2010年,，我國政府將新能源列為重點(diǎn)發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,，予以重點(diǎn)扶持。在政策利好的作用下,，加上國內(nèi)外市場向好，2010年國內(nèi)新能源行業(yè)可以用“熱火朝天”一詞來形容,，太陽能,、風(fēng)能、核能百花齊放,，相關(guān)設(shè)備企業(yè)賺得盆滿缽滿,。
2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，受益于新的能源規(guī)劃,，核能領(lǐng)域?qū)⒃谖磥硪欢螘r間里呈現(xiàn)“大干快上”的態(tài)勢,，行業(yè)上下游企業(yè)有望從中獲益；太陽能領(lǐng)域在國內(nèi)產(chǎn)能增加的背景下,，價格或?qū)⒆叱龈唛_低走的軌跡,；風(fēng)能領(lǐng)域經(jīng)過多年的自由發(fā)展，2011年將轉(zhuǎn)入龍頭企業(yè)洗牌期,，行業(yè)有望出現(xiàn)數(shù)家在國際上具備影響力的大企業(yè),。
2010年順利打烊，托政策洪福,，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)一片火熱,。風(fēng)能、太陽能,、核能等新能源企業(yè)利潤豐厚,，業(yè)內(nèi)戲言：“2010年,，企業(yè)數(shù)錢數(shù)到手抽筋。”
2011年,，新能源行業(yè)或?qū)㈦y現(xiàn)此等百花齊放勝景,，行業(yè)發(fā)展前景將分化。
太陽能：高開低走
2010年太陽能行業(yè)可以用“低開高走”來形容,，年初多晶硅價格尚在每公斤40-50美元之間徘徊,，而到了6月，行情開始上漲,。
2010年6月,，國內(nèi)多晶硅的價格漲至每公斤60美元左右，進(jìn)入7月以后,，多晶硅的價格開始節(jié)節(jié)上升,，8月下旬，站上每公斤70美元關(guān)口,，進(jìn)入9月,，多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價就一舉突破了每公斤90美元并一度躍過100美元。而今,，多晶硅價格雖有回落,，但仍穩(wěn)定在90美元左右，價格比2010年年初上漲約1倍,。
“此輪多晶硅價格的上漲主要因?yàn)楣┣箨P(guān)系發(fā)生變化的結(jié)果,，是市場機(jī)制在起作用。”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示,，今年光伏電池和組件企業(yè)訂單都不錯,，從而導(dǎo)致對多晶硅的需求大幅上升，帶動了價格的上漲,。
據(jù)悉,，2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)比預(yù)計(jì)要樂觀得多，絕大部分的電池和組件生產(chǎn)企業(yè)為了應(yīng)付源源不斷的訂單,，不得不滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),，并紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華表示,，太陽能電池的市場持續(xù)向好,，帶動上游多晶硅材料需求增加。全球最大的光伏市場德國從2010年7月開始陸續(xù)下調(diào)光伏補(bǔ)貼,，很多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補(bǔ)貼下調(diào)前完成系統(tǒng)安裝,，導(dǎo)致市場提前釋放，多晶硅市場景氣度增高。此外,，基于良好的市場預(yù)期,，我國有不少光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，新增的電池產(chǎn)能加大了對我國多晶硅市場的需求,。
在需求增加的情況下,，供應(yīng)卻沒有增加。
目前我國很多多晶硅生產(chǎn)商發(fā)現(xiàn),，接到手的訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于自身的產(chǎn)能,。不少多晶硅生產(chǎn)商不僅手中訂單充足，而且繼續(xù)向市場供應(yīng)多晶硅的能力也有限,。其中,，樂電天威、新光硅業(yè)已經(jīng)被多晶硅長單鎖定,，對市場的多晶硅供貨量有限,。此外，自2010年9月份開始,，江蘇中能生產(chǎn)的多晶硅主要以滿足自己生產(chǎn)太陽能硅片為主,，一二級的硅料基本不再進(jìn)行市場出售，只有少量的三級硅料用于滿足老客戶的需求,。江西賽維LDK有關(guān)人士表示,，公司生產(chǎn)的硅料也主要是滿足自己生產(chǎn)為主。
多晶硅價格猛漲,、訂單飽滿的繁榮景象,，使得今年多晶硅企業(yè)賺得盆滿缽滿。
高興之余,，業(yè)內(nèi)專家對明年價格走勢心有疑慮。
無錫尚德董事長施正榮認(rèn)為,，目前全球光伏發(fā)電終端市場的價格在下跌,，7月份德國上網(wǎng)電價下降15%左右，2011年還要降低10%,，要想維護(hù)這個市場,，太陽能發(fā)電的成本必須要持續(xù)下降。整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本要下降,，目前多晶硅價格上漲是不可持續(xù)的,。
