美國東部時(shí)間9月17號(hào)下午,，美國總統(tǒng)特朗普宣布對中國的2000億產(chǎn)品加征10%關(guān)稅,，于9月24日生效，自2019年1月1日起,，稅率將提高到25%,，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，兩國長期貿(mào)易戰(zhàn)或由此拉開序幕,。從中美雙方的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和雙方征稅清單來看,，貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產(chǎn)生的實(shí)際影響有限。
2018年3月份以來,，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈,，美國先后發(fā)布總額達(dá)2500億美元的征稅商品清單，隨著中國反制舉措的實(shí)施,，6個(gè)月來,，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)。從中美雙方的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和雙方征稅清單來看,，貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產(chǎn)生的實(shí)際影響有限,。
圖1 中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)程 來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
一、中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的影響尚未顯現(xiàn),，短期內(nèi)增加關(guān)稅對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的整體影響有限,，從長期來看，貿(mào)易戰(zhàn)未來或?qū)⒅萍s我國高端醫(yī)療器械的發(fā)展
從中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)程可以看出,，4月3日美國發(fā)布針對總額約500億美元的擬征稅中國商品出口清單,，涉及特色原料藥、生物制品,、制劑,、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。7月6日開始實(shí)施對貿(mào)易清單涉及340億美元商品加征25%的關(guān)稅,，涉及電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng),、心電圖記錄儀、心臟起搏器等22項(xiàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品,。從2018年上半年我國對美生物醫(yī)藥出口數(shù)據(jù)來看,，2018年上半年我國生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)γ莱隹陬~約6.35億美元，基本與去年同期持平。未能體現(xiàn)貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥產(chǎn)品對美出口產(chǎn)生明顯影響,。
圖2 2017-2018年上半年我國對美出口情況（萬美元）
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,，統(tǒng)計(jì)口徑為HS30章藥品涉及產(chǎn)品
另外，根據(jù)商務(wù)部海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2017年我國對美出口的原料藥,、藥品制劑、醫(yī)療器械規(guī)模分別為39,、12,、58億美元，分別占我國原料藥,、藥品制劑,、醫(yī)療器械出口總額的13%、35%,、27%,。因此，由于對美出口規(guī)模不大,，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響有限,。
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理
長期來看，美國發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)旨在針對我國“中國制造2025”重點(diǎn)發(fā)展高新技術(shù)領(lǐng)域,，從目前對22項(xiàng)醫(yī)療器械類商品開始征收關(guān)稅也說明美國旨在打壓我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的升級(jí),。因此，未來我國MRI,、CT掃描儀、超聲波儀器和膝蓋植入物等多種我國重點(diǎn)扶持發(fā)展的高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或?qū)?huì)受到制約,。
二,、我國藥品出口受貿(mào)易戰(zhàn)影響不大，未來受貿(mào)易戰(zhàn)影響的風(fēng)險(xiǎn)較小,，輔酶Q10等特色原料藥存在一定被實(shí)施加稅的風(fēng)險(xiǎn)
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國原料藥出口整體影響有限,。我國原料藥主要出口亞洲和歐洲，美國市場出口額在我國原料藥出口總額占比僅13.47%,。
圖3 我國原料藥出口市場分布情況
數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)
