銳珂與其母公司OnexCorporation（TSX：ONEX）合作,，并簽訂協(xié)議，將自己的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)出售給Clayton,Dubilier&Rice(CD&R)和松柏投資管理有限公司（“松柏投資”）管理的基金,。CD&R是一家全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司,，而松柏投資是專注于亞洲牙科和消費(fèi)健康領(lǐng)域的專業(yè)投資平臺(tái)，是高瓴資本集團(tuán)(“高瓴資本”)的成員,。新獨(dú)立的公司將命名為銳珂牙科（CarestreamDental）,。
銳珂的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)在全球提供面向全科和專科診所的影像系統(tǒng)和診所管理軟件,，在具有吸引力,、高增長的口腔醫(yī)療保健市場獲得了領(lǐng)先的市場地位，具備持續(xù)增長和成功的良好基礎(chǔ),。CD&R和松柏投資希望與銳珂牙科團(tuán)隊(duì)合作,，進(jìn)一步發(fā)揮公司的領(lǐng)先優(yōu)勢并加速增長。
本協(xié)議不包括牙科X光片和麻醉劑,，CarestreamHealth將保留此部分業(yè)務(wù),。
銳珂牙科總裁LisaAshby將在交易完成后擔(dān)任新獨(dú)立公司的首席執(zhí)行官,。“這是銳珂牙科的重要里程碑，將給公司帶來激動(dòng)人心的增長,。”Ashby女士說：“憑借我們新合作伙伴的強(qiáng)大支持,，我們期待更加有效地利用產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和追求卓越的堅(jiān)定承諾來滿足全球口腔醫(yī)療保健行業(yè)持續(xù)變化的需求,。”
“我們對銳珂牙科的投資能夠充分發(fā)揮了CD&R在執(zhí)行復(fù)雜的企業(yè)分拆以實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型和增長潛力方面的能力優(yōu)勢”CD&R合伙人DerekStrum說,。“我們很高興能夠投資在一個(gè)順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢且持續(xù)增長的市場里具有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)和全球領(lǐng)先品牌的公司，并且與高瓴資本/松柏投資合作,。高瓴資本/松柏投資在中國擁有多個(gè)牙科業(yè)務(wù)平臺(tái)，能夠幫助銳珂牙科在新興市場大展拳腳,。”
高瓴資本／松柏投資合伙人馮岱先生表示：“銳珂牙科在新興市場擁有極強(qiáng)的品牌和傳承,，優(yōu)秀的產(chǎn)品和技術(shù)，以及出色和敬業(yè)的人才,。我們非常榮幸能夠幫助公司進(jìn)一步發(fā)展其新興市場戰(zhàn)略,。”
銳珂致力于與CD&R和高瓴資本/松柏投資一起確保其牙科數(shù)字業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)和客戶實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。銳珂將致力于剩余業(yè)務(wù)的持續(xù)成功和競爭優(yōu)勢提升,，包括：醫(yī)療影像設(shè)備,、醫(yī)療IT解決方案、醫(yī)療和牙科膠片,、無損檢測膠片和影像設(shè)備,，以及精密膠片和合同涂層服務(wù)。這些業(yè)務(wù)具有有吸引力的市場地位,，并且產(chǎn)生強(qiáng)大的收益和現(xiàn)金流,，能夠用于支持近期在技術(shù)創(chuàng)新和增長計(jì)劃方面的投資。
“通過激情,、創(chuàng)新精神和以客戶為中心的理念,，我們的牙科數(shù)字業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建立了市場領(lǐng)先地位。我很高興,，Lisa及其團(tuán)隊(duì)有機(jī)會(huì)建立獨(dú)立的全球領(lǐng)先口腔醫(yī)療保健公司,，”Carestream首席執(zhí)行官KevinHobert表示，“憑借我們其他業(yè)務(wù)每個(gè)細(xì)分市場的創(chuàng)新性新產(chǎn)品/服務(wù),，我們希望將我們的資源和精力集中在我們的重大發(fā)展機(jī)遇上,。”
取決于監(jiān)管和其他審批，這次出售預(yù)計(jì)將于第三季度完成交割,?；谠诜▏祟愴?xiàng)目需要征求勞資聯(lián)合委員會(huì)的意見，因此在完成勞資聯(lián)合委員會(huì)會(huì)的咨詢之前,，銳珂將不承擔(dān)出售業(yè)務(wù)的法律義務(wù),。其他交易條款未披露,。JefferiesGroupLLC在此交易中擔(dān)任銳珂的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
關(guān)于銳珂
Carestream銳珂及IT解決方案,、無損檢測用的X射線影像系統(tǒng)以及面向眾多工業(yè),、醫(yī)療、電子和其他應(yīng)用的精密合同涂層服務(wù)均得到全球服務(wù)和支持網(wǎng)絡(luò)的支持,。有關(guān)該公司眾多產(chǎn)品,、解決方案和服務(wù)組合的更多信息，請聯(lián)系您的銳珂代表,、致電888-777-2072或訪問www.carestream.com,。要查看Carestream的最新新聞公告，請?jiān)L問www.carestream.com/news,。
關(guān)于Clayton,Dubilier&Rice
Clayton,Dubilier&Rice成立于1978年,，是一家私人投資公司。從成立至今,，CD&R總共投資逾220億美金于眾多行業(yè)里的72家公司,，這些項(xiàng)目的交易價(jià)值總計(jì)多達(dá)1,000億美元。該公司的相關(guān)健康醫(yī)療投資包括VWRInternational,、AssuraMed,、EnvisionHealthcare、PharMEDium,、Healogics,、VetsFirstChoice、agilonhealth和DriveDeVilbissHealth,。該公司在紐約及倫敦設(shè)有辦事處,。
關(guān)于高瓴資本/松柏投資（Hillhouse/CareCapital）
高瓴資本成立于2005年，目前為包括全球頂尖大學(xué)的捐贈(zèng)基金,、主權(quán)財(cái)富基金,、養(yǎng)老基金及家族基金等機(jī)構(gòu)客戶管理著超過200億美元的資金。高瓴資本專注于消費(fèi)品,、醫(yī)療保健,、TMT、金融和商業(yè)服務(wù)行業(yè)的投資,。松柏投資專注于在亞洲牙科和消費(fèi)健康領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)資源導(dǎo)入型的企業(yè)投資,。松柏所投資的牙科業(yè)務(wù)包括口腔數(shù)字化、?？蒲揽圃\所,、診所管理軟件、牙科分銷網(wǎng)絡(luò)、口腔護(hù)理,、牙科專業(yè)培訓(xùn)和牙科互聯(lián)網(wǎng)營銷,。
關(guān)于Onex
Onex是歷史最長、最成功的私募股本公司之一,。通過旗下OnexPartners及ONCAP兩個(gè)私募股權(quán)基金以及與優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)合作,，Onex收購并建立了一系列高質(zhì)量的業(yè)務(wù)。通過旗下的OnexCredit,，Onex管理并投資于杠桿融資,、抵押貸款契約以及其他信貸證券。Onex管理的私募股權(quán)和信貸證券資產(chǎn)大約有240億美元,，其中包括6億美元的Onex自有資本,。Onex在多倫多、紐約,、新澤西以及倫敦均設(shè)有辦事處,，并與基金投資者一起投資于它管理的私募股權(quán)基金，是旗下每個(gè)私募股權(quán)基金中最大的有限合伙人,。
