世界上最大的科學(xué)儀器制造商,,11.4億美元(約合人民幣77億元)出售病理學(xué)業(yè)務(wù)公司,涉及診斷和儀器,。
2019,,醫(yī)械巨頭又一大動(dòng)作
世界上最大的科學(xué)儀器制造商賽默飛世爾科技公司將以11.4億美元的現(xiàn)金出售其解剖病理學(xué)業(yè)務(wù),買(mǎi)家是總部設(shè)在日本的醫(yī)療控股公司PHC Holdings Corp,。
據(jù)悉,,賽默飛世爾的病理學(xué)業(yè)務(wù)公司銷(xiāo)售用于診斷疾病的顯微鏡載玻片、離心機(jī)和其他儀器,,年收入約3.5億美元,。
該公司在美國(guó)、歐洲和中國(guó)擁有約1200名員工,。該公司預(yù)計(jì),,此次出售將于第二季度完成。
買(mǎi)家PHC控股公司是一家全球性的醫(yī)療保健公司,,提供糖尿病護(hù)理,、診斷、生命科學(xué)和醫(yī)療IT等領(lǐng)域的增值產(chǎn)品和服務(wù),。為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù),,PHC將通過(guò)收購(gòu)賽默飛世爾該板塊來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)組合。
在全球范圍買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)
賽默飛世爾,,全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,,在50個(gè)國(guó)家擁有約5萬(wàn)名員工,。其主要客戶類(lèi)型包括醫(yī)藥和生物公司、醫(yī)院和臨床診斷實(shí)驗(yàn)室,、大學(xué),、科研院所和政府機(jī)構(gòu),以及環(huán)境與工業(yè)過(guò)程控制裝備制造商等,。該公司能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽装ǜ叨朔治鰞x器,、實(shí)驗(yàn)室裝備、軟件,、服務(wù),、耗材和試劑在內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室綜合解決方案。
2006年,,Thermo Electron與Fisher Scientific International合并為賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific),,成為全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,美國(guó)五百?gòu)?qiáng)企業(yè),。
賽默飛近幾年并購(gòu)活動(dòng)開(kāi)展得有聲有色,。
2012,賽默飛世爾以9.25億美元收購(gòu)移植診斷公司OneLambda,,進(jìn)軍移植診斷領(lǐng)域,。
2014年,賽默飛擊敗一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,,以158億美元收購(gòu)基因測(cè)試設(shè)備制造商Life Technologies公司,,該公司擁有5千項(xiàng)以上的專(zhuān)利權(quán)和排他性特許權(quán)。通過(guò)此次并購(gòu),,賽默飛不僅成為基因測(cè)序市場(chǎng)上的主要參與者,,還成為一個(gè)年收入超160億美元的醫(yī)療保健科技巨頭。
嘗到甜頭的賽默飛踏上了不懈的并購(gòu)之路,,2015年,,賽默飛以3億美元收購(gòu)了Advanced Scientifics公司,此次收購(gòu)補(bǔ)充了賽默飛現(xiàn)有的一次性產(chǎn)品技術(shù),,擴(kuò)展了賽默飛生物工藝工作流程產(chǎn)品線,。同年,又以4.05億美元收購(gòu)全球領(lǐng)先的化學(xué)品,、金屬材料的生產(chǎn)供應(yīng)商Alfa Aesar(阿法埃莎)公司,。此次收購(gòu)增強(qiáng)了賽默飛現(xiàn)有的化學(xué)品、溶劑和試劑等產(chǎn)品的組合,。
2016年,,賽默飛收購(gòu)掃描電子顯微鏡制造商FEI和基因分析公司Affymetrix,憑借新生力量,,賽默飛2017年的儀器銷(xiāo)售額大幅提升至總銷(xiāo)售額的27%,。