從中美雙方的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,，原料藥行業(yè)為美國向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，因此美國制藥行業(yè)對我國原料藥需求較為剛性,，未來美國將原料藥商品納入征稅清單的風(fēng)險(xiǎn)較小,。 由于原料藥屬于高污染高能耗行業(yè)，而美國制藥企業(yè)多為制劑企業(yè),，在國內(nèi)生產(chǎn)原料藥的成本較高,，因此傾向于選擇從中國、印度等國家進(jìn)口原料藥來生產(chǎn)成藥制劑。在近年來美國對我國原料藥發(fā)起多次貿(mào)易摩擦的背景下,，我國對美原料藥出口仍持續(xù)多年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,，說明美國市場對中國生產(chǎn)的具有質(zhì)量和價(jià)格競爭力的原料藥需求持續(xù)旺盛。美國將我國原料藥納入加稅清單,，將會(huì)增加其國內(nèi)成藥制劑企業(yè)的生產(chǎn)成本,，因此，未來美國將我國原料藥商品納入征稅清單的風(fēng)險(xiǎn)較小,。
從原料藥細(xì)分種類來看,，當(dāng)前美國擬加稅清單中主要涉及精神類、激素類等特色原料藥,，但是當(dāng)前實(shí)際實(shí)施加稅清單中已把特色原料藥刪除,，但是不排除未來再增加的可能性。比如輔酶Q10最初被列入第一份關(guān)稅清單,，但最終被取消,，同時(shí)也不在此次新提議的關(guān)稅清單中。但是隨著貿(mào)易戰(zhàn)的不斷升級(jí),，不排除此類特色藥被再次列入加稅清單的可能,。
2. 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國生物制品、制劑的出口整體影響有限,。2017年,，我國對美國西藥制劑出口約為12億美元，在我國制劑出口總額占比約35%,。但是從貿(mào)易方式來看,，我國制劑以加工貿(mào)易為主，2017年制劑加工貿(mào)易占我國制劑出口總額的45%,，其中加工貿(mào)易以外資在華企業(yè)來料加工貿(mào)易為主,，僅阿斯利康、默沙東和輝瑞三家企業(yè)的制劑來料加工占整個(gè)制劑加工貿(mào)易的97%,，而加工貿(mào)易不受中美貿(mào)易戰(zhàn)加稅的影響,。
從此次美國加稅清單來看，多種生物制劑產(chǎn)品被列入第一份關(guān)稅清單,，但最終在實(shí)施時(shí)被取消,，例如人獸用疫苗、血液制品,、胰島素藥物等產(chǎn)品,，而此類產(chǎn)品我國出口美國數(shù)量較少，因此,，中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國制劑和生物制品出口的影響有限,。
三,、中美貿(mào)易戰(zhàn)將會(huì)導(dǎo)致我國高端醫(yī)療器械出口減少，但短期內(nèi)對醫(yī)療器械整體影響不大,，從長遠(yuǎn)來看,，貿(mào)易戰(zhàn)將會(huì)在一定程度上影響我國高端醫(yī)療器械在全球市場的發(fā)展壯大
1. 短期內(nèi)心電圖記錄儀、光學(xué)儀器和器具,、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等對美出口或?qū)p少,。
從7月6日美國實(shí)施貿(mào)易征稅清單可以看出，當(dāng)前美國對華征稅商品主要涉及心電圖記錄儀,、光學(xué)儀器和器具,、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等中高端醫(yī)療器械產(chǎn)品。而我國此類產(chǎn)品主要是依靠價(jià)格優(yōu)勢搶占市場,，一旦被加收25%的關(guān)稅,，其價(jià)格優(yōu)勢將不復(fù)存在，短期內(nèi)對美出口將受到較大影響,。
2. 我國醫(yī)療器械出口規(guī)模不大,，且被加稅商品在我國醫(yī)療器械對美出口總額占比小，醫(yī)療器械整體受貿(mào)易戰(zhàn)影響有限,。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2017年，我國醫(yī)療器械出口總額約217億美元,，對美國出口額為58億美元,，在醫(yī)療器械出口總額中占比約27%，美國成為中國醫(yī)療器械第一出口大國,，但從出口規(guī)模來看,，目前我國醫(yī)療器械出口以及對美出口體量均不大。
從我國醫(yī)療器械出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,，目前我國醫(yī)療器械出口產(chǎn)品仍以低值耗材為主,，雖然在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，國產(chǎn)超聲,、監(jiān)護(hù)等影像設(shè)備以及人工關(guān)節(jié)等高值耗材在國際市場的影響力也逐漸顯現(xiàn)，但出口規(guī)模仍然偏小,。2017年,，以按摩保健器具、醫(yī)用耗材敷料為主的前十四大出口產(chǎn)品,，占據(jù)我醫(yī)療器械出口總額的44%,。電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)、超聲波掃描電子診斷儀器,、磁共振設(shè)備（MRI） ,、B型超聲波診斷儀等被增稅產(chǎn)品對美出口額在我國對美醫(yī)療器械出口總額中占比不足10%,。
圖4 我國醫(yī)療器械對美主要出口產(chǎn)品占比情況
來源：火石創(chuàng)造根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理
3. 長遠(yuǎn)來看，MRI,、CT掃描儀,、超聲波儀器等我國重點(diǎn)發(fā)展的高端醫(yī)療儀器產(chǎn)品在全球市場的發(fā)展壯大或?qū)⑹艿斤@著影響。目前,，從高端醫(yī)療器械的細(xì)分領(lǐng)域來看,，影像類國產(chǎn)占比約為10-20%，體外診斷類約為30-40%,，診斷中的高端產(chǎn)品如化學(xué)發(fā)光目前市占率約為10%,，對外進(jìn)口依賴程度仍然較高。加征25%的進(jìn)口關(guān)稅,，對于以價(jià)格優(yōu)勢來拓展海外市場的中國醫(yī)療器械行業(yè)來說,，未來我國高端醫(yī)療器械對美出口以及長遠(yuǎn)發(fā)展將受到較大制約。
