再次提價(jià)至以每份美國(guó)存托股份25美元或每份普通股50美元的價(jià)格,，全現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)愛(ài)康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國(guó)存托股份代表的普通股）,，比愛(ài)康國(guó)賓2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓發(fā)布公告收到張先生買(mǎi)方團(tuán)私有化提議函的前一個(gè)交易日）不受影響的收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)約55.6%，比張先生買(mǎi)方團(tuán)價(jià)格溢價(jià)約40.4%,。

美年買(mǎi)方團(tuán)增添三位新成員,，分別為上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（紀(jì)源資本）、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司,。

優(yōu)化要約提出清晰可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑,，并展示了快速完成此項(xiàng)交易的能力，同時(shí)保持開(kāi)放與合作的態(tài)度,，使愛(ài)康國(guó)賓各方股東能夠自主選擇,，以#!快的速度獲得#!大價(jià)值。

江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044）6日宣布,，公司已更名為“美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司”的工商變更已經(jīng)完成,；其參與的收購(gòu)iKang Healthcare Group， Inc,。 （愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司,，“愛(ài)康國(guó)賓”）（美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG ）的買(mǎi)方團(tuán)（“我方買(mǎi)方團(tuán)”）再次向愛(ài)康國(guó)賓董事會(huì)之特別委員會(huì)（“特委會(huì)”）提交了進(jìn)一步提價(jià)的優(yōu)化收購(gòu)要約（“優(yōu)化收購(gòu)要約”），并合理有效地闡述了快速完成此項(xiàng)交易的能力,。同時(shí),，我方買(mǎi)方團(tuán)于2016年1月5日增加三位新成員,，分別是上海源星胤石股權(quán)投資合作企業(yè)（有限合伙）（紀(jì)源資本）,、上海賽領(lǐng)資本管理有限公司和海通新創(chuàng)投資管理有限公司。

首先,，根據(jù)優(yōu)化收購(gòu)要約,，我方買(mǎi)方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價(jià)格，以每份美國(guó)存托股份25美元或每份普通股50美元的價(jià)格,，全現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)愛(ài)康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股（包括美國(guó)存托股份代表的普通股）,，比2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓發(fā)布公告收到其董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)埨鑴傁壬鸂款^的內(nèi)部買(mǎi)方團(tuán)（“張先生買(mǎi)方團(tuán)”）私有化交易要約的前一個(gè)交易日）不受影響的收盤(pán)價(jià)格溢價(jià)約55.6%,，比張先生買(mǎi)方團(tuán)提議價(jià)格溢價(jià)約40.4%。這一價(jià)格比我方買(mǎi)方團(tuán)于2015年12月14日提交的無(wú)約束力私有化交易要約所提出的每份普通股47.0美元的價(jià)格再提升3.0美元,。若張先生買(mǎi)方團(tuán)與我方競(jìng)爭(zhēng),，我方亦有信心提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的要約方案，以充分體現(xiàn)我方買(mǎi)方團(tuán)對(duì)愛(ài)康國(guó)賓所有股東權(quán)益價(jià)值的高度認(rèn)可,。

其次,，優(yōu)化的收購(gòu)要約提出了清晰而可行的交易結(jié)構(gòu)和交易路徑，使與愛(ài)康國(guó)賓及張先生買(mǎi)方團(tuán)無(wú)關(guān)聯(lián)的其他股東（無(wú)關(guān)聯(lián)股東）有權(quán)自主做出決策,，并在他們支持我方收購(gòu)的情況下,，可以及時(shí)地以現(xiàn)金方式收到提高后的股份價(jià)值，而無(wú)需考慮張黎剛先生對(duì)我方收購(gòu)的立場(chǎng),。盡管我們認(rèn)為可以按照我方向特委會(huì)提議的優(yōu)化方案簽訂合并協(xié)議從而成功完成收購(gòu),，但我們還是對(duì)交易的其他可能的結(jié)構(gòu)保持著開(kāi)放和靈活的態(tài)度，并將繼續(xù)與特委會(huì)以及包括張黎剛和愛(ài)康國(guó)賓其他大股東在內(nèi)的各方合作,，從而使愛(ài)康國(guó)賓的股東通過(guò)收購(gòu)獲得#!大的價(jià)值,。

此外，我方買(mǎi)方團(tuán)的要約方案能夠更加快速地完成交割,。因?yàn)閺埾壬I(mǎi)方團(tuán)提出的交易將明顯構(gòu)成“私有化交易”而將受到美國(guó)證監(jiān)會(huì)的審查,，而我方的要約收購(gòu)將不以任何監(jiān)管方面的交割條件為完成前提。并且,，我方買(mǎi)方團(tuán)各方均具有雄厚的財(cái)務(wù)和資金實(shí)力,，能夠通過(guò)內(nèi)部獲得所需資金，保證我方要約的完成均不以融資為前提條件,。

