明確具體措施、規(guī)定截止期限,、囊括292個品種,、涉及數(shù)萬種藥品,仿制藥一致性評價的推進將給行業(yè)中小企業(yè)帶來生死考驗,。 根據(jù)《關(guān)于落實<國務院辦公廳關(guān)于開展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價的意見>的有關(guān)事項(征求意見稿)》,,一致性評價將針對化學藥品新注冊分類實施前批準上市的仿制藥,包括國產(chǎn)仿制藥,、進口仿制藥和原研藥品地產(chǎn)化品種,,均須開展一致性評價。這標志著一致性評價工作將全面展開,。 推進仿制藥一致性評價將對制藥行業(yè)產(chǎn)生重大影響,,行業(yè)洗牌不可避免,集中度將提升,;同時實力較強的CRO企業(yè)將直接受益,,藥用輔料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將加快。 仿制藥市場快速發(fā)展 根據(jù)規(guī)定,,凡在2007年10月1日前批準上市的列入國家基本藥物目錄(2012年版)中的化學藥品仿制藥口服固體制劑,,原則上應在2018年底前完成一致性評價。新注冊分類實施前上市的其他仿制藥,,首家通過后,,3年內(nèi)其他廠家必須通過,否則不予再注冊,。 仿制藥質(zhì)量一致性評價是個老生常談的話題,,高層為何如此重視?這就得弄明白三個問題,,什么是仿制藥,、為何以2007年為節(jié)點,、質(zhì)量一致性評價將對行業(yè)產(chǎn)生什么影響? 自2001年第一部《藥品注冊管理辦法》頒布以來,,中國仿制藥市場經(jīng)過多年發(fā)展,,目前市場規(guī)模達到5000億元左右。據(jù)銀河證券醫(yī)藥研究員李平祝測算,,這一數(shù)據(jù)約占藥品消費市場的40%,。從國內(nèi)藥品消費量看,仿制藥占比超過95%,。奧吉娜藥業(yè)董事長魏國平稱,,按數(shù)量看,中國是仿制藥第一大國,。不過,,目前中國進入WHO采購目錄的藥品數(shù)量僅6個,印度有194個,,欠缺質(zhì)量一致性評價是重要原因,。 仿制藥與原研藥的質(zhì)量一致性評價為何如此重要?原研藥在國際上的通俗叫法是品牌藥,,是指在全球第一個研制出的某一藥物,。原研藥上市前,一般需要經(jīng)過嚴格的動物實驗,、人體臨床一,、二、三期實驗,,經(jīng)四期臨床放大實驗證明療效準確,、安全可靠后才能向市場推廣。 仿制藥是醫(yī)藥界特有的藥品研發(fā)與生產(chǎn)制度,,起源于美國市場,,后被歐洲、日本等發(fā)達國家市場所采用,。魏國平表示,,國內(nèi)一直在生產(chǎn)仿制藥,但嚴格意義上看,,直到2007年7月10日修訂的《藥品注冊管理辦法》頒布后,,中國仿制藥的質(zhì)量才開始與國際接軌。當時,,12.2萬個仿制藥已按2005年5月1日實施的《藥品注冊管理辦法》完成注冊審批,。 2007年是個分水嶺。食藥監(jiān)總局的態(tài)度鮮明,,質(zhì)量一致性評價工作首先在2007年修訂的《藥品注冊管理辦法》施行前批準上市的仿制藥中進行,。在此之前的仿制藥是按照“同類仿制藥的國家標準”進行對照,。同時,2000年以前,,藥品都是由各省審批,,各地標準高低寬嚴都不一致。 魏國平說,,美國食藥監(jiān)局規(guī)定,,仿制藥的劑型、藥物含量,、用法用量不僅要與原研藥完全相同,,最為關(guān)鍵的是療效必須一致。如果僅僅劑型,、藥物含量相同但療效不一致,,就不能稱之為仿制藥。 如何評價仿制藥與原研藥療效的一致性,?國際通行的做法是人體生物等效性試驗。選擇18-24個健康志愿者,,進行原研藥與仿制藥的雙盲試驗,,通過對受試者血液中藥物含量的統(tǒng)計學分析處理,來判斷仿制藥與原研藥療效是否一致,,要求二者的相似度達到80%-130%,。