3月4日凌晨消息，高盛集團(tuán)（GS）旗下私募股權(quán)投資公司高盛資本伙伴（Goldman Sachs Capital Partners）和瑞典私募股權(quán)投資公司EQT Partners AB（以下簡稱“EQT”）設(shè)定了全球最大清潔服務(wù)提供商ISS Holding A／S（以下簡稱“ISS”）的IPO（首次公開募股）定價(jià)區(qū)間,。
ISS今天發(fā)表聲明稱,，該公司將以每股100丹麥克朗（約合18.57美元）到135丹麥克朗（約合25.07美元）之間的價(jià)格IPO發(fā)售最多1.33億股新股，這項(xiàng)交易將籌集最多200億丹麥克朗（約合38億美元）資金,，成為2007年以來歐元區(qū)市場上規(guī)模最大的IPO交易。
與此同時(shí)，包括高盛資本伙伴,、EQT和ISS自身管理層在內(nèi)的ISS股東也將出售最多1730萬股的現(xiàn)有股份，其中包括一項(xiàng)超額配售選擇權(quán),。ISS在聲明中稱,，來自于新股發(fā)售交易的收入將被用于削減債務(wù)，預(yù)計(jì)該公司通過發(fā)售新股籌集到的資金最多將為133億丹麥克朗（約合24.70億美元）左右,。
ISS股票將在哥本哈根證券交易所進(jìn)行交易,，上市時(shí)間不晚于3月18日。這項(xiàng)IPO交易的承銷商將在3月8日到3月17日之間接受購股訂單,。
這項(xiàng)IPO交易將是自丹麥政府在1994年以196億丹麥克朗（約合36.66億美元）出售電信公司TDC A／S股份以來規(guī)模最大的一項(xiàng)交易,，將使ISS獲得最高268億丹麥克朗（約合49.78億美元）的股權(quán)價(jià)值。EQT和高盛資本伙伴在2005年以219億丹麥克朗（約合40.68億美元）的價(jià)格收購了ISS.
ISS首席執(zhí)行官杰夫－格萊文霍斯特（Jeff Gravenhorst）在聲明中表示：“自2011年初以來,，我們一直都實(shí)現(xiàn)了營收的健康增長,。” 高盛集團(tuán)、摩根士丹利（MS）,、花旗集團(tuán)（C）,、德意志銀行（DB）、匯豐控股（HBC）和北歐聯(lián)合銀行（Nordea Bank AB）是這項(xiàng)IPO交易的承銷商,。(生物谷Bioon.com)