美年大健康董事長(zhǎng)俞熔表示：“我們收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓的目標(biāo)堅(jiān)定不移,，并堅(jiān)信我方的優(yōu)化要約能夠使愛(ài)康國(guó)賓的股東價(jià)值實(shí)現(xiàn)#!大化。無(wú)論從哪個(gè)方面而言我們的要約都更為優(yōu)越,，包括大幅提升的收購(gòu)價(jià)格,、更具確定性的交易方案和更加快速的完成時(shí)間。我們希望本著誠(chéng)信的原則與代表全體股東利益的愛(ài)康國(guó)賓董事會(huì)特委會(huì)及其顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)商談判,，盡快簽訂合并協(xié)議,。中國(guó)健康體檢行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊，行業(yè)整合將是大勢(shì)所趨,。我們對(duì)中國(guó)的健康產(chǎn)業(yè)充滿(mǎn)信心,，并將繼續(xù)積極推動(dòng)行業(yè)發(fā)展?！?/p>

關(guān)于江蘇三友集團(tuán)（即美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司）

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司始創(chuàng)于2004年,，是中國(guó)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。在中國(guó)，美年大健康服務(wù)范圍涉及80多座核心城市,，擁有130 余家體檢中心,，2015年預(yù)計(jì)服務(wù)人次近1000 萬(wàn)。美年大健康依托龐大的客戶(hù)人群,、海量精準(zhǔn)的健康大數(shù)據(jù)平臺(tái),，以及遍布全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療服務(wù)體系，圍繞專(zhuān)業(yè)檢查,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、健康管理、醫(yī)療保障等領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)和個(gè)人客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù),。美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2015年成功在A股上市（SZ：002044）,，并將完成對(duì)慈銘體檢集團(tuán)的整體合并，是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領(lǐng)先的上市公司,。

美年大健康買(mǎi)方團(tuán)成員

擴(kuò)展后的美年大健康買(mǎi)方團(tuán)包括：

江蘇三友集團(tuán)股份有限公司

凱輝私募股權(quán)投資基金

深圳市平安德成投資有限公司

太平國(guó)發(fā)（蘇州）資本管理有限公司

北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司

上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）上海賽領(lǐng)資本管理有限公司

海通新創(chuàng)投資管理有限公司

買(mǎi)方團(tuán)新增成員簡(jiǎn)介

上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）：上海源星胤石股權(quán)投資合伙企業(yè)是一家注冊(cè)設(shè)立于上海的合伙企業(yè),，由紀(jì)源資本進(jìn)行直接管理。紀(jì)源資本是一家專(zhuān)注于美國(guó)和亞洲地區(qū)擴(kuò)展階段企業(yè)的領(lǐng)先風(fēng)險(xiǎn)投資公司,，管理著超過(guò)100億人民幣的資產(chǎn)規(guī)模,。

上海賽領(lǐng)資本管理有限公司：賽領(lǐng)國(guó)際投資基金母基金規(guī)模500億元人民幣，其中首期募集規(guī)模120億元人民幣,。通過(guò)母子基金,、投貸結(jié)合及發(fā)行債券等多級(jí)放大方式，未來(lái)基金投資總規(guī)?？沙?00億元人民幣,。2012年，賽領(lǐng)國(guó)際的設(shè)立被評(píng)為上海國(guó)際金融中心建設(shè)十大事件之一,。2013年10月,，賽領(lǐng)國(guó)際被相關(guān)部門(mén)評(píng)選為上海市金融創(chuàng)新成果獎(jiǎng)。2015年10月,，獲“#$財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”年度PE大獎(jiǎng),。

海通新創(chuàng)投資管理有限公司：海通新創(chuàng)的實(shí)際控股股東海通證券是國(guó)內(nèi)成立#!早、綜合實(shí)力#!強(qiáng)的證券公司之一,，為上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所兩地上市公司（代碼分別為600837.SH和6837.HK）,。公司擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺(tái)、龐大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶(hù)基礎(chǔ),，是國(guó)內(nèi)證券行業(yè)中資本規(guī)模#!大的綜合性證券公司之一,。海通證券凈資產(chǎn)規(guī)模在證券公司中排名第二。2015年,，公司榮獲“年度#!佳券商”稱(chēng)號(hào),。海通新創(chuàng)是海通證券旗下從事股權(quán)投資,、創(chuàng)業(yè)投資的專(zhuān)業(yè)投資管理平臺(tái)之一,。海通新創(chuàng)管理的基金將新興產(chǎn)業(yè)作為主要投資領(lǐng)域,，管理的首支基金為海通興泰新興產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模50億元人民幣,?；鹨怨蓹?quán)和債權(quán)形式投資于大健康、大文化,、TMT等行業(yè),。