在停牌近10個(gè)月后，上海萊士今天終于復(fù)牌了,。其“隨身”帶著的是A股市場(chǎng)今年最大一筆醫(yī)藥海外收購(gòu)案——擬391億元收購(gòu)GDS,、Biotest這兩大國(guó)際領(lǐng)先的血制品公司股權(quán)。通過(guò)本次交易,，上海萊士將引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),、豐富產(chǎn)品線，在資產(chǎn)規(guī)模,、經(jīng)營(yíng)規(guī)模,、盈利能力上得到有力提升，躋身全球血液制品行業(yè)前列,。
根據(jù)公司今日公布的重組預(yù)案,，上海萊士擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)基立福持有的GDS全部或部分股權(quán)，以及天誠(chéng)德國(guó)股東持有的天誠(chéng)德國(guó)100%股權(quán),。根據(jù)雙方初步談判,，GDS股權(quán)作價(jià)50億美元（折合約343.96億元人民幣）；天誠(chéng)德國(guó)100%股權(quán)作價(jià)約5.89億歐元（折合約47.18億元人民幣）,，交易作價(jià)合計(jì)約391.14億元人民幣,。
預(yù)案進(jìn)一步顯示，本次發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)尚需由各方簽訂正式交易文件另行約定,，并經(jīng)過(guò)上海萊士股東大會(huì)批準(zhǔn),。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)30億元,。本次重組發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象基立福及天誠(chéng)德國(guó)股東通過(guò)以所持有的標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得的上海萊士股份,，自股份發(fā)行結(jié)束之日起,，至少36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次募集配套資金向特定對(duì)象所發(fā)行的股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。
本次交易前,，上海萊士的控股股東為科瑞天誠(chéng)和萊士中國(guó)，實(shí)際控制人為鄭躍文和Kieu Hoang（黃凱）,。其中,，科瑞天誠(chéng)直接和間接控制上海萊士36.84%的股權(quán)；萊士中國(guó)直接和間接控制上海萊士35.23%的股權(quán),。
對(duì)于本次交易是否會(huì)構(gòu)成重組上市,，上海萊士在預(yù)案中指出，根據(jù)上海萊士,、基立福,、GDS和科瑞天誠(chéng)簽署的《非約束性諒解備忘錄》，基立福將在本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施后,，成為上海萊士的第二大股東,。根據(jù)本次交易的初步方案，由于科瑞天誠(chéng)在本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施前后均為上海萊士的單一第一大股東以及控股股東,，鄭躍文在本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施前后均為上海萊士的實(shí)際控制人,，本次交易最終是否構(gòu)成重組上市，需要上市公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重組正式方案時(shí)予以明確,。
盡管標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)及估值工作尚未完成,，但兩大國(guó)際血制品巨頭亮相已讓本次收購(gòu)案頗具看點(diǎn),。據(jù)了解,，本次標(biāo)的資產(chǎn)之一的GDS 是全球四大血制品巨頭企業(yè)之一基立福的全資子公司，專業(yè)從事血液檢測(cè)設(shè)備和試劑生產(chǎn),，主要業(yè)務(wù)涵蓋輸血醫(yī)療中的核酸檢測(cè),、免疫抗原和血型檢測(cè)。對(duì)上海萊士而言,，此次與GDS重組將會(huì)大大提升公司在血液檢測(cè)市場(chǎng)方面的實(shí)力與行業(yè)知名度,，同時(shí)也能彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)血液檢測(cè)市場(chǎng)產(chǎn)品品類較少、技術(shù)能力不高的不足,。
值得一提的是,，基立福對(duì)GDS業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的凈利潤(rùn)予以了認(rèn)可，如未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾目標(biāo),，基立福將以其通過(guò)本次交易持有上海萊士的股份或自有現(xiàn)金方式對(duì)上海萊士進(jìn)行補(bǔ)償,。具體業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償事宜，由各方進(jìn)一步協(xié)商在正式交易文件中約定,。
另一標(biāo)的資產(chǎn)天誠(chéng)德國(guó)的核心資產(chǎn)是其子公司Biotest,，該公司擁有國(guó)內(nèi)尚屬空白的皮下注射免疫球蛋白,、凝血因子Ⅸ、凝血因子Ⅹ,、富含IgM的免疫球蛋白等品種的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù),。本次重組成功后，上海萊士可通過(guò)技術(shù)合作等方式獲得這些品種的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù),，申報(bào)臨床試驗(yàn),，進(jìn)而完善現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率,，提升盈利能力,。
上海萊士表示，通過(guò)本次交易,，一方面公司能夠?qū)?guó)內(nèi)血液制品品牌帶入全球市場(chǎng),，另一方面也體現(xiàn)了全球血液制品行業(yè)及資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)和技術(shù)的認(rèn)可。本次重組將有利于進(jìn)一步縮小中國(guó)血液制品企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距,，有利于推動(dòng)我國(guó)血液制品產(chǎn)業(yè)升級(jí)和行業(yè)生態(tài)的健康發(fā)展,。