分析人士表示，預(yù)計(jì)2010年全球多晶硅產(chǎn)量約為10.2萬噸,，需求為11.7萬噸,，供需總體平衡，稍有缺口,；預(yù)計(jì)2011年全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨罅窟_(dá)14.4萬噸,，產(chǎn)量為15.2萬噸,，供需基本平衡，供大于求,。多晶硅的價格也可能在2011年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,，價格也將由此開始下跌。
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國務(wù)院參事,、中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰表示,，上一輪多晶硅價格暴漲時，我國沒有足夠的產(chǎn)能,，現(xiàn)在我國已經(jīng)有大規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè),，有幾萬噸的多晶硅材料基地，有這些產(chǎn)能的存在,，就有可能抑制價格上漲,。此外，石定寰還表示：“長期來看,，隨著技術(shù)的提高,，多晶硅價格還應(yīng)該是下降的。”
“高開低走”已成為共識,，業(yè)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在唯有希望多晶硅價格這個高位運(yùn)行的“子彈”可以飛得更久些,。
風(fēng)能：非強(qiáng)勿擾
經(jīng)過近5年每年超過100%的市場擴(kuò)張，2010年風(fēng)電市場迎來一個明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn),。據(jù)中金公司預(yù)計(jì),，2010年中國風(fēng)電年新增裝機(jī)將增長50%，2011-2012年增速小幅放緩至30%,。
雖然行業(yè)發(fā)展速度放緩,，但是行業(yè)龍頭企業(yè)并沒有受到多大影響。2010年風(fēng)電行業(yè)的大佬們就已開始在利用并購和價格戰(zhàn),，搶奪行業(yè)的市場份額,，擠壓中小企業(yè)的生存空間。
2010年年初,，金風(fēng)科技對2008年7月中標(biāo)的甘肅酒泉風(fēng)電基地瓜州北大橋第四,、瓜州干河口第六風(fēng)電場各20萬千瓦風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目中標(biāo)金額進(jìn)行調(diào)整，決定將原來的合同金額25.7億元調(diào)至20.7億元,，共計(jì)縮水5億元,。
行業(yè)龍頭企業(yè)將質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品價格拉至與二三線企業(yè)同等，進(jìn)而搶奪市場,。事實(shí)上,，這樣的競爭已經(jīng)產(chǎn)生了效果。目前金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電,、東方電氣這三大行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額超過60%,，風(fēng)電設(shè)備市場顯示出集中化趨勢。
價格戰(zhàn)的硝煙仍未散盡,，行業(yè)“大佬們”又舉起了并購的大旗,。
2010年10月，金風(fēng)科技在香港H股掛牌,，募資70億港元,。隨后，金風(fēng)科技發(fā)布公告稱,，將以不超過2億元向保利協(xié)鑫母公司協(xié)鑫集團(tuán)收購協(xié)鑫江蘇85%股權(quán)和協(xié)鑫錫林25%股權(quán),，并向上海國能投資收購協(xié)鑫江蘇15%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，金風(fēng)科技將持有協(xié)鑫江蘇100%的股權(quán)和協(xié)鑫錫林100%的股權(quán),。協(xié)鑫江蘇及協(xié)鑫錫林主要生產(chǎn)、組裝和銷售1.5兆瓦及以上風(fēng)機(jī)葉片,，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的研究與開發(fā),。
2011年，這樣的并購或?qū)⒏唷?/p>
臨近2010年年底,，中國證監(jiān)會發(fā)布公告稱已經(jīng)審核通過華銳風(fēng)電的首發(fā)申請,，華銳風(fēng)電即將登陸資本市場。加上此前已經(jīng)成功在A股上市的東方電氣,、金風(fēng)科技,、湘電股份等企業(yè)，國內(nèi)排名前列的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)均已打通產(chǎn)業(yè)和金融的“任督二脈”,，各家企業(yè)的“內(nèi)功”已取得長足的進(jìn)步,。
從資本市場上融得的巨額資金，將為風(fēng)電行業(yè)的“大佬們”未來攻城掠地提供充足的炮彈,，行業(yè)并購整合浪潮正在醞釀,。
除并購、價格戰(zhàn)外,，中小企業(yè)還可能失去一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男率袌觥?ldquo;國內(nèi)的陸上風(fēng)電資源已基本被瓜分完畢，未來發(fā)展的空間不大,，未來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的藍(lán)海在于海上,。”浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電公司華北區(qū)域經(jīng)理金立萍表示。