在2017年,,賽默飛的收購(gòu)目標(biāo)不在儀器儀表領(lǐng)域,2017年初收購(gòu)流程系統(tǒng)制造商Finesse Solutions后,,賽默飛又購(gòu)買(mǎi)了云計(jì)算公司Core Informatics以加強(qiáng)其科學(xué)數(shù)據(jù)管理能力。
2018年年底,,它收購(gòu)了荷蘭桌面掃描電子顯微鏡制造商Phenom-World,。賽默飛的目標(biāo)是在每個(gè)實(shí)驗(yàn)室中為每個(gè)科學(xué)家提供納米級(jí)的成像和分析工具。
收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不成,,達(dá)成合作
實(shí)際上,,Life Tech.的核心測(cè)序技術(shù)來(lái)自于2010年8月以3.75億美元對(duì)Ion Torrent公司的收購(gòu),而Ion公司當(dāng)時(shí)是能與測(cè)序領(lǐng)域的老大Illumina一較高下的二代測(cè)序公司,。
此后,,有傳聞稱(chēng)賽默飛欲花300億美元收購(gòu)測(cè)序儀市場(chǎng)份額過(guò)半的Illumina,若該收購(gòu)達(dá)成可能會(huì)造成其在基因測(cè)序儀的“壟斷”,,但最終沒(méi)有成功,。
Illumina、賽默飛世爾目前都是測(cè)序設(shè)備市場(chǎng)的巨頭,,其中Illumina更是全球測(cè)序市場(chǎng)的巨無(wú)霸企業(yè)(2016年數(shù)據(jù)顯示,,Illumina、賽默飛世爾的市場(chǎng)占有率分別是71%和16%),。兩家公司占據(jù)了市場(chǎng)占有率排行榜的前兩位,,他們也是最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
出人意料的是,,到2018年初,,兩者共同宣布簽署了一項(xiàng)商業(yè)協(xié)議。
該協(xié)議將許可Illumina將賽默飛世爾的Ion AmpliSeq技術(shù)銷(xiāo)售給使用Illumina新一代測(cè)序(NGS)平臺(tái)進(jìn)行科學(xué)研究的科研人員,。
協(xié)議中強(qiáng)調(diào),,Illumina將獲得IonAmpliSeq的科研銷(xiāo)售權(quán),Illumina將以AmpliSeqfor Illumina的名稱(chēng)將產(chǎn)品直接出售給客戶,。
賽默飛世爾將繼續(xù)向Ion Torrent的NGS客戶出售Ion AmpliSeq試劑供體外診斷(IVD)和科研(RUO)使用,,并保留將該技術(shù)用于其他新一代測(cè)序平臺(tái)的權(quán)利。
兩者希望通過(guò)資源互換實(shí)現(xiàn)互利互贏,。
中國(guó)市場(chǎng)的追隨者
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),,Illumina和貝瑞基因合作、安諾優(yōu)達(dá)開(kāi)發(fā)了一款適用于中國(guó)無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前檢測(cè)市場(chǎng)需求的測(cè)序儀基因測(cè)序儀NextSeq CN500和NextSeq 550AR,,并且其已經(jīng)得到CFDA批準(zhǔn),,在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。
CFDA注冊(cè)審批后的測(cè)序平臺(tái)能夠部署到醫(yī)院,,醫(yī)院可以獨(dú)立操作,。
另外,,Illumina還先后與燃石醫(yī)學(xué)、諾禾致源,、艾德生物等企業(yè)達(dá)成合作,,Illumina提供設(shè)備和相關(guān)試劑,合作公司開(kāi)發(fā)應(yīng)用于腫瘤診斷,、生殖健康等領(lǐng)域的試劑盒,。
賽默飛世爾則授權(quán)達(dá)安基因、博奧生物,,分別合作開(kāi)發(fā)了DA Proton,、BioelectronSeq測(cè)序儀。同時(shí),,賽默飛世爾還有大量的追隨者,。
國(guó)內(nèi)的戰(zhàn)場(chǎng)只是他們?nèi)蚴袌?chǎng)的縮影,這兩家公司在全球市場(chǎng)都是最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。