也就是說,仿制藥與原研藥有母子般的“血緣關(guān)系”,,不僅相貌相似,,更需“DNA”相近。 不過,,根據(jù)2005年5月1日首部《藥品注冊管理辦法》的規(guī)定,,申請已有國家標準的化學藥品注冊,一般進行生物等效性試驗,。值得注意的是,,強調(diào)的原則是“一般”而非“必須”。 2007年7月,,國家食藥監(jiān)局修訂了《藥品注冊管理辦法》,,其中規(guī)定,仿制藥應當與被仿制藥具有同樣的活性成份,、給藥途徑,、劑型、規(guī)格和相同的治療作用,。需要注意的是,,中國仿制藥參照的是“被仿制藥”,,而非“原研藥”。這也與國際通行仿制藥的本質(zhì)存在差異,。這也就不難理解2007年前上市的仿制藥,,為何必須完成與原研藥的一致性評價。 國家食藥監(jiān)總局曾組織過一次摸底抽查,,選擇部分國產(chǎn)仿制藥與原研藥進行體外溶出試驗比較,,發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)仿制藥與原研藥體外溶出行為差異懸殊。低水平仿制和惡性低價競爭使得國內(nèi)仿制藥普遍盈利能力較差,,行業(yè)平均毛利率只有5%-10%,,遠低于國際上仿制藥平均40%-60%的毛利率。 多數(shù)仿制藥將出局 本次開展質(zhì)量一致性評價范圍廣,、力度大,、進度快。 《征求意見稿》要求,,化學藥品新注冊分類實施前批準上市的仿制藥,,包括國產(chǎn)仿制藥、進口仿制藥和原研藥品地產(chǎn)化品種,,均須開展一致性評價,。 李平祝認為,這意味著幾乎全部仿制藥均須開展一致性評價,。此次公布的品種目錄清單,,包括292個劑型品種(444個規(guī)格),涉及17000余文號,,近2000家藥企,,包括近80家上市公司。鑒于此目錄清單中引入了部分非基藥品種,,同時還有一些基藥品種規(guī)格尚未納入,,不排除后續(xù)一致性評價目錄擴容的可能。 根據(jù)規(guī)定,,此次品種目錄是2007年10月1日前批準上市的列入《國家基本藥物目錄》(2012年版)中的化學藥品仿制藥口服固體制劑品種,。但業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn),目錄里面其實還存在13個非基藥品種,、2個非基藥規(guī)格(品種是基藥,,但規(guī)格不是)。 除非基藥在此次目錄中提及外,,一些特殊劑型的占比不小,,這些特殊劑型做一致性難度很高,其中腸溶片劑及腸溶膠囊包括11個品種,,緩釋膠囊及緩釋片劑包括18個品種,,口腔崩解片1個,。業(yè)內(nèi)人士表示,非基藥,、非基藥規(guī)格以及緩控釋劑型的列入,,體現(xiàn)了一致性評價推進力度之大前所未有。 距3月初印發(fā)《關(guān)于開展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價的意見》不到一個月,,配套的有關(guān)事項便落地征求意見,,在進度上也是大超預期?!墩髑笠庖姼濉访鞔_給出兩個時限,,也體現(xiàn)了一致性評價推進速度之快,包括2018年底完成2007年10月1日之前上市并列入2012基藥目錄的+特別標注的非基藥品種,;非上述品種,,第一家一致性評價完成后,三年如果還不能完成就不再受理,。批文就有失效的風險,。 按當前的情況,做一次生物等效性試驗的費用大約400萬-500萬元,。這對于CRO企業(yè)而言是一塊大“肥肉”,,但有實力的CRO企業(yè)寥寥無幾,生物等效性的費用可能繼續(xù)上漲,。而對于多數(shù)藥企來說,,這項支出可以說是“奢侈”,,“實力型”仿制藥企業(yè)才可能承擔起這些費用,。 此外,對于2007年之前獲批的許多品種,,即使有資金支持做生物等效性試驗,,其真正的實驗結(jié)果可能也不樂觀,因此不少企業(yè)可能也愿意花大量資金去挑戰(zhàn)這種“不確定性”,。 “最終能通過與原研藥生物等效性試驗的仿制藥可能很少,。絕大多數(shù)仿制藥在研制過程中,根本沒做過與原研藥處方與工藝對比的系統(tǒng)研究,。”魏國平認為,,那些建立了強大研發(fā)隊伍、能自己解決一致性評價中技術(shù)難題的藥企將受益,,不少藥企只能被淘汰出局,。“全國4700家藥企中,九成中小藥企沒有研發(fā)中心,,大中型藥企中有研發(fā)能力的也不多,。” 仿制藥研發(fā)生產(chǎn)的核心因素是處方工藝能力,,這與創(chuàng)新藥的研發(fā)完全不同。隨著一致性評價的推進,,仿制藥行業(yè)的競爭格局將得到凈化,,并有望巨變,有較強處方工藝能力的企業(yè)將受益,,有望迎來量價齊升的局面,。未來中國仿制藥企業(yè)中也有機會跑出黑馬。 同時,,監(jiān)管部門對所有仿制藥的一致性評價設定生死時限,,將導致大量品種放棄或不能通過評價。對于通過評價的品種在招標時也會給予優(yōu)待,,預計行業(yè)集中度大幅提高是趨勢,,市場將重新瓜分。 行業(yè)完成洗牌后,,單個藥品的生產(chǎn)廠家將減少,,留存的品種對醫(yī)保的儀價能力將提高。而高質(zhì)量的仿制藥,,生產(chǎn)成本也相應較高,,政府鼓勵高品質(zhì)仿制藥的發(fā)展,在政策方面也可能會給予支持,。 CRO企業(yè)直接受益 目前,,已通過新版GMP認證的制藥企業(yè)有5000多家,除少數(shù)研發(fā)實力強的藥企可以獨立完成一致性評價外,,大部分藥企不具備獨立研發(fā)和試驗能力,,需要將此項業(yè)務外包給CRO企業(yè)。CRO即醫(yī)藥研發(fā)外包服務,,CRO企業(yè)為承擔新藥研究開發(fā)某一部分工作的專門研究機構(gòu),。 承接生物等效性試驗是CRO企業(yè)的一個重要業(yè)務。通常按項目總報價的3%-5%向藥企收取服務費用,。CRO品牌度高,、生物等效性試驗復雜程度高,則收取的費用更高,,可能達到8%-10%,。 對于CRO企業(yè)直接受益的市場空間,按照國信證券的測算,,目前藥監(jiān)局共批準了18.9萬個文號,,其中化學藥品11萬個,這里面95%以上為仿制藥。不過,,這18萬個文號中,,在市場實際有生產(chǎn)銷售的批準文號只有4萬-5萬個。 按照劃定的范圍和期限計算,,此次一致性評價涉及的文號超過3萬個,。按照市面上單個仿制藥制劑完成一致性評價均價為400萬-500萬元計算,則理論市場規(guī)模約1200億-1500億元,??紤]到很多品種會主動放棄評價、豁免BE及藥學評價成本波動范圍較大,,實際可能達不到該規(guī)模,。 該市場對應的主體包括藥企(部分藥學評價)、CRO(部分藥學評價及BE試驗的檢測服務)和臨床試驗機構(gòu)(BE試驗及檢測服務)三部分,。未來三年,,CRO行業(yè)將受益于一致性評價工作的推進,迎來巨大發(fā)展機遇,。管理規(guī)范,、品牌知名度強、有質(zhì)量優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)龍頭和標桿企業(yè)受益更加明顯,。 藥用輔料加快轉(zhuǎn)型升級 藥用輔料是影響一致性評價結(jié)果的重要因素,。藥用輔料是藥物制劑的基礎材料和重要組成部分,在藥物制劑中,,輔料的用量通常占大部分,,在制劑劑型和生產(chǎn)中起著重要作用。 藥用輔料在藥品中除了賦形,、充當載體,、提高穩(wěn)定性外,還具有增溶,、助溶,、緩控釋等重要功能,,可能影響到制劑的質(zhì)量,、安全性和有效性。仿制藥與原研藥不等效的一個重要原因,,就是輔料的選擇不恰當或質(zhì)量不達要求,。提高輔料標準是仿制藥通過一致性評價的重要一環(huán)。 監(jiān)管部門對藥用輔料的安全很重視,。