很多企業(yè)都在覬覦默沙東的消費(fèi)保健業(yè)務(wù),，這其中既有制藥業(yè)同行,，比如諾華和拜耳，也包括利潔時(shí)和寶潔這類快速消費(fèi)品巨頭,。

　　據(jù)估計(jì),，默沙東消費(fèi)保健業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值約在100億美元到120億美元。知情人士透露,，默沙東希望能能夠?qū)⒃搯卧碌母鱾€(gè)產(chǎn)品線打包出售,，不做任何形式的拆分。

　　3月下旬,，默沙東將會會見潛在的買家。這些買家包括拜耳,、諾華,、寶潔和利潔時(shí)。

　　德國拜耳已擁有強(qiáng)勁的消費(fèi)產(chǎn)品組合,，包括止痛藥Aleve和制酸藥劑Alka-Seltzer,，但拜耳仍在尋求交易案來進(jìn)一步拓展此類業(yè)務(wù)。2012年,，拜耳曾和英國消費(fèi)產(chǎn)品集團(tuán)利潔時(shí)競購SchiffNutritionInternationalInc,，但最后利潔時(shí)以13億美元勝出贏得并購。

　　利潔時(shí)旗下有美清痰(Mucinex),、諾洛芬(Nurofen)等非處方藥,，以及爽健(Scholl)足部護(hù)理業(yè)務(wù)。利潔時(shí)執(zhí)行長去年9月曾對路透表示,，該公司目標(biāo)是在消費(fèi)保健領(lǐng)域中稱霸一方,，且有能力進(jìn)行相當(dāng)大規(guī)模的交易案。

　　寶潔也有一系列的保健產(chǎn)品組合,，包括Vicks感冒藥品及舒緩胃灼熱的藥物Prilosec,。

　　諾華也是重要的潛在買家。此前,，雙方曾傳言互換資產(chǎn),，即由默沙東出其消費(fèi)性資產(chǎn)，交換諾華的動物保健及其他部門,。然而,，這類交易的可行性不高,，因不同業(yè)務(wù)的價(jià)值在認(rèn)定上很復(fù)雜，這促使默克研議直接出脫消費(fèi)產(chǎn)品部門的可能,。

　　據(jù)知情人士透露,，諾華制藥仍有意愿，如果資產(chǎn)互換不可行,，則愿以現(xiàn)金購買,。

　　在消費(fèi)者保健品行業(yè)，強(qiáng)生以2000億美元以及4%的市場份額位列榜首,。拜耳,、葛蘭素史克中國、諾華,、輝瑞,、賽諾菲也占有超過2%的市場。

　　與他們相比,，默沙東1%左右的市場份額顯得微不足道,。在輝瑞2012年將營養(yǎng)業(yè)務(wù)單元出售給雀巢、2013年剝離Zoetis獨(dú)立上市的表率下,，很多制藥企業(yè)都在考慮通過剝離尋求更好的資本配置方法,。

　　但是，與拜耳和諾華的積極出擊相比,，強(qiáng)生,、葛蘭素史克和賽諾菲都顯得若無其事，原因是默沙東的主打品牌Claritin是這些公司旗下產(chǎn)品仙特明,、Allegra以及Flonase鼻腔噴霧劑的競爭產(chǎn)品,。