隨著全國兩會的召開,，各項改革議題將為市場關注,，在基金看來,，環(huán)保,、軍工,、醫(yī)改、國企改革等主題有望活躍到會議中后期,，有助于維持市場熱度和賺錢效應,。而基金也圍繞政策形成的新風口,，積極部署結構性行情。

在一位私募基金人士看來,，政策帶來的主題機會，是短期市場的焦點,。據其透露,，已經提前布局了相關主題,，并維持較高的倉位。不過,，從兩會尋找2015年整年的超級主題,，才是其更為關注的焦點,。在其看來，國企改革和“一帶一路”正是2015年的兩大超級主題,。

“國企改革是經濟改革的重點,，中國大部分的資產都在國有企業(yè),，因此要拉動經濟增長，必須要盤活國有企業(yè)的存量資產,。”在業(yè)內一位基金經理看來,，國企改革、金融改革,、土地流轉改革,、企業(yè)兼并重組這些領域的改革,，都將成為未來數(shù)年內市場的持續(xù)性投資主題，引領市場的投資方向,。

業(yè)內人士預期,，隨著各省份國企改革方案的落地和實施,，國企改革的頂層方案也有望在兩會后出臺，該領域的熱度預計相當高,。

目前,，嘉實,、泰達宏利、易方達等多家基金公司密集推出與國企改革主題相關的產品,。其中，泰達宏利改革動力,、嘉實企業(yè)變革以及工銀瑞信國企改革主題是上個月最新成立的三只瞄準國企改革的基金產品,。此前,，則有中融國企改革、富國中證國企改革指數(shù)分級等多只基金成立,。

而“一帶一路”戰(zhàn)略作為連接中國與世界的新的橋梁,，不僅將為中國發(fā)展開拓更大的空間,，也讓中國紅利更好地造福世界,。近期長信、長盛和安信三家基金公司相繼申報了“一帶一路”主題指數(shù)分級基金,，顯示其對于相關主題投資的長期看好。

匯豐晉信基金投研人士認為,， “一帶一路”,、互聯(lián)金融和移動醫(yī)療等概念股或有望輪番表現(xiàn),，市場對環(huán)保、軍工概念預計較為強烈,，在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大。

天治趨勢精選基金經理尹維國認為,，兩會將重點關注“一帶一路”,、自貿區(qū),、航天軍工、國企改革,、環(huán)保與民生等。

“會議議題可能圍繞改革,、創(chuàng)新發(fā)展兩大主題，可能會引起股市共鳴,?！辈r基金魏鳳春表示,，看好的行業(yè)應該是有主題的催發(fā)，如通信,、環(huán)保及公用事業(yè)、國防軍工,、建筑建材、旅游以及機械等,。主題方面，互聯(lián)網金融,、核電,、無人機、雙攝像頭,，都值得關注。

不過,，隨著近期主題投資大放異彩，部分基金也流露出謹慎情緒,。一家私募基金人士表示，藍籌股整體估值修復暫告一段落,，市場風格轉為成長股和題材炒作,，一方面減持了周期性藍籌,，另一方面加倉了醫(yī)藥、食品等低估值二線藍籌以及軍工,、環(huán)保、傳媒,、國企改革等領域的成長股。但成長股和題材股經過大幅上漲,，已經兌現(xiàn)了大部分上升空間,，將擇機逐步減持,，鎖定收益，但將繼續(xù)持有估值合理,、成長性真實的優(yōu)質上市公司,。