2013年2月,,《加強藥用輔料監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定》正式實施,明確要求對藥用輔料生產(chǎn)實行GMP管理,,大大提高了藥用輔料行業(yè)的進入壁壘,。過去很多化工,、食品企業(yè)是藥用輔料的主要生產(chǎn)商,由于不具備GMP資質(zhì)逐步退出藥用輔料行業(yè),。該規(guī)定提出,,要實施藥用輔料分類管理,對新的藥用輔料和安全風險較高的藥用輔料實行許可管理,,對其他輔料實行備案管理,。 在2015版《中國藥典》中,針對藥用輔料的標準進一步規(guī)范化,。預計未來監(jiān)管部門將出臺更多政策,,加強對藥用輔料行業(yè)的監(jiān)管,促進行業(yè)升級,。 隨著仿制藥一致性評價工作的開展,,對仿制藥質(zhì)量要求的提高將傳導至上游的藥用輔料行業(yè)。2015年國內(nèi)藥用輔料的總產(chǎn)值約380億元,,藥用輔料生產(chǎn)企業(yè)有近400家,,市場集中度不高。今后隨著監(jiān)管制度不斷完善,,例如備案制度的推行,,將使得藥用輔料行業(yè)的準入門檻逐步提高,集中度將提升,。質(zhì)量標準高,、生產(chǎn)規(guī)模大的行業(yè)龍頭將受益。 海外仿制藥監(jiān)管情況 美國藥監(jiān)局對仿制藥的申報以生物等效性為基礎,,對每個藥品制定其生物等效性試驗技術(shù)指南,。嚴格的監(jiān)管保證了藥品上市后多批次重復生產(chǎn)的質(zhì)量穩(wěn)定性。日本1998年開展藥品品質(zhì)再評價工程,,采用嚴格條件下的多條溶出曲線與原研藥比較的方法控制仿制藥質(zhì)量,,并且用此曲線對上市后藥品質(zhì)量抽查、復核,。 1984年通過的《藥品價格競爭與專利期補償法案》確立了美國現(xiàn)代仿制藥研發(fā),、審評的新模式。此前,,仿制藥的審批程序與原研藥沒有區(qū)別,,要求進行同原研藥生產(chǎn)商一樣的安全和有效性試驗。該法案極大地簡化了仿制藥的審批程序,,仿制藥申請人僅需向FDA提供數(shù)據(jù)證明該仿制藥在藥學上與參照藥等同,,并提供數(shù)據(jù),證明仿制藥同參照藥品之間的生物等效性,即所謂簡略新藥申請,。該法案是現(xiàn)代仿制藥工業(yè)領域的里程碑事件,,此后仿制藥迎來黃金發(fā)展時期。 日本于1998年正式推出“藥品品質(zhì)再評價工程”,,但并未直接套用美國的制度,,而是根據(jù)國情基于動態(tài)、持續(xù)監(jiān)管的原則,,通過全面,、細致、嚴格的體外溶出度試驗來對藥品的內(nèi)在品質(zhì)進行評估,。通過“在嚴格的溶出度試驗條件下,,在各種介質(zhì)中均具有較高的、一定的溶出曲線”,,來提高體內(nèi)外相關(guān)性,,并倒逼藥品生產(chǎn)企業(yè)加強對制劑工藝的研究與改進。經(jīng)過長期的設計和變更完善最終形成一套科學,、嚴謹,、有效的藥品質(zhì)量管控體系,以保證口服固體制劑對于不同患者均能具有較高的生物利用度,。 日本這種多條溶出曲線的質(zhì)控方法在標準上遠高于中國及美國對溶出度的要求,。 日本仿制藥在申報時都要開展生物等效性研究,并提交相關(guān)資料,,沒有豁免機制,。實際上日本藥品上市批準體系相對封閉,不承認國外的相關(guān)實驗數(shù)據(jù),,而是需要重新開展藥學,、臨床雙重研究。在開展藥品質(zhì)量再評價過程中發(fā)現(xiàn)溶出曲線和臨床藥效具有高度可推論性,,此后申請的口服固體制劑,,申請批準時要求進行溶出試驗的評價,不再進行單獨的質(zhì)量再評價,,而對于上市后藥品質(zhì)量的隨機檢查復核中廣泛采用溶出曲線法,。 在日本藥品品質(zhì)評價過程中,并非只針對仿制藥,,原研藥也需要被評價,,如果不參與其中,,可能不被批準,,也無法出現(xiàn)在醫(yī)療部門的用藥目錄中。因此原研廠商都積極參與,主動開展溶出試驗,。