于做好2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》,，明確將于2020年底前取消城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人（家庭）賬戶,。而圍繞職工醫(yī)保個人賬戶改革或取消也進入討論之中。 “三醫(yī)聯(lián)動”的最后一個角色,，醫(yī)療的改革卻遲遲難以落地,。民營公立醫(yī)院的去行政化遠遠落后于國企、科研院所等事業(yè)單位,，分級診療的落地遠未能達到預(yù)期導(dǎo)致看病難的問題無法解決,。 問題最嚴重的地方在于我國醫(yī)護人員的待遇等問題引起的醫(yī)護人員短缺。 我國醫(yī)護人員缺乏的問題集中在總體不足與分布不均兩方面,。2018年,，我國每千人口醫(yī)師數(shù)為2.59人，而德國的平均數(shù)是4.98,，經(jīng)合組織（OECD）的平均數(shù)是3.99,。更重要的是，醫(yī)生集中在北京,、上海,、廣州等大型城市的三甲醫(yī)院，高級專家的集中性更為明顯,，而農(nóng)村每千人口醫(yī)師數(shù)為1.8人,，僅為城市的45%,。兒科,、急診、精神科等專業(yè)的醫(yī)師數(shù)量缺乏現(xiàn)象及其嚴重,，存在學科短板,。 更讓人憂心的是,，公共衛(wèi)生醫(yī)師數(shù)量呈逐年減少趨勢，人才隊伍薄弱,，未來的形勢可能更為嚴峻,。而這其中的原因主要有待遇下降、學習規(guī)培時間長,、醫(yī)患關(guān)系緊張等因素,。 體制內(nèi)的醫(yī)生們在醫(yī)院內(nèi)的收入很大部分來自藥企的灰色收入。隨著藥品加成取消,，國家集采帶來的仿制藥大幅降價,，醫(yī)務(wù)人員的薪酬待遇問題開始顯現(xiàn)。另外,，一個醫(yī)學生的培養(yǎng)需要5年本科+3年碩士+3年規(guī)培,，這對年青人是一個極大的考驗。最后,，近幾年來醫(yī)患關(guān)系緊張甚至給醫(yī)務(wù)人員帶來人身安全的威脅,，許多醫(yī)學生認為醫(yī)生這份職業(yè)的“性價比”較低。 相比于行業(yè)的上游制造商,、中游流通商,，下游公立醫(yī)院及其醫(yī)護人員的改革涉及范圍廣、影響力大,，且利益協(xié)調(diào)難度大,，這才是醫(yī)療改革的“深水區(qū)”。但是,，如果沒有醫(yī)護人員,，大健康行業(yè)談何發(fā)展？醫(yī)療改革沒有針對醫(yī)護人才的持續(xù)供應(yīng)問題,，何談進入“深水區(qū)”,？ 03.國家已經(jīng)開始行動，但是難以一步到位 其實,，提高醫(yī)護人員的待遇,、保護醫(yī)務(wù)人員安全已經(jīng)成為社會共識。 目前福建三明,、重慶,、山西等省份的2800多家試點醫(yī)院已經(jīng)開始對醫(yī)生薪酬制度改革做出探索，出現(xiàn)“超額績效不封頂”,、“年薪制”等模式,。2019年6月，《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》得以頒布,，明確提出要制定公立醫(yī)院薪酬制度改革的指導(dǎo)性文件,，落實“兩個允許”,，保障醫(yī)務(wù)人員待遇。 公立醫(yī)院運行機制和補償機制改革,，需要將醫(yī)院補償由服務(wù)收費,、藥品加成收入和財政補助三個渠道轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)收費和政府補助兩個渠道。主要是提高醫(yī)療服務(wù)的價格及國家集采帶來的費用補償,。但是,，前者的總量寥寥且執(zhí)行困難，后者還沒有大規(guī)模推廣,，而中央財政所節(jié)省的資金還不能在未來一年給予足夠的款項到各地公立醫(yī)院,。 針對醫(yī)患緊張導(dǎo)致醫(yī)務(wù)人員安全保障問題，2019年12月,，十三屆全國人大常委會第十五次會議通過了《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》,，作出明確規(guī)定：擾亂醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)執(zhí)業(yè)場所秩序，威脅,、危害醫(yī)療衛(wèi)生人員人身安全,，侵犯醫(yī)療衛(wèi)生人員人格尊嚴的，都要受到法律懲處,，構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責任。然而,，事后懲罰對醫(yī)務(wù)人員安全感的提高起到實質(zhì)性作用,。 醫(yī)院處于我國大健康行業(yè)的核心位置，而醫(yī)護人員是核心中的核心,，醫(yī)改的成敗關(guān)鍵在于公立醫(yī)院的體制改革,，在于醫(yī)護人員團隊“質(zhì)”與“量”的提高。做不到這一點,，現(xiàn)在談醫(yī)改進入深水區(qū),，還早。