此前10億美元出售業(yè)務(wù)給GE醫(yī)療
據(jù)1月30日賽默飛發(fā)布的第四季度財(cái)報(bào)顯示,,2018年全年,賽默飛總體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收243.6億美元,,同比增長(zhǎng)14%,,其中生命科學(xué)解決方案營(yíng)收增長(zhǎng)9%,達(dá)到62.7億美元,;分析儀器營(yíng)收54.7億美元,,同比增長(zhǎng)了13%;專(zhuān)業(yè)診斷營(yíng)收增長(zhǎng)7%,,至37.2億美元,;實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)28%,達(dá)到100.4億美元,。賽默飛2018年的凈利潤(rùn)為29.4億美元,,同比上漲32.0%。
賽默飛世爾的CEO Marc Casper曾在今年初的J.P摩根大會(huì)上表示,,賽默飛世爾2018年的營(yíng)收中52%來(lái)自耗材,,26%來(lái)自儀器銷(xiāo)售,22%來(lái)自服務(wù),。
此次出售的解剖病理學(xué)是賽默飛較為成熟的業(yè)務(wù),,但受迫于CMS(醫(yī)療保險(xiǎn)和服務(wù)中心)的價(jià)格壓力,其服務(wù)的客戶群數(shù)量規(guī)模日漸縮小,。賽默飛的管理層一直在反復(fù)權(quán)衡其業(yè)務(wù)組成,,對(duì)于這些非核心資產(chǎn),賽默飛不惜以優(yōu)惠的 “折扣價(jià)”來(lái)吸引潛在買(mǎi)家,。鑒于,,解剖病理學(xué)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)低于公司平均增速,,科技含量也不具有競(jìng)爭(zhēng)力,為了應(yīng)對(duì)發(fā)展迅速的醫(yī)療市場(chǎng),,賽默飛將其出售不失為一個(gè)明智之舉,。
此外,出售此項(xiàng)業(yè)務(wù)也能為賽默飛收購(gòu)其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供彈藥,,令其在強(qiáng)者如云的并購(gòu)大戰(zhàn)之中搶占有利位置,。早在2014年,賽默飛就曾為了完成對(duì)Life Technologies的收購(gòu),,將其部分生物生產(chǎn)業(yè)務(wù)(包括細(xì)胞培養(yǎng)培養(yǎng)基及血清、基因調(diào)控和磁珠業(yè)務(wù))以10億美元的價(jià)格出售給GE 醫(yī)療,。
賽默飛世爾CEO Marc Casper也曾表示,,就地域增長(zhǎng)而言,中國(guó)“仍是增長(zhǎng)最快的終端市場(chǎng)”,,對(duì)該地區(qū)的銷(xiāo)售額約占總收入的10%,。他表示,雖然中美之間目前處于貿(mào)易戰(zhàn)中,,但來(lái)自中國(guó)的需求并沒(méi)有放緩,。他補(bǔ)充說(shuō),由于Thermo的大多數(shù)產(chǎn)品不是在美國(guó)制造,,因此它們不需要繳納關(guān)稅,。
而對(duì)于PHC Holdings Corp而言,PHC是一家全球性的醫(yī)療保健公司,,提供糖尿病護(hù)理,、診斷、生命科學(xué)和醫(yī)療IT等領(lǐng)域的增值產(chǎn)品和服務(wù),。為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù),,PHC將通過(guò)收購(gòu)Thermo Fisher擴(kuò)大業(yè)務(wù)組合。
PHC博士兼首席執(zhí)行官HidehitoKotani評(píng)論道:“我們很高興與Thermo Fisher Scientific簽署了這項(xiàng)協(xié)議,。他們的解剖病理學(xué)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),,在全球醫(yī)院市場(chǎng),特別是在美國(guó),,擁有強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ),。這是一項(xiàng)具有良好增長(zhǎng)潛力的堅(jiān)實(shí)業(yè)務(wù),我們相信,,作為我們不斷增長(zhǎng)的診斷和醫(yī)療投資組合的一部分,,它將為我們創(chuàng)造價(jià)值。