但這個市場并非任何企業(yè)都可以染指的,。根據(jù)2010年3月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》征求意見稿,，海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上的能力，并要求有一臺海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)行業(yè)績,。從目前我國的風(fēng)電整機(jī)現(xiàn)狀來看,，能夠達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)制造廠商不超過10家。
據(jù)悉,，目前在此領(lǐng)域展開研發(fā)的只有寥寥幾家,，其中，湘電股份生產(chǎn)的全國首臺5兆瓦風(fēng)機(jī)下線,，成為大功率風(fēng)機(jī)第一個吃螃蟹者,。華銳風(fēng)電完成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的5兆瓦風(fēng)電機(jī)組。金風(fēng)科技董事長武鋼向記者表示,，該公司6兆瓦風(fēng)機(jī)正在研發(fā)中,。近日，該公司擬增資5.5億元至江蘇金風(fēng)用于實(shí)施6兆瓦級永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研制,、上海試驗(yàn)風(fēng)電場及海洋風(fēng)電工程項(xiàng)目,。
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根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》以及現(xiàn)在的實(shí)際情況，未來海上風(fēng)電的“繡球”很可能拋向金風(fēng)科技,、湘電股份、華銳風(fēng)電,、東方電氣,、上海電氣、長征電器等行業(yè)龍頭企業(yè),，海上風(fēng)電或現(xiàn)強(qiáng)者通吃的局面,。
2011年，風(fēng)電行業(yè)非強(qiáng)勿擾,。
核能：大干快上
上世紀(jì)90年代,，秦山核電站誕生，我國結(jié)束了無核電的歷史,。2007年,，我國出臺了《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，把我國核電發(fā)展的目標(biāo)定為到2020年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到4000萬千瓦,。而根據(jù)新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》,，該數(shù)據(jù)調(diào)整為8000萬千瓦。
業(yè)內(nèi)專家表示：“我國要想達(dá)到2020年核電裝機(jī)8000萬千瓦的目標(biāo),，2015年,，我國的裝機(jī)目標(biāo)將超過1500萬千瓦。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),，在‘十二五’期間提高核電站開工量是核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)之一,。原因在于核電站的建設(shè)周期長達(dá)4-5年,，要想讓核電站在2015年裝機(jī)目標(biāo)超過1500萬千瓦，必須從2011年就實(shí)現(xiàn)足夠的核電開工量,。
建設(shè)新的核電站任務(wù)已經(jīng)下達(dá),，但核電企業(yè)“手頭的活”卻仍沒有完成。截至2010年9月,，國務(wù)院已核準(zhǔn)建設(shè)34臺核電機(jī)組,，其中正在開工建設(shè)的機(jī)組達(dá)25臺，我國已成為全球核電在建規(guī)模最大的國家,。
2011年，在新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》引導(dǎo)下,，國內(nèi)核電建設(shè)浪潮將如火如荼地展開,。在此中受益的，不僅僅是核電企業(yè),，還將包括國內(nèi)的核電設(shè)備企業(yè),。為了滿足核電建設(shè)需求，從2011年開始,，這些企業(yè)將不得不開足馬力努力生產(chǎn)各項(xiàng)設(shè)備,。東方電氣核電項(xiàng)目處副處長李國強(qiáng)表示：“現(xiàn)在正是核電發(fā)展的大好時機(jī)。”
“一個核電建設(shè)項(xiàng)目能夠吸引成百上千億元的投資,，帶動整個鏈條從上至下大批企業(yè)的發(fā)展,，包括礦產(chǎn)資源的開采、冶煉,、加工,，機(jī)械制造、新型材料,、建筑,、鋼鐵、水泥,、精密儀器制造,、閥門儀表、核廢料處理等等,。
”中投顧問分析師周修杰分析，未來我國核電建設(shè)中,，核電裝備國產(chǎn)化率將達(dá)70%以上，僅此業(yè)務(wù)就將給國內(nèi)核電設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造巨大市場,。
銀河證券分析師認(rèn)為：“核電相對其他行業(yè),，在技術(shù),、資金和行業(yè)資質(zhì)等方面門檻很高,。整個核電產(chǎn)業(yè)鏈比較長，但是由于門檻比較高,，能夠參與其中的企業(yè)并不多,，特別是加工制造難度較高,、占比很大的核電主設(shè)備目前國內(nèi)僅限于少數(shù)幾家企業(yè),。因此，參與核電主設(shè)備制造的東方電氣,、上海電氣,、哈爾濱電氣等上市公司將從中受益,。”（生物谷Bioon.com）
